网易或将港股二次上市发行价上限定于126港元/股，明日开始招股！_风闻

据IFR，网易将港股二次上市发行价上限定于126港元/股，预计最高筹集26亿美元资金。

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5月29日网易二次上市通过聆讯，聆讯后资料获香港交易所正式披露。

聆讯后资料显示上市联席保荐人为中金、瑞士信贷、摩根大通。

网易主要业务有三个，分别为：在线游戏、网易有道、创新业务及其他。2017年-2019年，总营收分别为444.37亿元、511.79亿元、592.24亿元，2020年第一季度营收为170.62亿元。2017年-2019年，归属网易股东净利润分别为106.83亿元、64.19亿元、214.21亿元，2020年第一季度净利润为40.78亿元。此外，截止到2020年3月31日，网易现金及现金等价物为55.93亿元。

网易最新持股情况，网易目前有两位持股超过5%的大股东，其中丁磊持股14.56亿股，占总股本的44.7%，OrbisInvestmentManagementLimited持股数为1.674亿股，占总股本的5.1%。

网易董事会成员包括：首席执行官丁磊、首席财务官杨昭烜、独立董事郑玉芬、独立董事李廷斌、独立董事唐子期、独立董事冯仑、独立董事梁民杰、独立董事董瑞豹等。

截至2019年12月31日止的三个财年，网易分别于每年向董事及高级管理人员合计支付820万元、720万元及1760万元，并根据2009年限制性股份单位计划向各独立董事授予限制性股份单位激励，每年激励兑现的股份少于流通股总数的1%。

网易的业务、财务状况及经营业绩部分取决于中国在线游戏行业的整体发展，以及游戏运营所在的其他市场的整体增长，其增长受多项无法控制的因素影响。

以下为网易聆讯资料摘要：

概览

我们的使命

我们的使命是以优质的内容和服务，为用户创造惊喜。

23年来，我们肩负着这一使命，为用户提供优质的内容和服务。我们于20世纪90年代末以典型中文门户网站起家，并推出了至今仍在蓬勃发展的媒体及电子邮件服务；2001年，我们的战略扩展到在綫游戏业务领域，根据App Annie的数据，按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算，我们现已成为全球第二大移动游戏公司；2006年，我们推出有道业务，後已成为在纽交所上市的智能学习平台；2013年，我们推出音乐流媒体平台网易云音乐；2016年，我们开设电商平台严选，其迅速成长为一家主流的自有品牌商品平台。

我们的愿景

丁磊先生于1997年创办网易，而我们的愿景是成为一家网聚人的力量，用科技创新缔造美好生活的公司。

我们的核心价值观

以下概念共同构成我们企业价值观的基石：

1、热爱；

2、用户导向；

3、创新创造；

4、协作。

自成立的第一天起，我们一直专注于我们的核心价值观，而这巩固了我们的服务和产品，激发了我们去创造和发展新的理念，并且为我们不断进行新尝试、探索新机遇指明了方向。

主要业务

 

我们拥有成功的在綫游戏业务，研发及运营众多热门游戏。我们目前提供超过140款手游和端游，涵盖游戏类型广泛，能满足全球玩家社群日益增长及多样化的需求。凭藉我们的用户洞察力和专业的执行力，我们还内部孵化并发展出一系列创新且成功的业务，包括智能学习及其他业务（如音乐流媒体平台、自有品牌电商、互联网媒体、电子邮件服务等）。

截至2019年12月31日，我们的电子邮箱注册用户总数超过10亿，网易云音乐注册用户总数超过8亿。2019年，有道平均月活跃用户数量亦超过1亿。

其中自研游戏

  

自研端游

  

我们从过去23年中获得的心得

我们很庆幸能够从创业初期便选择了追求原创精品内容、建立专有技术和研发实力的方向。回顾过去二十载，正是由于这样的追求才真正使我们在竞争激烈的复杂商业环境中保持领先优势，推动提高中国互联网行业的行业标准，为每一位投身我们宝贵事业的员工留下长久的财富。多年来，我们之所以能够成功把握新的市场趋势和应对新挑战，全部基于如下的重要经验总结，包括：

1、成功的根源在于原创精品内容创造能力；

2、打磨运营能力虽然费时，但对于实现全球范围的持续长远发展极为重要；

3、我们不断追求延长和提升不限于游戏等各产品的业务生命周期和可扩展性；

4、我们引以为傲的以用户为中心的文化，有助于建立持久的品牌认知；

5、创新技术的研发投资固然重要，亦需基于成果导向；

6、最终，成功以人为本。

我们未来计划关注的重点

我们将继续立足长远。我们将以可持续的卓越表现及财务业绩作为长远愿景，并将制定、评估、调整，以及重新制定、重新评估及重新调整未来的策略。我们将继续审慎分配资金，并秉承优先为股东缔造价值的原则。我们的未来策略包括专注于下述事项：

1、加强我们的内容创造能力；

2、追求卓越运营；

3、发展快乐的用户社群；

4、投资于技术及创新；

5、扩大我们的全球影响力；

6、进行更深层次的人才培养。

主要财务数据

我们的收入主要来自在綫游戏服务、有道以及其他创新业务及服务。

于2017年、2018年及2019年以及截至2020年3月31日止三个月，我们的净收入分别为人民币44437.4百万元、人民币51178.6百万元、人民币59241.1百万元及人民币17062.4百万元（2409.7百万美元）。于2017年、2018年及2019年以及截至2020年3月31日止三个月，我们来自持续经营的净利润分别为人民币11683.6百万元、人民币8616.1百万元、人民币13468.6百万元及人民币3950.7百万元（557.9百万美元）。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三个月，各期间并无来自单一客户收入占我们收入总额的10%以上。

  

合并经营业绩及综合收益表数据概要

下表载列我们于所示期间的合并经营业绩及综合收益表数据概要：

 

合并资产负债表数据概要

下表载列我们截至所示日期的合并资产负债表数据概要：

  

截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年3月31日，我们记录流动资产净额分别为人民币38197.6百万元、人民币33606.7百万元、人民币46862.0百万元及人民币46813.7百万元（6611.4百万美元）。

联席保荐机构

分别为中金、瑞士信贷、摩根大通。

  

授权股本

 

股权与公司架构

 

截至最后实际可行日期，Shining Globe International Limited持有1,456,000,000股股份，与拥有其控制权的实体及人士（包括丁磊先生）一起作为我们的控股股东。目前有两位持股超过5%的大股东，其中丁磊持股14.56亿股，占总股本的44.7%，OrbisInvestmentManagementLimited持股数为1.674亿股，占总股本的5.1%。

公司董事会成员

  

董事及高级管理人员的薪酬

截至2019年12月31日止的三个财年，我们分别于每年向董事及高级管理人员合计支付人民币8.2百万元、人民币7.2百万元及人民币17.6百万元，并根据2009年限制性股份单位计划向各独立董事授予限制性股份单位激励，每年激励兑现的股份少于流通股总数的1%。

截至2019年12月31日止的三个财年，我们亦每年根据2009年限制性股份单位计划向首席财务官授予限制性股份单位激励，每年激励兑现的股份少于流通股总数的1%。此外，部分子公司（包括有道）根据各自的股权激励计划向首席财务官授予期权，该等期权可行使以换取相应子公司的少于1%的流通股总数的普通股。

风险因素

网易的业务、财务状况及经营业绩部分取决于中国在线游戏行业的整体发展，以及游戏运营所在的其他市场的整体增长，其增长受多项无法控制的因素影响。