渤海银行即将在港交所上市，消费贷款余额两年增长近10倍_风闻

作者 | IPO君 来源 | 新经济IPO

在通过港交所聆讯后，渤海银行将于7月16日在港交所上市。

公开资料显示，渤海银成立于2005年底，2006年2月对外营业，是12家全国性股份制银行之一。另外11家银行分别是：招商银行（600036.SH、03968.HK）、兴业银行（601166.SH）、浦发银行（600000.SH）、中信银行（601998.SH、00998.HK）、民生银行（600016.SH、01988.HK）、光大银行（601818.SH、06818.HK）、平安银行（000001.SZ）、华夏银行（600015.SH）、广发银行、渤海银行、恒丰银行。

新经济IPO注意到，随着渤海银行（09668.HK）在香港上市，12家全国性股份制银行中，只剩广发银行和恒丰银行未上市。

渤海银行招股书数据显示，2017-2019年，渤海银行分别实现净利息收入170.2亿元、152.27亿元、229.10亿元，与此同时，实现净利润67.54亿元、70.80亿元、81.93亿元。

渤海银行2019年报显示，截至2019年12月31日，渤海银行共12个股东，持股情况如下：

招股书显示，截至2017年、2018年及2019年12月31日，其个人消费贷款分别为88亿元、485亿元及956亿元，分别占渤海银行个人贷款总额的7.4%、28.9%及41 %；其中，通过第三方消费金融平台发放的个人消费贷款的结余分别为34亿元、442亿元及925亿元，分别占渤海银行个人贷款总额的2.9%、26.4%及39.5%。据此计算，2017-2019年，渤海银行个人消费贷余额增长9.86倍。

据此计算，2017-2019年，渤海银行个人消费贷款占个人贷款总额比例翻了4.5倍，个人消费贷款占个人贷款总额比例由39%增至96%。不难发现，截至2019年底，渤海银行个人消费贷款实际已完全依赖第三方消费金融平台发放。

对此，渤海银行招股书披露，为扩大蓬勃发展的互联网消费金融行业的影响力、紧随中国互联网+战略的实施，渤海银行致力与具有影响力的第三方平台合作。具体合作模式为，双方签订联合贷款项目协议规定，渤海银行为主要出资人，并因此有权设定利率并收取利息收入，而第三方平台则提供技术服务及联系潜在客户，并可能向渤海银行收取费用。各出资人同意按消费贷款的资金比例获取相应的利息收入。

2019年6月，在一带一路消费金融高峰论坛上，渤海银行披露了27家合作机构名单：蚂蚁金服、度小满金融、腾讯金融、小米金融、国美金融、苏宁金融、乐信、360金融、维信金科、51信用卡、美利金融、品钛、大数金融、即有集团、数尊科技、米么金服、挖财、神州优车、汽车之家、玖富、千方小贷、瑞信瑞蚨小贷、平安普惠、金融壹账通、众信普惠、狮桥资本、同程金服。

但渤海银行在2019年报中披露，已上线合作平台为22家。

根据年报披露，截至2019年末，个人消费贷款不良率为0.63%，较2018年末0.4%上升57.5%。需要说明的是，渤海银行个人贷款不良率0.54%，目前整体尚处于较低水平。

新经济IPO注意到，渤海银行个人消费贷款之所以保持较低水平，主要因为合作机构承担了大部分的放贷风险。例如，渤海银行与平安普惠合作中，后者除收取服务费之外，还向借款人收取保险费及担保费，一旦借款人发生逾期，将由普惠向渤海银行代偿。

7月13日，林先生在黑猫投诉发帖反馈称，2019年8月底，平安普惠业务员帮你办理贷款，期间从未提及保险费及服务费，已还了9期发现还有超高的保险费、服务费及担保费，之后向平安普惠索要相关合同及发票发现，保险合同的被保险人是渤海银行。

根据林先生上传的截图，其在平安普惠贷款20万元，分36期还款，每期偿还9147.77元（含月偿还本金6603.77元，月服务费1024元，月保险费1504元，月担保费15.2元）。据此计算，林先生在平安普惠的贷款实际年化费率为35.89%。