一块液晶屏的战争_风闻

作者 | 南风窗高级记者 胡万程

“啪”的一声，一台液晶电视从二楼阳台被扔了出来。

伴随着欢呼，楼下的人一哄而上，“围攻”这台电视机。用棍子敲的，用脚跺的，现场充满着快活的空气。

6月18日，印度西部港市苏拉特一处公寓的居民，将家中的中国产电视机丢下楼

这是近期印度人“抵制”中国商品的一幕。不过别误会，本文谈的不是两国摩擦，而是那台倒霉的电视机。

从视频中群众的穿着和楼房的年代感来看，这里的居民应该并不富裕。反倒是那台电视机，在环境中显得违和。大尺寸，薄平板，外观上与发达国家的家庭电视并无差别。

几年前液晶电视还是高档货，为何如今人均可支配收入不到2000美元的地方也能用上它呢？原因正是中国企业的增产，使得液晶面板（LCD）的价格大幅度暴跌。

眼下，面板利润几乎触及行业底线，使得“老玩家”流失严重。从去年年末至今，仅仅半年，就有松下、LG、三星以及三菱电机相继宣布退出LCD生产，转攻OLED显示屏。中国企业将掌握LCD的定价权和供给的大部分，迎来中国“一强”时代。

关于行业主导权从日本转移至韩国和中国台湾、进而转移至中国大陆的产业很多，比如家电、光伏、电脑、智能手机等。但要注意的是，技术的革新换代，可能会引起大规模的破坏型创新。中国曾吃过LCD全面取代CRT（阴极射线显像管）的大亏，日企也因押宝等离子显示器而元气大伤。

在“一代技术一代王”的显示领域，“换赛道”的老牌列强们，并不是断了气。

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封锁中的突围

五年以前，中国的电子产业舆论场上，“缺芯少屏”这个词的曝光度很高。

一个是工业粮食，一个是信息出入口，芯片被美韩日、台湾地区霸占，液晶面板被韩日、台湾地区包揽，从电视到电脑到手机，中国大陆处处受制于人。

拿电视来说，中国当时除了液晶屏，所有零配件都可自产。但也因为屏幕无法生产，生产链缺失，导致议价权掌握在了韩日、台湾地区厂商的手中。因忌惮中国的规模化生产后的成本骤降，海外企业严禁对中国进行技术输出，联合起来操纵价格。

当时，一块液晶屏的成本甚至占到电视总生产成本的七成。一台中等尺寸的液晶平板电视卖到上万元，是一件稀松平常的事。

2011年4月，上海，市民站在几台待售的液晶电视前，电视上贴有“日本屏幕”等字样

这也就导致中国大陆彩电厂商花费巨资从韩国、日本和台湾地区厂商手里采购液晶面板。液晶面板与芯片、石油一起，常年位居中国进口物资的上位，2010年的采购总额超过460亿美元，占到了全年GDP的0.7%。

和如今芯片被“卡脖子”的困境一样，当年的屏幕也属于任人宰割的局面。中国不是没有尝试突围，但与海外的技术已经有了代际差，被技术封锁后，自主研发等于从零开始。

液晶面板是高投入、高技术、高风险的“三高”行业，且周期性明显。刚刚入世、国力尚弱的中国，在这类产业上的投资上是捉襟见肘的。此外，在当时的显示屏领域，等离子显示和真空微电子显示同样风头正劲。把有限的资金，押宝到哪个方向也是个大问题。

竞争落败的一家韩国企业给了中国一个机会。

韩国在赶超日本产业领域的时候，经常会用一招“反周期操作”。这样的操作颇有些孤注一掷的感觉，赌对了盆满钵满，赌输了全盘皆输。在行业竞争中，当时排名第9的现代因投资失利，无奈需要出售面板业务。

2007年12月27日，韩国首尔，三星SDI公司当日表示在全球范围内率先开发出31英寸能动型有机发光二极管显示器（AM OLED）

京东方闻风而动，先是2001年收购了现代STN-LCD和OLED业务，又在2003年以3.8亿美元的价格，收购了韩国现代电子的液晶业务。

这是21世纪初，中国政府批准的最大外购案例。但回过头来，这桩交易无论对于京东方，还是中国，都是“血赚不亏”。收购的当时，面板价格正处于下行趋势，急于脱手的现代给了京东方一个白菜价。

京东方也凭此机会，得以真正入了液晶面板生产的行当，2003年开建了5代线。

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从LCD到OLED

2003年就开建了5代线，但直到2015年，中国仍然喊着“少屏”。与海外的技术代差，可见一斑。

初期投入过大的京东方，资金链就几乎断裂。2005年和2006年，京东方的亏损都超过了15亿元。二级市场的京东方也变成了*ST东方。幸好北京市政府和国家开发银行兜底，京东方才勉强没有破产。

虽然第一次出师，亏得头破血流，但京东方拿下了三星的订单，积攒了不少经验。彼时，伴随着城市竞争的抬头，和LCD逐渐在显示领域的胜出，各地政府开始找到京东方，希望邀请过去建立生产线。成都、合肥、深圳、鄂尔多斯，京东方一时间成了香饽饽。

京东方（BOE）公司大楼

面对这样的“卖方市场”，京东方出价也很狠——一个项目地方政府至少出资60%。要知道，当时京东方并没有什么好业绩，投资这样的大项目，对于财政收入有限的城市无异于背水一战。

