东南亚数字经济 | 菲律宾国有银行转型为虚拟银行，即将投入运营（第29期）_风闻

联合课题组研究

时下的疫情不仅冲击了传统的线下经济，也迫使我们在生活和工作中进一步依赖远程医疗、远程办公、电商配送等数字化技术与模式。预计疫情过去之后，5G等数字技术产业化、金融法律等传统产业的数字化将进一步加深，数字经济将在中国乃至全球获得飞跃式发展的机会。中国作为亚洲数字经济规模第一的国家，必然会进一步带动东南亚等邻近地区的数字经济。

**东南亚是全球数字经济发展的热点地区之一。****由淡马锡、谷歌和贝恩咨询所做的联合研究“e-Conomy SEA 2019”预测，2019年东南亚六国（包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国与越南）的数字经济（含电子商务、数字金融、网约车、在线订票、在线媒体五个领域）成交总额（GMV）为1000亿美元，预计年增速为20%-40%之间，2025年GMV达到3000亿美元。**东南亚各国高度重视区域内数字经济融合，多年来从区域和国家两个层面均连续出台了重大规划，如《东盟电子商务协议》和《东盟数字融合框架》，希望将东盟打造成为一个有竞争力的全球数字经济中心。

为支持中国企业借助“数字丝绸之路”在东南亚更顺利地开展投资贸易，北京大学东盟国家研究中心与走出去智库（CGGT）组成“东南亚数字经济联合课题组”，开设“东南亚数字经济动态月报”专栏，通过观察数字经济各领域的动态，分析事件成因、预测其影响，希望为中资企业提供一个聚焦东南亚的风险预警和商机监测机制。

东南亚数字经济动态月报第29****期

菲律宾数字经济月报

（2020年3月）

金融科技：菲律宾政策性银行数字化转型，计划成为虚拟银行

菲律宾海外银行(OF Bank)是一家国有银行，成立于2018年1月，也是菲律宾土地银行(Land Bank of The Philippines)的子公司。2019年5月，总统杜特尔特发布了第44号行政命令，使菲律宾邮政公司和财政部将其邮政银行股份转让给土地银行。根据该命令，菲律宾邮政银行改制为海外银行，致力于为海外菲律宾人提供适合的金融产品和服务的政策性银行。

不同于其他金融机构数字化转型，菲律宾海外银行将不设任何分支机构，相当于香港金管局提出的“虚拟银行”模式。虚拟银行也称作数字银行，这类银行在本质上类似于传统的零售银行服务，可以自行吸纳存款并放贷。由于无需建立实体分支机构，可以因此降低运营成本，更多向存款人让渡利益。据彭博社1月13日消息，作为香港首家数字银行的众安银行（ZA Bank），在试运行期间向“精选”出的一组存款人提供6%的先期优惠存款利率。值得注意的是，这比汇丰银行等传统银行的存款利率高出3个百分点。

据《马尼拉公报》报道，海外银行拟向海外的菲律宾人提供在线贷款、投资、保险、支付和其他金融服务，此计划正在等待菲律宾中央银行 (BSP)的批准。菲律宾土地银行的CEO称，预计到2020年6月，该数字银行将会投入运营，土地银行的信息技术系统也将作为海外银行数字基础设施的主要平台。

菲律宾财政部长Carlos G. Dominguez III对此持肯定态度，他认为菲律宾在国外的工人超过一千万，数字化运营模式的海外银行将为众多海外菲律宾人提供便捷。Dominguez表示，在海外工作的菲律宾人一旦建立了自己的银行账户，当他们在海外工人福利管理局和菲律宾海外职业介绍所注册时，就会在海外银行拥有一个银行账户。

除此之外，菲律宾还计划为定期向菲律宾汇款的海外菲律宾人引入移动支付技术，并为计划回国创业或建房的菲律宾人提供一项特别贷款计划。

数字货币：菲律宾成为全球数字货币交易所设立的热点国家

2017年2月菲律宾央行发布公告称：将比特币等数字货币作为汇款方式合法化以来，菲律宾数字货币行业一直在快速走向成熟。

虽然菲律宾央行表示其不支持数字货币，但它致力于对数字货币的监管，并将其作为一种跨境汇款方式和价值转移手段。菲律宾批准数字货币交易所的模式是可行的，菲律宾政府为确保在该地区运营的每一家数字货币交易所的合法性、安全性和偿付能力而采用的体系，借鉴了日本的监管体系。

