疫情下“零接触金融”受青睐，菲律宾数字支付与P2P公司被追捧（第38期）_风闻

联合课题组研究

时下的疫情不仅冲击了传统的线下经济，也迫使我们在生活和工作中进一步依赖远程医疗、远程办公、电商配送等数字化技术与模式。预计疫情过去之后，5G等数字技术产业化、金融法律等传统产业的数字化将进一步加深，数字经济将在中国乃至全球获得飞跃式发展的机会。中国作为亚洲数字经济规模第一的国家，必然会进一步带动东南亚等邻近地区的数字经济。

**东南亚是全球数字经济发展的热点地区之一。****由淡马锡、谷歌和贝恩咨询所做的联合研究“e-Conomy SEA 2019”预测，2019年东南亚六国（包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国与越南）的数字经济（含电子商务、数字金融、网约车、在线订票、在线媒体五个领域）成交总额（GMV）为1000亿美元，预计年增速为20%-40%之间，2025年GMV达到3000亿美元。**东南亚各国高度重视区域内数字经济融合，多年来从区域和国家两个层面均连续出台了重大规划，如《东盟电子商务协议》和《东盟数字融合框架》，希望将东盟打造成为一个有竞争力的全球数字经济中心。

为支持中国企业借助“数字丝绸之路”在东南亚更顺利地开展投资贸易，北京大学东盟国家研究中心与走出去智库（CGGT）组成“东南亚数字经济联合课题组”，开设“东南亚数字经济动态月报”专栏，通过观察数字经济各领域的动态，分析事件成因、预测其影响，希望为中资企业提供一个聚焦东南亚的风险预警和商机监测机制。

东南亚数字经济动态月报第38****期

菲律宾数字经济月报

（2020年4月）

电子商务：为防控疫情，菲政府寄希望于电商为老年人提供零接触购物服务

受疫情的影响，菲律宾大多数人在过去的一段时间内都选择居家防疫，这使线下零售业受到较大影响，但“零接触购物需求”促使在线购物大幅增长。

长期以来，菲律宾网购消费群体与其他国家一样以年轻人为主。但为减少老年人外出购物时感染病毒的风险，菲律宾政府开始敦促电商加大对老年人的服务力度，使其完全接受在线购物方式。

菲律宾高力国际（Colliers International Philippines）建议，现已关闭其商店的零售企业应提高其在线占有率，并与可靠的送货服务和物流公司合作，以充分利用互联网获得收入。高力国际认为，危机后尽管线下业务仍然很重要，但增加在线业务并吸引老年人作为在线市场的潜在收入来源也很重要。

疫情下，大多数国家采取居家隔离方式，无接触的在线购物方式更加为人们所倚重。一方面，在菲中资零售企业应改变传统的实体店销售模式，借此机会发展在线购物。另一方面，在发展传统网络购物群体的优势时，应关注到老年群体的在线购物需求，开发符合老年群体购物喜好和购物习惯的商品、服务方式。

金融科技：疫情下“零接触金融”概念受青睐，菲律宾电子支付和P2P公司受投资者追捧

疫情下，具有“无接触金融”概念的金融科技行业在菲律宾蓬勃发展，新的战略投资和业务扩张不断发生，中国金融科技公司在走出去时也往往将菲律宾作为试验田，比如腾讯对Voyager进行的投资。

4月6日，菲律宾从事电子支付的公司Voyager Innovation表示，将通过其在线支付服务平台PayMaya获得总额1.2亿美元的新一轮投资，用于在菲律宾扩张其数字金融服务。其投资者包括菲律宾电信巨头PLDT Inc.、美国著名私募基金KRR、腾讯、国际金融公司（IFC）和旗下的IFC Emerging Asia Fund。Voyager方面表示，这笔投资是其自2018年第一轮2.15亿美元融资后，股东向Voyager追加的投资。PayMaya是于2015年推出的一款电子钱包品牌，在菲律宾该电子钱包的竞争还有Globe Telecom旗下的GCash和Grab旗下的GrabPay。PayMaya除了为用户提供收钱、汇款、支付账单及在线支付外，还为政府部门提供数字支付服务。其数字钱包App是该国推广无现金支付和普惠金融的领先技术之一。数据显示，PayMaya在菲律宾全国拥有4万多个充值网点，是全国传统银行网点总数的两倍。