“赌城”合肥，就在京东方身上豪赌了一把。合肥市政府承诺出资60亿元，项目总价175亿元，为此把地铁建设都暂停了。2009年，合肥6世代线开建，也正是由于这条线，中国电视首次可以用上国产面板。

后来的事情，是京东方、华星光电为首，中国面板厂商的进一步扩张，加大研发投入，专利申请的大幅度提升。到了2015年，中国大陆成为了全球拥有最多高世代LCD生产线的地区。

根据DSCC（显示供应链咨询）的产能预测，2021年中国大陆所生产的电视用LCD的世界份额将来到62%。相较之下，韩国、中国台湾和日本加起来的份额不足38%。

5月17日，广西某产业园内，一家电子产品企业的工人正在车间生产线上作业

产能的全面上升，使得中国“价格屠夫”的一面尽显。LCD电视从万元位，到对折，再到一两千。唾手可得的白菜价，使世界上更多的人享受到了科技进步带来的美好。

眼见LCD领域被中国大陆彻底蚕食，转攻OLED，成为了韩日和中国台湾企业的普遍做法。OLED（有机发光半导体），有着自发光、无穷高对比度、宽视角、低功耗、响应速度快等特性。

虽然关于LCD与OLED谁强谁劣的争执一直未停息，但随着苹果、三星、华为等手机厂商纷纷选择其OLED为旗舰机屏幕材质。到今年年底，全球OLED产值规模预测将达到了500亿美元，超过LCD的出货量。

无论是出货量，还是各大厂的投资趋势，至少在手机领域，OLED成为下一代主流显示技术已然接近板上钉钉。

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警惕“创新型破坏”

由于电子产品核心技术的变革，导致的老企业一落千丈，新企业跃过龙门的剧情，我们并不陌生。在显示领域，这样的故事也在周期性地上演着。

20世纪90年代，中国CRT技术成熟，长虹、TCL、康佳等企业依靠成本优势，打败外企，席卷了全国市场，电视产量跃居世界第一。

然而，当时的海外企业纷纷钻研起LCD技术，中国错过了这波技术储备。CRT的好日子不到十年，就被LCD彻底淘汰，中国陷入了长期需要进口LCD面板的困境。

把LCD发扬光大的日本，同样是因为押错了技术趋势，而受到了重创。

等离子面板曾一度和LCD面板分庭抗礼，两者技术也各有优劣。但由于等离子的技术多掌握在日企手中，导致新入者门槛太高。相较于LCD技术在东亚的全面开花，等离子面板在产品规格、产业规模和成本等多方面落下风，最终成为了明日黄花，被各大厂商所抛弃。

众多失败案例提醒着国产厂商莫要重蹈覆辙。在LCD领域称霸后，如果不能及时把握新技术的走向，提前做好技术储备，那么当新技术规模化后，过去的技术积累以及市场份额所形成的竞争优势将全部归零。

在OLED市场方面，目前韩国占据主导地位。在这一领域，三星等韩国厂商在2005年的时候便开始大举推进 OLED 技术，不过由于技术不成熟，并未对LCD面板构成实质威胁。但随着OLED技术的成熟，市场份额越来越高，韩企尝到了甜头。2018年以前，韩国几乎垄断了世界OLED面板制造。

1月8日，美国拉斯维加斯，中国科技公司柔宇在消费电子展（CES）中，将多个OLED显示屏挂在一棵假树上，展示其柔性OLED屏幕

因为有前车之鉴，在OLED面板的布局上，中国企业比当年的LCD要积极得多。据南风窗记者整理，全国OLED产业的总投资超过6000亿元，生产线布局超过20条。未来五年内，产能将会得到快速的释放。

据DSCC预测，到2025年，中国OLED面板市场份额将会快速增长至43%，OLED面板的制造领域将会由韩国主导的格局变成中韩两国争霸的格局。

日本企业则在OLED材料领域掌握着绝对主导。去年日韩贸易摩擦的起因，就因为日本对韩国加强出口管制了OLED面板制造所需的三种重要材料。根据韩国贸易协会的数据，日本生产了全球90%的氟化聚酰亚胺、光刻胶以及70%的氟化氢。

2019年，《日本经济新闻》曾有一篇《解剖华为P30Pro》的报道。其中写着，“总数1631个零件中，有869个来自日本，占比53%。”某种意义上来说，日本人从芯片和屏幕制造领域明面上是“败退”了，但暗地里却做起了上游环节的“隐形冠军”。

5月25日，日本东京新宿，一名骑行者经过一处电子屏

上游不给材料，中游制造的人就无米下锅，被“卡脖子”的韩国人一度极度悲观。

同样的，能卡韩国脖子，也就意味着能卡中国脖子。中国科学院院士欧阳钟灿曾指出，“OLED包括发光材料、柔性PI膜、蒸镀设备、光学胶在内的关键材料设备目前基本都依赖进口，中国的OLED显示产业目前还是大而不强”。

当然从全产业链来看，任何国家想配齐所有的环节，一来不现实，二来也不划算。如何整合好全球资源，发挥好本国的优势，在技术的趋势上看得更远更准，这是未来决定行业位置的关键。