个大顶饱，能量十足_风闻

差异化竞争

父亲第一部手机，是诺基亚最简单的直板机，经典到我都记不起他的名字，只记得贪吃蛇我可以开7级，玩一个下午都可以乐此不疲，那是我贫穷童年唯一的娱乐设备。

诺基亚还是众所周知的坚挺，电池就是用来换的，根本不需要考虑充电问题，配两块电池，玩的没电了，扣下来挂到万能充上就好了，第二天又是满血复活。

但从乔帮主发布iPhone 4S开始，苹果选择封装电池，主要出于产品设计和利润考量因素。很多人到现在还记得小米那一块钢板的艺术，你说整天扣电池，多没逼格。现在iPhone 12出于成本考虑还要缩减电池容量，只能说利好充电宝！

**☉**屏幕越来越大，乐趣越来越小

而我们的国产机，从山寨起步到“充电五分钟，通话两小时”，拍照和电池成为竞争的新场景。搞芯片+操作系统难度太大，还是在市场端搞搞营销歧视见效快。

但在充电领域，现阶段手机厂商已经来到了充电协议大战。PD有望胜出，私有协议看来都得凉，因为你总不能吃下所有的手机、平板、电脑市场吧？

现在“十四五”规划正在写，预计第三代半导体产业将有超40%的市场增速，特别在半导体领域、充电器领域有望突破卡脖子难题。

今年8月，苏州工业园区第三代半导体产业“十四五”规划启动会也启动了，讨论的就是第三代半导体材料——氮化镓，还有个消费者更熟悉的名字：GaN充电器。实际上，氮化镓充电器只是偶然，军用雷达领域才是老本行，也算军民融合了。

只能二选一

充电就是电压和电流的抉择，要么电压高，要么电流猛，如果全都要，那就会爆炸，可别忘了三星，电池管理不好是会出大事的。

高电压模式，比如华为之前的40W快充，顾名思义，就是加大电压供给，但问题是容易发热。现在一般用电荷泵技术在传输过程中减压，保证手机输入功率的稳定。然而受限于锂电池本身的技术特点，这条路基本算走到头了，未来还是得靠GaN材料的大规模运行，调教的再有本事，也干不过物理定律。

**☉**材料是一切根本，利好生化环材！

高电流，也就是低电压模式，打个比方就是水井泵没换，但是把水管加粗了。牙签搅大缸肯定是不行的，得换金箍棒，粗了流动的就会快一点，但问题是会对USB口造成较大压力，那就专门设计芯片来控制，硬件不行软件凑，如 VOOC 充电器也有专门的MCU芯片，跟特斯拉家的电池管理技术思维差不多。

但这些终究还是过渡，缝缝补补还是不如新衣服，真快充还得看氮化镓。

未来充电材料指明了就是氮化镓，方式会分为有线和无线两种，协议会逐渐向PD靠拢，现在还处在QC和各家私有协议打架的情况，这是行业发展不成熟的表现，洗牌还在继续。

但是为什么氮化镓这么猛，还得从一只蝙蝠说起，开个玩笑，还得从军用雷达说起，本质上这是一个军用需要催生出的产业。

因为氮化镓不是自然界的产物，是纯粹的人工产物，从半导体材料发展代际来说是第三代，第一代半导体材料主要是指硅(Si)、锗(Ge)元素半导体，第二代半导体材料是指化合物半导体材料，如砷化镓(GaAs)、锑化铟(InSb)、磷化铟(InP)，已经有一些是人工合成的产品了，第三代半导体材料主要是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AlN)为代表的半导体材料。

氮化镓有个很显著的特点：耐高温、适合高频和抗辐射能力突出。

这最适合用来做雷达了，今年5月份，三代半导体（氮化镓）创新团队等10个团队获得全国创新争先奖牌，这说明歼20和055应该都用上了。

再回头看这三个特点，恰巧也适合做电池，有钱不赚王八蛋，军用雷达市场撑死几百亿美元的规模，但是消费级电池可是万亿规模。

但是现在氮化镓充电器也确实很贵，华为最新款65W的GaN充电器售价249元，我觉得还是倍思和小米香，主要还是产业应用规模的问题。充电头中除了PD协议要交钱之外，还因为硅基氮化镓外延片8英寸的也高达1万多元，这比同面积的硅片贵30多倍，最终羊毛出在羊身上，还是你跟我买单。

前途是光明的，路线是曲折的，推广还面临一个无线充电制约情况，有线充电器价格战正在进行，努比亚、绿联、网易智造、京东京造、小米、联想都有65W，又不是不能过。

前段李楠的怒喵还和闪极联名出了一款 90W 氮化镓充电器，名为CYBERCHARGE，其实也不算惊世骇俗，因为理论上氮化镓充电器功率可达100W，但这只是理论上，实际上这么干的现在就这一家，爱吃螃蟹的可以先去替大家试试。

