英特尔下狠手，阿里云遭殃，华为能扭转局面吗？_风闻

投中网 2020-07-01 22:03:41

继去年华为、中科曙光两大国产服务器公司受限后，全球第三、国内最大的服务器厂商浪潮信息（下称浪潮），也因此遭遇英特尔断供。

英特尔称：“需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货”。浪潮信息回应称，公司经营一切正常。

安信证券则称，此次暂时断供是因为英特尔避免法律风险对供应链修缮所致。

受上述消息影响，浪潮信息盘中一度跌停。

业内人士分析称，一边是X86服务器芯片巨头，一边是国内第一大服务器供应商，如果断供，无论是英特尔还是浪潮，将两败俱伤。

一方面，浪潮的服务器、存储、云服务、AI等几乎全部业务，均依赖于英特尔提供的CPU。

英特尔是浪潮的第一大供应商，也是技术上强有力的背书——失去英特尔，意味着致命打击。

对英特尔来说，只是失去了一个客户，但是一个大客户，其所处的中国是一个大市场。特别是在当下，阿里、腾讯宣布将在云计算投入大笔资金，这两家都是浪潮的客户，英特尔不会想失去这个机会。

霸主英特尔VS中国第一大服务器供应商

在断供几天前的6月24日，浪潮信息发布了“基于英特尔® 傲腾™ 持久内存技术的Hbase方案实践”。浪潮首先强调，英特尔该内存技术是一款革命性的产品，基于该技术，浪潮发布了这款分布式数据库。

除了数据库，这家国内的服务器巨头，在服务器、存储、AI解决方案、云服务等多方面，底层技术均依赖于英特尔的CPU，这几乎涵盖了浪潮的全部业务，英特尔还是其技术能力强大的背书。

此外，由于浪潮与英特尔为战略合作伙伴，后者对其CPU的采购一般采用战略协议价格，具有较大的价格优势。

与华为类似，英特尔与浪潮的合作由来已久，不仅仅是上下游的关系，英特尔不仅仅向浪潮销售CPU，双方长期保持了深层次的合作，在实验室阶段便有协作。

早在2006年，浪潮集团与英特尔签署合作备忘录，浪潮正式加入英特尔PSR（产品战略沟通机制）平台，共同规划未来服务器技术与应用发展方向，并且双方将在研发、销售进行深层次合作。

2018年11月，浪潮和英特尔的联合实验室宣布在AI方面的合作：双方将汇集浪潮与英特尔的优秀工程与研发团队，专注于AI计算、算法和应用的联合创新。

2019年4月，英特尔正式发布了Cascade Lake，可加速人工智能深度学习推理。浪潮是业内首个宣布配置Cascade Lake服务器量产的厂家。

据浪潮信息年报显示，来自英特尔的采购金额达到178.96亿元，占比37.53%，位列第一。

因此，英特尔对于浪潮，是一个至关重要的供应商和合作伙伴，更是一个有力的帮手。

而浪潮对于英特尔，虽然不是第一大客户，但其代表了中国强大的市场需求。

根据IDC《2019年第四季度中国x86服务器市场跟踪报告》显示， 浪潮排在第一名，市场份额高达28.7%，远高于排名第二的华为（16.4%）。

在最新的第一季度，浪潮排名全球第三，名列前茅的戴尔和惠普销售额均有所下滑，浪潮销售额同比增长10.6%，是全球唯一实现两位数增长的厂商。

浪潮在中国巨大的市场份额，使其成为中国数据中心建设的直接受益者。

中国和数据中心，是英特尔收入的两大关键词。

iFind数据显示，2019年，中国区为英特尔贡献了超过27%的收入，超过美国是英特尔收入来源最大的区域。而且，最新一季报显示，数据中心业务已经成为第二大业务，收入占比达35%。

不可置疑的是，随着阿里腾讯等厂商资本开支回暖，中国将爆发出极大的对服务器CPU的需求，英特尔显然不能错过。

一方面是政府的“上云”需求：据国务院发展研究中心预测，2023年我国政府、企业上云率将超过 60%，目前浪潮是中国政务云市场的第一名。

另一方面是互联网公司的需求，根据Canalys报告，一季度中国市场中，阿里云和腾讯云的市场份额分别为44.5%和13.9%，占据了一半以上市场份额，均为浪潮的客户。

两大公司均布下巨额资本开支：5月26日，腾讯宣布未来五年将投入5000亿用于新基建布局，将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

阿里云在4月20日宣布，未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

这意味着，如果英特尔断供浪潮，阿里云和腾讯云的数据中心建设也将受影响。

影响依然存在，国产化任重道远

虽然对英特尔而言，断供并不是一个好选择，但浪潮并不是唯一的受害者，并且遭受的打击力度不小。

此前在2019年5月，美国商务部以安全为由，将华为及其分支机构列入实体清单；6月，另一家国产服务器厂商中科曙光被美国商务部列入“黑名单”。

影响是显而易见的：根据IDC数据，华为从2019年2季度开始出现出货量大幅下滑；中科曙光下滑幅度更为明显，去年4季度和全年分别下滑63%和29%。

原因在于，服务器关键部件的国产渗透率极低，严重依赖国外厂商。

其中，CPU领域市场空间最大，国内98%市场均为英特尔的产品，国产厂商性能差距较大、市场份额较低；内存市场以三星、SK 海力士和美光三大供应商为主，占比超过 90%；存储（硬盘）市场，三星、西部数据和金士顿占比近60%。

CPU占服务器的成本最大，为40%。在该领域，英特尔所向披靡，三星、高通手机芯片设计公司联合ARM多轮叫阵英特尔，但均以失败告终。

根据IDC数据测算，2019年国内服务器CPU的市场规模约为500亿元，进口替代空间广阔。

华西证券表示，在国家提倡国产化替代的情况下，采用自主研制的服务器和IT 技术服务将成为未来的潮流和趋势，运营商服务器集采名单预示着国产化道路正在快速推进。

目前的替代路径包括：搭载海光（AMD与曙光的合资公司）芯片的服务器已经进入运营商集采；上海兆芯的PC处理器也得到商用；华为海思和天津飞腾已经开始供应ARM架构芯片；RISC-V是较新的精简指令集，阿里平头哥基于该架构推出了面向AIoT应用的玄铁IP。

但国产化比例目前仍非常小：据IDC数据，2019年第四季度中国服务器市场中，非X86服务器出货量仅8060台，市场规模仅5.2亿美元。

这意味着，如果英特尔在服务器CPU全面断供，依然有国产替代方案，不过短时间内要忍受较低的性能。

不过这可能是暂时的：在2019华为全连接大会上，华为副董事长、轮值董事长胡厚崑对外发布了华为的计算战略——实现架构替代、芯片替代、整机替代和生态替代，均指向了英特尔。