名创优品更新IPO招股书：预计将于下周四登陆纽交所，腾讯与高瓴为股东_风闻

全球领先的自有品牌价值零售商名创优品（股票代码为MNSO）更新F-1招股书，拟发行3040万股ADS（美国存托股）。 

同时，名创优品赋予承销商456万股ADS超额配售权，IPO定价区间为16.5-18.5美元/ADS，拟融资额度为(包含超额配售权)5.76亿-6.47亿美元。

连同超额配售权发行股份，以17.5美元的发行区间中值计算，名创优品估值约为54亿美元。

名创优品此次IPO承销商为高盛和美银证券。招股书显示，此次募资将主要用于扩张全球门店和零售网络，升级仓储和物流网络、提升数字化运营系统等。

据IPO Boutique，名创优品预计将于下周四（10月15日）正式登陆纽交所。

作者 | 独角兽研究院

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

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目前线上购物早已成为主流消费方式，伴随着新生代的消费观念和经济行为，不少观点认为线下零售企业似乎正在逐渐淡出人们的视线。毕竟可以足不出户货比三家，走出家门逛街的仪式感难免颇具乏味感。

但叶国富的一句：“现在是实体零售最坏的时候，也是实体零售最好的时候。”重新让名创优品这家企业获得资本与市场的关注。

作为一家自有品牌综合零售商，名创优品7年内在全球建立了庞大的门店网络。

据招股书显示，截至2020年6月30日，名创优品在全球的门店数量已经超过4200家，国内拥有超过2500家门店的同时，超过1680家门店分布在全球80多个国家和地区。

据Frost&Sullivan报告显示，2019年全球自有品牌综合零售GMV达520亿美元，名创优品以27亿美元（约合190亿人民币）占比5.2%，被Frost&Sullivan称作“全球规模最大的自有品牌综合零售商”。

名创优品智慧门店系统数据显示，2019年，在中国市场，名创优品进店客流量超过4.16亿人次，进店购买率达30%以上；超过80%的进店消费者年龄在40岁以下，超过60%在30岁以下，是年轻人都爱逛的生活好物集合店。

2019财年（2018年7月至2019年6月），名创优品年收入达93.94亿人民币，在全球新冠肺炎疫情影响下，2020财年（2019年7月至2020年6月），年收入达89.79亿人民币。2020财年毛利润为27.32亿人民币，相比2019财年25.11亿人民币增长8.8%；2019财年毛利率为26.7%，2020财年增至30.4%。

2019财年和2020财年，名创优品海外市场收入分别占年收入的32.3%和32.7%。

IPO前，公司创始人、董事会主席兼CEO 叶国富持股比例为80.8%；公司董事及高管持股比例共计为85.7%。

主要外部股东还包括HH SPR-XIV Holdings Limited（高瓴资本旗下基金）和腾讯(00700)，持股比例各为5.4%。

名创优品此次赴美上市的募集资金将主要用于扩张全球门店和零售网络，升级仓储和物流网络、进一步提升数字化运营系统等。

在去年被传出上市消息后，名创优品的敲钟便备受资本与市场关注，随着疫情逐步控制，综合零售赛道开始吸引玩家再次入场，而名创优品此次正式递交赴美IPO招股书，其动向也关乎到行业的未来发展方向。