EAR:美国制裁中国企业的法律天网_风闻

EAR一览

2013年，棱镜门事件爆发，普（chi）罗(gua)大(qun)众听到了一个恐怖的消息：美国正在监控全世界。棱镜门几分真几分假我们暂且不说，我们要说的是，美国在工业制造业领域那实实在在的天网 - Export Administration Regulation, 简称EAR， 翻译为（美国）出口管制法。然后，不负众望的，中兴华为的遭遇就是和这个有关。

美国是个很爱管闲事的国家，这源于它自认为的一种责任感。二战后，世界秩序由美苏来奠定。最近30年，美国一家独大，所以它认为自己有责任来维持这个秩序。因此美国会对美资企业有这样的要求——不可以将美国制造的东西，尤其是那些与生化武器的，核武器，导弹技术相关的技术、零部件和产成品，提供给敌对国家或“恐怖主义势力”。而除了对美国本国企业有这样的要求，在“长臂管辖”的理念下，它也对购买或使用美企产品及知识产权的外国企业施加管控。这其实就是我今天要分享的EAR《出口管制法》。

这个EAR最早源于二战之后召开的巴黎统筹委员会（简称巴统）。巴统上签约的各国一致认定，西方国家的产品、技术不能留给社会主义阵营。冷战背景下，赤裸裸的技术封锁，也无可厚非。到了1994年，前苏东地区一片苍凉。社会主义国家最强大的中国，在美国看来完全无法构成丁点的威胁，其它诸如古巴，朝鲜，越南，那更是上不了牌桌。显然，巴统没有存在的必要了，取而代之的是1996年签订的瓦森纳协议，当前《出口管制条例》的依据，主要就来自于瓦森纳协议。

EAR明确对以下四点做了要求：

根据外交政策，对古巴、伊朗、苏丹、刚果，任何商品的出口都被禁止（这是根据2011年、2012年收的数据，现在可能有变动）。

出于反恐的需求，将世界上约900多个企业以及组织，列入黑名单。

对于一些比较敏感的矿产、放射性物质等可能用于核武器研发制造的物品，予以禁止。

对中国、俄罗斯、委内瑞拉、伊朗等对美国安全构成潜在威胁的国家，进行武器禁运。

制定，修改并执行EAR的，是美国商务部（Department of Commerce）下面的工业及安全部门（Bureau of Industry and Security）,他的网站是：https://www.bis.doc.gov/

EAR中，把大量的产品分为9类，涵盖了从核子，军用，化学，通信等广泛领域。这是个巨长的清单，被称为CCL（commodity classification list）。上面每一种产品（比如说某一类内存）都会有一个编号，称为ECCN码。比如说迪卡侬里商品上的那个电子标签，一般都会用EEPROM（一种可擦写存储）来制作，而它的编号是3A991 b.1.b.1(不是绝对的，要看产品的具体参数以及具体用途).

CCL将美国以外全球国家分为四类：

A类为美国战略合作伙伴；

B类为较少限制国家和地区（如中国香港）；

D类为受关注的国家（如中国）；

E类为支持恐怖主义国家（如古巴、伊朗、北朝鲜、苏丹和利比亚等）。

自然是和EAR一脉相承的

那么作为一家中国企业，如果需要购买/贩卖美国的产品，需要做什么呢？

首先你要先想好你要买什么，然后去CCL上看，如果没有，那么恭喜你，请尽情买买买/卖卖卖吧。

如果不是，那么麻烦且危机四伏的后续事件就来了。

作为买家，你最好的途径是成为VEU——Validated End-User（经授权最终用户），就是说美国可以放心地卖东西给你了。这个需要和美方反复确认，接受评估和审核。才能有这一资格。坑爹的是，VEU也分类与级别，拿到了以后并不能使你真正敞开了买。

作为卖家，就更坑爹了。为了使你的美国商品畅销无阻，你一定希望你的客户是个VEU。不然，你每卖一件产品，你都要做一次企业内审，即ICP——Internal Compliance Program。你需要记录好你的产品，对应的ECCN，卖给谁，批次，数量等。这件事不需要去向美国商务部报备，但是人家会定期来查，也就是企业外审。而中兴、华为之所以被查，一句话，根据美国人的裁定，他们的ICP没过关。你们贩卖了含有美国产品专利的东西到伊朗，居然没有自己查出并制止，你们还想不想混了。

