募资15亿港元！乐刷母公司移卡将于6月1日上市 发行价每股16.64港元_风闻

5月29日，港交所官网披露，乐刷母公司移卡有限公司（Yeahka Limited，下称“移卡”）发布公告显示，拟定于6月1日上市，发行价16.64港元/股，交易代码为9923。

根据移卡公告，公司拟发售股份9872.4万股。其中，香港发售股份4936.24万股，国际发售股份4936.16万股。发售价厘定为16.64港元/股，每手400股，预期发售股份将于2020年6月1日上市。

公告显示，移卡香港公开发售股份已获大幅超额认购，合共接获166，532份有效申请，认购合共63.322亿股香港发售股份，相当于香港发售股份总数约641.38倍。国际发售股份获非常大幅超额认购，合共10.46亿股国际发售股份已获认购，相当于国际发售股份总数的约12倍。

以发行价16.64港元/股计算，移卡本次IPO所得款项净额约为15.28亿港元。移卡方面在公告中指出，倘超额配股权获悉数行使，公司将于超额配股权获悉数行使后就将予发行的1480.84万股收取额外所得款项净额约2.39亿港元。

其中，约20%拟用作于中国及海外市场实施销售及营销计划，以扩展客户群及增加交易量；约35%拟用作扩展集团的科技赋能商业服务供应；约35%拟用作提升公司的研究及科技实力；及约10%拟用作营运资金及一般公司用途。

此外，移卡还披露了公司董事会成员名单，创始人刘颖麒任公司执行董事兼董事会主席，周伶俐、姚志坚人执行董事。据了解，刘颖麒曾任腾讯财付通总经理。

这也意味着，移卡将成为继汇付天下、拉卡拉后支付行业第三家上市公司。据柒财经旗下互联网金融新闻中心此前报道，移卡为第三方支付公司乐刷科技有限公司（下称“乐刷”）母公司，乐刷于2014年7月获得全国范围内移动电话支付、银行卡收单业务的支付许可证，并于2019年7月完成第一次续展。

2019年11月，移卡向港交所递交招股书。招股书披露，2017年至2019年，移卡科技营收分别为3.05亿元、9.93亿元及22.58亿元。同时，公司在2019年扭亏为盈，净利润为8470万元。2017年、2018年，公司净亏损为3.42亿元、1.83亿元。

值得注意的是，招股书显示，移卡需要向分销渠道（包括销售代理）提供支付及商业客户开发所产生的高额佣金。报告期内，移卡科技佣金占公司营业成本的比例分别为87.8%、87.8%及91.9%。在2019年，移卡通过分销渠道获得1.44亿元收入，而支付佣金为1.4亿元。

同时，移卡还通过支付业务为其“科技赋能商业服务”导流，在金融科技服务方面，移卡通过开展助贷业务、委托贷款业务带来收入。截至2017年、2018年、2019年末，移卡逾期90天以上的应收贷款分别为30万元、110万元、530万元，分别占公司应收贷款的7%、3.7%、2.2%。