产业进阶不会停

既然新基建有氮化镓的名字，那就是政策导向，第三代半导体换代也就是机会之一，企业当然会闻风而动。

只要便宜、适合量产，那机会就是我们的。工业化、白菜化是我们的看家本事，不管多高端都能便宜到让非洲人民用得起，氮化镓技术汽车、5G通信都能用，新商业场景就有机会培育自己人，再也不用看懂王发脾气了。

比如英诺赛科，他们的InnoGaN已经和魅族和努比亚达成了量产协议。看来魅族也不是没有机会，感觉爷的青春都回来了。

而且英诺赛科还坚持IDM模式，致力于第三代半导体氮化镓的产业化发展，现已成为全球唯一能同时量产低压和高压硅基氮化镓芯片的公司。

IDM模式有更好的可控度，就是不知道还是不是未来的发展潮流，英特尔日子现在都不太好过。

消费级电子有更广阔的市场空间，但充电头和汽车、数据中心是金玉其外，真的实力还得看生产材料的厂家，毕竟被人卡脖子，一切入手点都是材料+芯片。

有兴趣可以去看看海特高新的产品线，采用化合物制造滤波器、放大器、光电探测器和激光器，很明显指出了军用的场景，按照2020年半年报的说法，公司目前已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发，产品广泛应用于5G 移动通信、 AI 人工智能、雷达、汽车电子、电力电子、光纤通讯、3D 感知、新能源、防务等领域。

而另一家三安光电，更是涉及大规模的政府补助，直接点明“氮化镓 LED 衬底、外延、芯片绿色制造技术研究”是政府资助项目，换句话说，又是熟悉的补贴换市场模式。

补助模式现在看来是正确的，在新能源电动车和光伏领域都证明行之有效，没道理在氮化镓领域没有效果，反正现在跟美国人较劲最主要领域就是半导体，无论是个人手机还是国家安全，都不得不做。

**☉**补助就是输血，输血才能来电

希望华为能用上鸿蒙系统，也希望小米们继续努力，把GaN充电器价格打到100块钱以下，毕竟250还是太贵了。

现在不要紧盯着印度了，人不能跟一堆牛粪较劲，向高端产业进军才是最重要的。

参考文献：

苏州工业园区第三代半导体产业“十四五”规划启动会暨 江苏第三代半导体研究院发展战略研讨会召开http://www.casa-china.cn/a/news/trends/641.html2020 年快充市场及氮化镓技术研讨会（USB PD&Type-C）于深圳成功召开http://www.casa-china.cn/a/news/trends/645.html第二届第三代半导体材料及装备发展研讨会成功举办http://www.casa-china.cn/a/news/trends/647.html为什么使用氮化镓（GaN）器件？https://epc-co.com/epc/cn/%E6%B0%AE%E5%8C%96%E9%95%93/WhyGaN.aspx一文看懂小米捧红的氮化镓快充到底是什么？https://www.ednchina.com/news/202002201123.html怒喵科技发布新品牌NOWIRE：亚文化+社群共创进军TWS领域https://www.donews.com/news/detail/5/3109596.html受益快充爆发弹性标的https://doc.tigerobo.com/bundles/e9be1c80522ebff1b255f30739c3ceaa/research/_p/%E5%8F%97%E7%9B%8A%E5%BF%AB%E5%85%85%E7%88%86%E5%8F%91%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%A0%87%E7%9A%84-%E4%B8%AD%E6%B3%B0%E8%AF%81%E5%88%B8-20200910.pdf?Expires=1599713224&OSSAccessKeyId=sauBoVUnLI0kHXam&Signature=8CwPDFAnkZN2rk6mT06Zeb%2B6NLI%3D&bundleKey=e9be1c80522ebff1b255f30739c3ceaa&retrieveType=RESEARCH&fileType=pdf【投顾论市】“氮化镓”概念将被写进十四五规划？下一个风口已经来临！【越声头条专栏】https://finance.sina.com.cn/roll/2020-09-05/doc-iivhuipp2664424.shtml湖北台基半导体股份有限公司 2020 年半年度报告https://doc.tigerobo.com/bundles/ef456d295f1e6b012d3e95c2952bcc68/earnings/_p/%E5%8F%B0%E5%9F%BA%E8%82%A1%E4%BB%BD%EF%BC%9A2020%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A-20200819.pdf?Expires=1599713990&OSSAccessKeyId=sauBoVUnLI0kHXam&Signature=%2BnpwEi9lRzYGt5lOgGnOe%2Bn%2BQXY%3D&bundleKey=ef456d295f1e6b012d3e95c2952bcc68&retrieveType=EARNING&fileType=pdf第二届全国创新争先奖揭晓http://stdaily.com/index/sysp/2020-06/01/content_950413.shtml第三代半导体氮化镓GaN A股仅有的两家核心公司值得关注http://stock.eastmoney.com/a/202003151418289679.html

本回完

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