同样坑爹的是，你还不能所有东西都生产/卖。使用了美国器材/设备/产品/专利的公司，只能按照自己从BIS取得的权限来生产/销售。在半导体领域，台积电和三星权限较高，可以生产军民两用的产品。而大陆的一众执行ICP的厂商只能生产纯民用的。

如果我的产品是在非美国地区制造的，是不是就可以规避EAR了呢？不好意思，在长臂管辖之下，很多敏感部件（当年是很敏感的，其实现在看来也无所谓，但是这些部件都被冠以敏感两字，所以它的出口比例是受到限制的）比如说电脑CPU，在出口的CPU中所含有美国部件/美国专利的价值，占总价值之比不能超过25%，才可以出口到世界上大部分国家（CCL上的D类国家，包含中国在内）。至于E类，则只有10%。（被制裁的另算，比如最严厉的时候伊朗和朝鲜都是0）。而如果你是个VEU的话，这个比例就能大于25%，你可以买纯美国进口的CPU、FPGA这些东西。

有人会说，25%这个比例不高，很容易达到。比如一块芯片，日本、中国台湾、中国大陆、韩国、菲律宾、还有欧洲可能都参与了，把美国的占比控制在25%以下，那还不容易？还真不是那么容易，有个东西叫专利，我们想象不到美国在半导体方面占据一种垄断性、压倒性的姿势。硅谷对于半导体的统治力有多可怕？就算它不亲自生产，但它在这方面拥有大量专利的。这个专利费恐怖到什么程度？在2004年、2005年，家父的公司正好帮忙从香港到上海托运一块芯片模组。当时别人问起说这块芯片多少钱？家父实话实说，提问者差点把眼珠子都瞪出来：

同体积（注意是同体积，不是同重量）的黄金都没那么贵！

为什么？都是专利费。不仅有专利费，为了制作这一块芯片模组，要用到光刻机、蚀刻机、各种封装测试设备，这些设备它的采购成本和折旧费用，以及设备本身的专利费也要统统算在里面，因此这个25%其实相当之难。可以说，常态下，只要从美国本土卖出来的产品，这个比例是不会低于25%的。所以如果想要进口美国的电子产品，那对不起，你最好老老实实的接受EAR并努力称为VEU。然后为了卖的时候不提心吊胆，还得努力做好自己的企业内审，也就是ICP。

看到没，人家不仅管你买啥，还管你卖啥，卖给谁。

那么我能不能耍个小聪明呢？

在之前与卢大的交流中，我提到了一个80年代的经典例子，大家可以拿来跟今天的中兴、华为作对比。它就是东芝，确切说是东芝电机。当时东芝电机作了一次死，他们把四台无比精密的数控机床卖给了苏联。当时他们卖的时候觉得好划算，以高过市场价两倍的价格卖给了苏联大老粗，高管们弹冠相庆。具体操作的时候，则是刷了个小聪明，篡改了ICP信息，并且还通过第三国（挪威）转运。结果呢？ 1987年事件败露，负责人被捕入狱，企业花了1亿日元，在欧美各大报纸上登道歉信，连日本首相都公开出来道歉，可见后果的严重。

前苏联虽然有非常强大的核潜艇基础，第一艘核潜艇早在1957年就下水了，但是一直以来没法解决的问题就是噪声太大。这么大的噪声，人家在上百海里外都能发现你。潜艇的噪声主要来自螺旋桨转时产生的空泡，这跟螺旋桨的粗糙程度有关，越粗糙越容易产生空泡。反过来说，只有将螺旋桨叶片削出完美的弧度和表面，才能最大程度地减少空泡。这就必须用到数控机床。除了联邦德国外，当时只有日本拥有这种精密的数控机床。这笔订单，东芝觉得自己占了大便宜，但是前苏联借着这四台机床，成功的把自己的潜艇拉升了一个大档次。1986年在直布罗陀，美军跟前苏联的潜艇差点撞上。为啥？因为两边都太安静了，都没发现对方。等到发现，已经到眼前了。

这个例子就想跟大家说是，在这一方面，美国人也不是存心要找中国人的茬，即便是自己的盟友，该整也得往死里整，这一点看看现在的东芝电机，或者看看东芝这家公司的主体现在是什么鬼样子就知道了。

