佣金负面缠身、拓展“信任分”新边界：美团的“红与黑”_风闻

文 | Mia

美团最近陷入了“四面楚歌”的境地。

**各地餐饮协会、几百家餐饮企业发起了一场此起彼伏的“美团讨伐战”：**4月10日，广东省餐饮服务协会一纸《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》，为这场战争拉开了帷幕。《交涉函》指出：美团在广东餐饮外卖的市场份额达到60%-90%，已达到《反垄断法》规定的市场支配地位，新开餐饮商户佣金最高达26%，疫情下外卖成为餐饮业的营收支撑，要求取消“独家合作限制”要求，减免佣金5%以上。此前已有南充市火锅协会、重庆市餐协、云南省餐协、山东省餐协等多个组合公开喊话甚至举报，呼吁美团点评、饿了么等平台减免佣金。

 

4月13日，美团回应称2019年美团外卖八成以上商户佣金在10%-20%，真实数字远没有交涉函高，疫情期间还推出“春风行动”按不低于3%-5%的比例返还佣金，返佣补贴超过1亿元。美团高级副总裁王莆中表示，第四季度外卖平均每单利润不到2毛，占收入2%。美团表示8成佣金收入用来支付骑手工资。“今年我们的首要任务，是通过平台切实帮扶300万餐饮商户通过外卖生存下来……唇亡齿寒，没有人可以独善其身。”

4月14日，**广东省餐协再度质疑上述回应的真实性：**引用海丰县小餐饮行业协会的报告称，该协会共有约120家商家上架美团外卖平台，2019年无一家商户佣金抽成低于20%。有律师认为美团将高佣金和骑手成本混为一谈，是在混淆法律关系。（2019）苏05民终212号等多份判决书能够证明，骑手是由“供应商”——下游配送公司雇佣管理的，美团给供应商支付采购费用并不给骑手发工资。

怨声载道背后，外卖平台与餐饮商家之间存在已久的矛盾经由疫情激化，到了势同水火的地步。“26%高佣金比例”与“每单2毛钱利润”，孰真孰假？疫情、负面新闻、友商进攻多重打击下，美团又做出了怎样的反击呢？

“黑”：疫情打击、商户围困、阿里进攻

“撑不下去了，完全靠外卖维持着。”一名餐厅经营者表示。企查查数据显示，**从2020年1月1日截止到2020年4月15日，餐饮类企业的注销&吊销量共32111家。**关闭门店、裁员或是退出行业成为从业者普遍的选择。

中国连锁经营协会的调研报告显示，从2020年3月1日算起，79%的样本企业依靠自有现金流无法支撑再过3个月，能支撑6个月以上的样本企业占比为16%。堂食几乎消失，外卖从以往的餐饮补充业务发展为几乎唯一的支柱业务。外卖订单数量减少，增强了商户对“独家合作排他协议”的怨气。显然，在餐饮企业与美团的对峙过程中，平台是掌握话语权的强势一方。“被平台封杀”是餐饮企业的不能承受之重，这也是为什么公开喊话的都只能是餐协而非某家具体的连锁企业。

 

对于此前晋升为“互联网第三极”的美团而言，2020年Q1不仅是中小商家的生死存亡关头，同样也是其从去年首次年度盈利再度转为亏损的重大考验关头。

在3月发布的2019年Q4季度及去年业绩报告中，美团给出了2020年Q1季度预亏的提示，未来几个季度业绩亦会受到不利影响。美团CFO陈少晖称，1月末，美团外卖单量开始下降，2月的单量是往年正常水平的一半，2月末起情况开始有所改善，但是整个季度的单量水平还比较低。到店、酒店和旅游业务基本为“0”，2月份的交易量，营收和广告收入都急速下降。

美团近几年年度财报显示，2018年，外卖业务毛利率为13.8%，虎嗅曾计算“每单净利润仅有8分钱”，2019年，其毛利率为18.7%，佣金收入为496.5亿,餐饮外卖骑手成本为410.4亿。