日本金融厅（FSA）推出了一项全国性的授权计划，审批在日本数字货币市场上运营的所有交易所设立申请。审批流程会否决不合格的数字货币交易所和基础设施较差的公司，而这些基础设施是保护投资者资金所必需的。

早在2018年7月，CNN曾报道，菲律宾北部的经济特区Cagayan Economic Zone Authority （CEZA）向数字货币交易所发放了24个许可证，菲律宾获得运营许可的数字货币交易所数量增至34个。

菲律宾十分之一的成年人使用数字货币。近年来，得益于该国对数字货币宽容的监管体系和当地创业公司的快速增长，菲律宾已经发展成为全球数字货币交易所设立的热点国家。

电子商务：不同模式的国际和本土电商平台在菲律宾的发展欣欣向荣

菲律宾拥有1亿人口，在世界人口大国中排名第13位。庞大的人口基数、年轻化的人口结构，对于电商平台而言具有“爆炸式”的市场潜力。目前，菲律宾电商正处高速发展阶段，虽电商于总零售占比仅约2%，但年复合增长率已逾16%，正成不少国际品牌正面“狙击”的新潜力市场。

从流量角度，菲律宾电商市场几乎被Lazada和Shopee所垄断。而Zalora作为聚焦时尚的垂直网站，也在菲律宾市场交出了表现令人满意的电商答卷。

东南亚最大B2C电商平台Lazada依然占据着菲律宾电商市场的主导位置，其成功的关键在于创新能力和快速适应能力以满足客户的需求。进入菲律宾市场之际，Lazada于2018年8月推出了LazMall，希望吸引更多人关注其APP。事后表明这一功能确实在帮助其访问量和活跃用户数方面发挥了重要作用。

东南亚最大C2C电商平台Shopee紧跟其后，其访问量在2019年第一季度约为1540万次。根据iPrice Group的数据显示，Shopee在社交媒体粉丝数量上排名第二，在Facebook上有1440万粉丝，在Instagram上有29.4万粉丝，在Twitter上有1.75亿粉丝。

时尚类垂直电商平台Zalora排名第三。其精选的5万余种产品涵盖菲律宾时尚风格的各个方面，因其提供快速运输、货到付款和免费退货等服务，赢得了更多忠实粉丝。Zalora在推特上有2.9万粉丝，排名第二；在Facebook有771.9万粉丝；在Instagram有18.18万粉丝，排名第三。

菲律宾本土的电商公司大多处于起步阶段，但也有不少崭露头角的玩家。如Argomall 创立于 2015 年，专注于销售智能手机、笔记本电脑等便携电子产品。对客户的售后服务是该公司的核心竞争力。未来，该公司还将扩大至冰箱、洗衣机等大型家电产品。Upgrade 报告称，就在 2019 年 4 月，Argomall 宣称其已开始接受加密货币这一付款方式。

BeautyMNL是菲律宾的一家时尚丽人品牌电商，其目标用户是菲律宾女性。2018年，其成为浏览量最高的本土电商。

Galleon 由两名年轻的企业家创立，该公司隶属于 Sterling Galleon Corporation，所有产品的供应源都来自美国。该公司是一个集支付门户、物流以及用户支持于一体的平台。

Seek the Uni从事高端珠宝、美容与时尚行业。Kimstore自称是“全菲律宾”最受欢迎的科技产品一站式商店，专注于为菲律宾用户提供最新的移动科技商品，且注重与消费者在社交媒体上的互动。

在连接品牌厂家与零售商的B2B电商业态方面，预计2020年GMV的增速将创纪录。电子商务分销公司Great Deals E-commerce Corp.今年的目标是通过建立新的平台和仓库来扩大在该国分销的业务，从而使销售翻三番。由于其打算从菲律宾本地风投Navegar融资1200万美元用来扩展业务，因此该公司对今年可能的增长销售表示乐观。随着该公司积极扩大在菲律宾的业务，该公司将利用所得款项来增强其信息技术、基础设施、仓库能力和技术解决方案。