中兴-华为

中兴：我为鱼肉

我们把视角切换到中兴和华为。在被制裁这件事情上，两家态度非常不一样。这么说可能会得罪一些人，但我感觉中兴作为一个大型国企，有个很大的问题，就是没有任正非这样的人物，领导人没有足够的担当，谁都不敢拍板做决策。等到事情来了，集体甩锅。所以2018年，当事件发生的时候，中兴慌得一比，当时甚至有负责人出来说，“再不恢复供货的话，中兴就要休克了”，这是什么话！而华为在这件事情上则表现得相当硬气。当然，这也是因为华为吸取了中兴的经验，做了相对充足的准备。

说华为的准备工作之前，先说说在伊朗这件事情。中兴、华为被制裁，真正且唯一的原因，就是因为他们在伊朗受到制裁的那段时间，向伊朗出售了设备。当时的规定是，含有美国企业的产品、技术、专利等比例并不是25%，是所谓的片板不得进入伊朗。有人会质疑，爱立信、诺基亚、三星，它们也卖设备，为啥没被抓？这就得补充一个概念了。

美国商务部下面的BIS，即工业及安全部门为此制定了一个概念叫IVL——Individual Validate License。这个是对VEU发的，VEU可以去申请，比如说我要向朝鲜出口什么东西？如果批下来了，商务部会给你一个IVL，你这个IVL，只能让你这一家VEU，卖你所申请的东西到朝鲜，中间不得经过第三方转手，全过程商务部得监控。

那大家的疑惑就解开了，诺基亚、爱立信、三星、甚至美国思科，他们要么是有了IVL，要么就是没被抓。中兴、华文他们其实也申请了IVL，只不过10来年了，一直到现在都没批下来，而上面那些欧美企业可能一个月就批下来了，就这么回事，亲爹和干爹罩着。

现在，让我们聚焦没有IVL的中兴。看看中兴的表现吧。2017年第一次被罚8.92亿美金（中兴年净利润才7亿美金，2017年数据）。乖乖交了罚金后，一愣神，2018年又被罚14亿美金，原因是2017年的BIS给中兴下的判决除了缴纳罚金以外，还包括要处罚相关负责人。而中兴没这么做，还私底下给负责人等付了奖金（卖乖被人知道了，怪谁）。

中兴在是如何应对事件的呢？我错了，我认罚，我什么都认。乖乖交了罚金，把该处罚的人解职，甚至不惜高层大清洗。然后接受了美国商务部下面BIS派遣的、雇佣的人进驻中兴。你不是做不好ICP么？那么美国来帮你做。讽刺不？前一阵子有国外的报道说，中国政府强制好多外企成立党支部，而中兴事件你感觉反过来了，八路军来了个洋政委。当然，这对普通员工也不能说完全是坏事，之前员工申请加班，流程上有人有意或无意地疏忽了，加班费没及时批下来。洋政委来了以后，加班费批得特别快。

但问题是，从此以后，你的一举一动真的就在美国商务部眼皮子底下了。

其实两次受罚的时候，中兴都发声了：不合理，坚决反对

反对有用吗？

华为：迎刃而上

华为不是国企，而其掌门人任正非显然是个很有想法的企业家。在我看来，华为的发展借鉴了朱升给朱元璋（当时还叫朱重八）提的那金句，不信你看：

高筑墙： 开发并拥有大量业内知识产权

广积粮：全球多个国家极为广泛的供货源

缓称王：低调发展多年不上市

对比中兴，华为就显得非常硬气。当然，也跟中兴处罚在前华为在后有关。在中兴被处罚的这段时间，华为是一直看着并准备着的。比如：

一是大量备货，到美国各种买买买，以至少高于当前需求的3~5倍的这种量，向美国企业大肆采购，问赛灵思（全球最大的可编程芯片厂商）买FPGA（可编程芯片），问高通和博通买通信芯片，然后问Avago， Qorvo， Skyworks（都是模拟半导体设备的供应商）买模拟前端的产品。