作为“高频、成熟、不断增长”的刚需业务，外卖为何如此烧钱？从两极争霸格局形成之前的初期阶段，**“烧钱补贴战”就成为本地生活服务类O2O平台争夺市场份额的利器，至今仍未消失。**当时“首单立减15”“满30减15”类补贴优惠常见，甚至带来了“一单外卖亏七八元”的现象。外卖餐饮本身低客单价、低利润，另外，骑手外包有许多复杂的不可控因素：服务态度、路线熟悉程度、业务能力等等，恶劣天气等因素也会增加外卖成本。

**美团去年扭亏为盈的亮眼财报背后，外卖业务毛利率的飙升，与佣金率提升不无关系：**2019年全年，美团外卖共计实现了3927亿元的交易，佣金总收入496.6亿元。折算下来美团的佣金率为12.6%，相比2015年的1.1%增长许多。外卖业务最终将转化为酒旅等高客单价业务的流量入口，减少补贴成本意味着牺牲一部分流量，降低成本只能从商户入手。此次沸沸扬扬的佣金风波，双方或许会达成一定妥协和解，但不会从根本上降低佣金率。

国金证券检测数据显示，2019年饿了么红包比例和满减比例持续上涨，一直高于美团，在6月达到最高点，试图攻占美团更有优势的低线城市。**不过双方的补贴烧钱战正在逐步转向平台生态战：**在3月10日举行的支付宝合作伙伴大会上，蚂蚁金服CEO胡晓明宣布，支付宝App将进行改版升级，强化生活服务心智，中心展示位从之前9个变成了14个，**首页新增外卖到家、果蔬商超医药等便民生活版块，支付宝不再只是“支付”而重新定义为“数字生活开放平台”，剑指美团的意图明显。**在饿了么背后，是阿里系金融风控能力的支撑。

 

内有商户围困佣金风波，外有疫情变数，加上强敌阿里巴巴进攻，内外双重交困之下，这将会是美团艰难的一年。

“红”：“信任分”开始内测

“太多人关注边界，而不关注核心。我不认为要给自己设限。只要核心是清晰的——我们到底服务什么人？给他们提供什么服务？我们就会不断尝试各种业务。“王兴在《财经》采访中说过的这段话，俨然是美团围绕“Food+ Platform”战略不断延伸业务边界的注解。面对内忧外患，美团重新摆出了对新领域的进攻姿态。

美团最新的动作便是“美团版芝麻信用分”——“美团信任分”开始内测，入口在APP“我的钱包”内，从身份信息、行为特征、守约记录和金融表现四个维度进行综合评估，490分以上可以加入大病互助计划美团互助，信任分在560分以上者可以享受这个月买、下个月还的“买单月付”权益，类似于“花呗”，此后随着分数上涨还可以享受贷款免息、理财产品特权等。

 

从美团信用卡、美团借钱、美团买单、美团生意贷到美团理财、美团互助，**本地生活服务巨头对于互联网金融领域的进军从来没有停止过。**美团2019年Q4季度及全年财报显示，包括生鲜、B2B供应链服务、金融业务在内的新业务及其它部分的收入为61亿元，同比增长44.8%，也是三大业务中，增长最多的。平台流量增速趋缓，在今年或将因疫情而走势下滑2B业务之外，美团需要寻找2C端的新业绩增长途径。

与此同时，美团的新动作还有将“闪购”增加3C数码等即时配送商品品类，原“闪购”升级为“菜大全”，多种模式布局生鲜行业；将美团跑腿业务升级为美团配送平台；以及在全国铺设共享充电宝等。

在支付宝花呗和芝麻信用早已在移动信用支付领域抢占消费者心智的情况下，晚了四五年上线的微信支付分目前覆盖场景不如前者广阔，前者覆盖出行、租房、酒店等上百个场景，后者覆盖充电宝免押租借等数十个场景，与电商平台流量相比，社交平台流量显得不够“有消费力”。

**美团信任分也将面临着同样的问题：用户习惯是否愿意迁移？数据精准度、接入消费场景等方面有哪些后发优势？**后续来看，信任分或将与美团旗下一系列“吃喝玩乐”业务——外卖、酒店、共享单车、打车、旅行、买菜场景打通，共同构成生活服务类的“超级APP”。在消费主义刺激下，年轻世代以互联网信用消费实现消费升级已经越来越普遍，消费信贷市场正在不断扩大，这将是后入局者们的机会。