今天股市如何“阅读”鄱阳湖告急这条新闻？_风闻

鄱阳湖告急！

7月13日，“鄱阳湖各水文站全线告急”的新闻占据着百度热搜第一，网易的该条新闻页面下有20696条跟帖在讨论这一话题。

与此同时，微信朋友圈一张央视新闻客户端“愿平安”的新闻照片也刷了屏，照片里连片的居民住房为洪水所包围，从空中俯瞰汪洋泽国，水中的房屋犹如一片片小舢板在经受着风浪的考验。

新闻背后的讯息是江西饶河鄱阳站水位突破1998年历史极值。

对每一个经历过、目睹过甚至只是听说过98抗洪的人来说，都明白这条讯息意味着什么，那是中国历史上极为严重的一场洪灾，也是离今天最近的一场洪灾。

一切周遭环境的变化都能在资本市场上得到映射。嗅觉灵敏的股票投资者显然也捕捉到了这一信息。

消息、消息，还是消息！

虽然本轮“牛市时间”启动于6月底7月初，上周更是连续多个交易日成交额破1.5万亿元，不过上周五大盘回调跌破3400点，市场首次出现分歧，获利盘加速涌出。

然而因为水讯刺激了消息面，观望情绪在上周末被化解。7月12日（周六），水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级，国家防总将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

周一（13日）三大指数开盘涨跌不一，此后在水利和农业板块带动下迅速拉升，截至收盘，上证指数上涨1.77%，创业板指涨近4%逼近2900点 涨停个股数超200只。

板块方面，农林牧渔板块涨7%，种业板块大涨近9%，猪肉、水利建设、生物疫苗等板块涨超6%。

具体而言，水灾带来的潜在水利建设预期推涨了板块上涨，国统股份、青龙管业、青松建化、龙泉股份等多只个股涨停。消息面上，13日举行的政策吹风会上，发改委表示截至目前，172项重大水利工程已累计开工146项，在建投资规模超过1万亿元。同时，正抓紧谋划一批新的重大水利工程并尽早实施。

受此利好消息刺激，水利板块涨幅居前。而农林牧渔板块上涨则更多是因产品价格走高的潜在影响。

一个老板模样的中年男人一边强忍眼泪，一边对着电话另一端说“能烘干多少就是多少吧”。

这是一条上了热门的抖音视频,画面中的中年男人是安徽黄山一家茶叶厂的老板，电话中刚刚得知自己的3000斤茶叶被水泡了，心痛不已，显然这是一笔不小的损失。

像这样的情景这几天在各大新闻和社交软件中并不少见，而3000斤泡水茶叶则是众多农产品遭受水灾的一个缩影。

受水灾影响，一方面多地的农作物、水产养殖、畜牧业必然受灾严重，另一方面水灾也会造成交通运输困难，提高运输成本，加速农产品价格反弹。简而言之，农产品供应将受影响，在供给偏紧的预期下，农产品价格存在上涨动力，也就给相关上市公司股价上涨带来了动力。

截至收盘，苏垦农发、万向德农、雪榕生物、大北农、金健米业等26只个股涨停。

对此，中信证券分析表示短期增量资金仍有流入惯性，但存量资金流出压力也将突增。7月中下旬多重扰动因素再现，需密切把握市场节奏。预计短期补涨接近尾声，市场将重回结构分化的均衡状态。

每一只个股都不尽相同

一场接一场的暴雨让人揪心。

特别是本轮南方地区水灾集中分布在我国主要的商品粮、商品棉产区，九大商品粮产区中有六个坐落于长江下游流域，农业生产值占全国农业总产值的40%，其中粮食产量占全国的40%，棉花产量占全国的三分之一以上。

虽然从产值数字上看农产品受灾范围较大，但考虑到季节性因素，本轮水灾更多的影响体现在一季稻和早稻上，而夏粮在我国粮食总产量中的占比仅约21%，并且当前我国粮食储备率超过80%，即使受灾地区部分减产，对粮食安全构成威胁的可能性仍然较小。

海通证券分析师丁频等分析认为，考虑到当前水稻、小麦的价格处于历史较低水平，未来上涨的压力仍然存在。而蔬菜整体价格或高于去年同期，但由于整体供应较为充足，预计涨幅有限。

虽然属于农业板块，也处于受灾区域，湖南金健米业今年7月以来上涨幅度20.90%，在一众大涨个股中表现并不亮眼，今天甚至是其两个月以来的首次涨停。

显然如果不是“鄱阳湖告急”的新闻催化，金健米业恐怕还难以快速跟上本轮牛市行情。

无独有偶，宏辉果蔬地处珠三角，5月底除权之后股价一直低位震荡，本轮大盘行情起来之后，宏辉果蔬并没有在股价上跟涨，直到今天才拿到首板，应也是受“鄱阳湖告急”消息刺激而引发的跟风上扬。

天风证券分析师吴立等建议重点关注南方主产的稻谷、油菜籽、甘蔗（甜菜）、蔬菜等农产品受灾情况，后续是否因水灾发生显著减产或调运受限。

事实上，“水灾概念股”虽是一个整体，但当中也有区别。东方证券分析师张斌梅认为，大规模的上市企业抗灾能力较强，或将整体提振农业板块配置情绪。

苏垦农发一定程度上就反映了这种情绪基本面。6月底以来，苏垦农发涨幅超过37%，原因就在于其防灾、抗灾能力较强，能较大程度上上减少受灾损失。

同样与苏垦农发走势一致的北大荒也是因其作为大型农垦集团，生产设备设施较为全面，灌溉排水较好，即使不能完全避免灾害影响，但也能将损失降到最小。

此外，值得一提的是雪榕生物，其主要产品食用菌种植均为工厂化设施，受外部天气等因素影响较小，即使遭遇水灾也能保持稳定供给，反而有可能从整体农业板块中分化出来，走出一波独立行情。

有灾必有建。

水灾是暂时的，灾害过后，农业产区恢复生产将成为当务之急。以此而言，种业和肥料生产个股反而存在主题投资的催化机会。

登海种业、丰乐种业今天涨停加速，更加剧了上涨周期走势，复合肥行业龙头企业芭田股份今天虽然没有涨停但也走出底部区域，逐步攀升。

每一轮消息刺激必然带来市场的反应，投资者选择用筹码来“阅读”新闻背后的逻辑与价值，本无可厚非。然而就像今天在雪球上的热点话题“汛情升级水利板块大涨！你看好水利建设股吗？”中的高赞回答所说的那样：“整天追逐热点太累，守住你能守住的。”

资本市场的每一位参与者都应该明白巴菲特的那句老话：守住自己的能力圈。

在“牛市时间”这样的催化消息每天都会应接不暇，而我们所要做的是“不要让情绪左右你的投资决定”。

“一方有难，八方支援。”是98抗洪时期抗洪救灾的一条标语，因抗洪而家喻户晓，并在此后成为国人在面临大灾大难之时同舟共济、共渡难关的真实写照。

不管投资的标的是什么，对于这一场水灾，我们都共同希望“山河无恙，人间皆安”。