中金公司明确股票发行时间轴，A股敲钟在即，近三年业绩持续增长_风闻

10月15日晚间，中金公司公告披露称，将于10月19日14:00-17:00进行首次公开发行股票网上路演。

公告显示，本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行，拟公开发行股票数量不超过4.59亿股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过9.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

其中，初始战略配售发行数量为1.38亿股，占本次发行总量的30% ，网下初始发行数量为2.25亿股 ，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的70%网上初始发行数量为9630.3万股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的30%。

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此前，中金公司于本月12日发布了首次公开发行招股意向书、股票发行安排和初步询价公告，根据安排，此番发行的初步询价日为10月14日（T-4日）一天，通过申购平台报价及查询的时间为上述交易日的9：30-15：00。

投资者将在10月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金，其中网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

招股意向书显示，中金公司表示本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加本公司资本金，补充本公司营运资金、支持本公司境内外业务发展等七方面。

对于未来的规划，中金公司将做强传统业务，巩固投资银行、股票业务、固定收益等方面的领先优势，进一步扩大市场份额，全面覆盖优质客户，探索新的业务模式，使传统业务在公司的支柱作用得以充分发挥。

本次发行前，公司总股本为43.69股，其中内资股24.65亿股，占总股本的56.42%，H股19.04亿股，占总股本的43.58%。假设发行股票数量为4.59亿股，本次发行后公司第一大股东依旧为中央汇金，持有内资股19.36亿股，持股比例44.32%；海尔金控和中投保分别为第二、三大股东，持股比例分别9.12%和2.92%。

中金公司还披露，今年1-9月预计公司营业收入约为128.73亿元至162.31亿元，同比增长幅度约为15%至45%；归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约为36.77亿元至 46.19 亿元，同比增长幅度约为 17%至 47%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约为 33.76 亿元至 43.10 亿元，同比增长幅度约为 8%至 38%。

近三年业绩持续增长

据了解，中金公司自2015年H股上市以来，业务布局日益均衡，营业收入及净利润均保持稳健增长。据招股书披露，中金公司的经营业绩在近三年持续增长。其中，2019年，公司实现营业收入157.55亿元，同比增长22%，实现归母净利润42.39亿元，同比增长21.38%。

招股书显示，报告期内，公司业务结构日益均衡，并保持良好的发展势头，抵御市场波动和防范风险的能力不断增强。2019 年，公司实现营业收入157.55亿元，投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务和财富管理业务五大业务板块的收入占比分别为22.95%、20.49%、 15.92%、 12.42%及 20.86%。

提及中金公司，投行业务一直是中金公司的王牌，其诸多里程碑式的投行项目为业内人士耳熟能详。中金公司的投资银行业务主要包括股权融资、债务及结构化融资和财务顾问业务。

招股书显示，股权融资方面，2019年公司A股及港股的承销规模均排名行业第一；债务及结构化融资方面，2019年公司境内债券承销金额在证券公司中排名第三，公司在境外中资企业投资级债券及主权债券发行领域的承销金额连续三年在中资证券公司中排名第一；在财务顾问业务方面，公司完成的境内财务顾问项目以交易金额计连续三年行业排名第一。

截至2019年末，A股募集资金规模前十大IPO项目中，八项由中金公司担任了保荐机构及主承销商。

报告期内，前五大境外股权融资项目包括阿里巴巴、中国铁塔、小米等知名公司。

就今年以来情况来看，数据显示，2020年上半年，中金公司作为主承销商完成A股IPO项目13单，排名市场第二；完成A股再融资项目5单，排名市场第三；作为全球协调人主承销港股IPO项目4单，排名市场第一；累计完成固定收益项目314个，同比增长32%；并购业务持续发展并保持市场领先地位，已公告并购交易23宗，在中国并购市场总排名第一，其中在中国境内并购市场排名第一，在中国跨境并购市场排名第二。

实际上，中金公司股票业务和固定收益业务也可圈可点。据招股书披露，公司股票业务服务超过6000名机构客户，其中约四成为境外客户。股票业务是中金公司2019年增长最快的业务。数据显示，2019年中金公司股票业务实现营业收入32.29亿元，同比增长60.25%，在总营收中的占比由15.61%提升至20.49%。

从今年以来情况来看，数据显示，2020年上半年，中金公司股票业务实现收入人民币31.5亿元，同比增长68.2%，表现超越市场水平，境内外、场内外收入结构保持均衡；固定收益业务实现收入人民币30.3亿元，同比增长7.8%。

新兴业务稳步提升

中金公司相关负责人表示，经过二十余年的不懈努力，中金公司在传统业务领域已构建了较强的护城河优势。值得一提的是，中金公司传统业务持续稳健发展的同时，近年来在新兴业务方面的布局也不断加快。

2017年3月，中金公司成立全资子公司中金资本，统一管理公司境内外私募股权投资基金业务。中金资本致力于打造统一、开放的管理平台，在管基金类型主要包括政府引导基金、人民币股权投资基金、美元股权投资基金、并购基金、基础设施基金等；投资行业覆盖新一代信息技术、生物医疗、文化消费、高端装备制造等。

数据显示，截至2020年6月末，中金资本境内外业务管理的资产规模达到人民币2914.2亿元，已发展成为国内私募股权投资领域管理规模最大的业务平台之一。

财富管理及投资管理业务方面，2020年以来中金公司交易市场份额显著回升。数据显示，截至2020年6月30日，中金公司财富管理客户数量为339万户，客户账户资产总值达人民币20954.29亿元；2020年上半年，财富管理业务实现收入人民币35.3亿元，同比增长16.2%。

此外，截至2020年6月30日，集团通过多种方式整体管理的资产规模达到约人民币8983亿元，2020年上半年投资管理业务实现收入人民币12.7亿元，同比增长47.1%。随着中国经济发展和居民财富不断积累，公司在投资管理和财富管理领域的增长潜力巨大。