4月8日，菲律宾P2P平台PT Investree Radhika Jaya宣布，尽管新冠疫情仍在持续爆发，其通过合资企业将市场扩展到泰国和菲律宾的计划仍在进行。Investree联合创始人兼首席执行官Adrian Gunadi表示，该公司预计将在今年第二季度或第三季度完成扩张，目前在菲律宾市场方面，正在获得该国的许可证。由于疫情的影响，菲律宾的许可程序可能会比原计划花费更长时间。尽管如此，他仍然对在9月完成这些工作感到乐观。他补充称，通过公司在3月中旬完成价值2350万美元C轮融资的第一笔资金，扩张得以实现。这笔资金还将用于扩大Investree在印度尼西亚的业务，包括在电子采购和电子发票方面。该投资由日本三菱日联金融集团（MUFG）和印度尼西亚的BRI Ventures的企业风险投资机构MUIP牵头。他表示该公司也正在与其他潜在投资者进行谈判。他还预测中小企业的P2P借贷需求将会增加，尤其是来自提供医疗必需品（如医院病床和手套）供应商的营运资金；该公司将在今年第二季度重点为医疗保健行业的中小企业提供贷款。

网约车：Grab在菲疑违反菲律宾数据隐私法，该国合规风险突出

今年1月13日，菲律宾Grab开始对其自拍验证和车内音频录制系统进行试点研究，计划在两到六周时间内对马尼拉市区通过的180多辆Grab汽车进行试验。为了使用这项服务，Grab要求乘客进行自拍验证作为安全措施。Grab声明说，音频保存时间为一周，视频保存时间为10小时，所有收集到的数据都将进行加密并安全存储在其数据库中。

但是今年1月31日，菲律宾国家隐私委员会（NPC）发布了一份关于菲律宾Grab的漏洞通知，称发现Grab公司的数据处理系统存在缺陷，并叫停该公司的自拍验证及车内录音功能。NPC认为，Grab只考虑了公司面临的风险，没有充分评估该系统对其用户权益造成的风险。同时，NPC还发现，Grab提交的文件未能明确说明数据收集是否达到了预期目的，该系统的好处是否大于风险，以及它是否是Grab实现其基本目标的最佳选择。面对菲律宾国家隐私委员会的质疑，Grab强调这些功能符合该国合法处理数据的法律标准。

Grab此次自拍验证及车内录音功能被暂停已不是第一次在菲律宾被处罚，此前也多次因为过高的车费屡屡遭到菲律宾反垄断机构的处罚。Go-Jek也曾试图进入菲律宾市场，但因未遵守该国对外国所有权的限制，多次被该国陆运特许经营管制署拒发运营许可。

这一系列情况表明，至少在网约车领域，在菲网约车企业必须严格遵循该国法律法规，在所有权、用户隐私保护、车费设置等方面关注该国要求及民众情绪。中资企业在进入菲律宾市场时，如滴滴出行有意打破Grab在菲律宾的垄断地位，一定要做好前期法律合规准备工作，力图使所有程序规则符合菲律宾法律要求。

网络博彩：疫情下的收入滑坡使菲政府难以割舍离岸网络博彩业

菲律宾是整个亚洲，乃至全球的线上博彩集散中心，亚洲大量的网络赌博公司和服务器都设在菲律宾。目前获得许可证的菲律宾离岸博彩公司(POGO)有58家。尽管POGO可以让菲律宾受益，但该行业始终充满争议，尤其是对当地经济、国家安全和社会成本产生的影响。

鉴于POGO猎取中国人参赌、雇用了大量中国公民在菲非法工作，中国政府早已敦促菲律宾政府严厉打击针对网络博彩工人的犯罪行为。菲律宾议会举行的多次听证会和大量研究中也证实POGO带来了洗钱、国际人口贩运、腐败、卖淫等严重犯罪行为的增加，网络博彩运营商极可能卷入非法行为。丑闻缠身的POGO早已成为众矢之的，菲律宾参议院多名议员要求取缔POGO，并决定如与POGO相关的犯罪活动持续增加时，将宣布其为“非法”而封杀。

但目前而言，严峻的疫情形势反而救了POGO“一命”。由于近期疫情形势严峻，需要大量的防疫资金，总统拒绝了暂停该国网络博彩业的建议。3月8日，总统府表示，尽管据称POGO涉嫌参与洗钱骗局，但杜特尔特总统无意关停网络博彩公司的运营。总统发言人表示，POGO给政府带来的收入，可以用来遏制疫情，杜特尔特总统对菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR，负责监管网络博彩业）提交的关于POGO带来的收入报告感到满意。

早前PAGCOR表示，他们从POGO总收入中按2%的比例收取监管费已达80亿比索（折合11.2亿人民币）。从2017年菲律宾娱乐与博彩公司开始对网络博彩公司进行监管以来，迄今为止，该机构收入已经达到180亿比索（菲反洗钱委员会认为至少140亿比索交易涉及洗钱）；同时，POGO还为菲律宾提供了1.9万个就业机会。

备注：以上图片来源网络