二是改变供货方式。前面说的Avago等公司，它们是卖模拟前端的。很遗憾，这个领域80%的份额都是美国企业在做，那么剩下20%就成了华为的主要进货渠道。这20%中有百分之十几是日本的一家企业，叫村田制造所（Murata），正是华为扶正的“备胎”。这家企业很有意思。我是第一次看到一个公司把自己的创始人（村田昭）的故事画成漫画放在主页上的（2018年的主页）。最后的百分之几，就是大量从中国台湾以及内地扶持起来的企业，以上是硬件方面。在系统方面，早前秘密进行的鸿蒙系统即将推出。在系统架构方面，华为早早的买断了ARM的V8。但是问题是以后的版本你怕是用不了了。就像是你只能买到windows7，以后的Win10、Win20都不给你了。

截至目前，还有很多领域依然是空白，除了美国外别无他家能有效供货。华为只得靠库存苦苦支撑。

华为的做法就是以拖待变，尽可能扩大库存，拓宽自己的进货源。同时，在一些对外依赖度较大的领域适当收缩止损。从2017到2019年，我相信他们一定是每天都有点惴惴不安地等待着。

终于，美国动手制裁了。

美国：华为，我要制裁你，断你供

华为：不怕，我有备胎，我的库存也足

美国：我会让所有盟友都把你拒之门外

华为：我的5G订单数量世界第一

美国：那我抓个孟晚舟

华为：镇定中

美国：将来我考虑不允许你用swift

华为：你！

美国其实已经动用了足以整垮一个国家的经贸手段来对付华为了，而华为表现的就像个不肯认错的孩子，一边挨打，一边咬牙坚持。

就看是美国先打不动了，还是华为先吃不住痛了。

怎么办

在华为的上游企业中，台积电被很多媒体称赞，因为台积电在那个时候宣布不断货。台积电的产品中不含有美国专利或零部件么？还真有，但是台积电很硬气，我这个比例就是没超过25%。

这个25%是有个公式的，对于某个产品

来自美国的价值，这个价值可以是产品，专利，相关技术的估价。而分母中的某些成本为美国之外发生的人力、水电等固定费用。

按照国人的固有思维，大家会想着，别人来查我，我是要如实回答，还是说想办法蒙混过关？当每年美国商务部派人来审你的ICP的时候，人家是不可能一件件产品来审的，这就必然产生一些应试技巧。

如果你是华为的上游供应商，审核时正好碰上要卖给华为东西，该怎么说呢？很简单，如实说，什么对你有利，你就说什么。而且得非常有信心，理直气壮，所有证据都拿出来，摆在他眼前（当然不能甩他脸上，甩他脸上吃不了兜着走）。越是有准备的证据，以及有信心的解释说，按照我这样的计算方式，这个比例是低于25%的，对方也会相信你。越是躲躲藏藏，对方越是怀疑，很可能要事后再派出力量来查。

台积电在这方面就显得非常理直气壮，或者说理不直气也壮。他们用他们自己的模型算出了供给华为的7纳米的芯片的价值构成（也就是麒麟芯片在华为海思设计，在台积电制造的那几款），不要说25%了，甚至都低于20%。他们有自己一套计算模型，连美国顾问都无话可说。老美毕竟是客人，对台积电没那么熟悉，要美国人当场拿出个模型驳斥说，你这个是坨屎，我这个才是真正意义上的模型，这点美国人也短期内做不到。

相反，你要遮遮掩掩，美国人是真可能花几个月帮你算这个比例，代价是你这几个月可能没法好好生产销售了。

然而，华为虽然对外宣称得很强硬，还是悄悄把16/14纳米制程的芯片从台积电转移到了刚刚有14纳米能力的中芯国际，可见形势的严峻。

更严峻的是，美国商务部宣称，正在考虑把给华为供货的红线从25%压低到10%，进一步收紧套在脖子上的绳索。

当前台积电16/12纳米及以前的制程（台积电没有14纳米，因为被三星抢先注册了14纳米所有专利），‘美国含量’在15%到20%之间。中国大陆的各公司，含量相对较低。但是要低于10%，还是有不少难度的。可以说，为了给华为供货，需要从上到下一系列的替代。甚至日韩欧的替代品都不一定合适，因为人家背后也多多少少有美国专利。国产化（乃至专利）替代势在必行。不然，在曙光到来之前，华为就倒下了。

2019年下半年，特朗普突然宣布说，我们要尽快恢复对华为的供货。他所谓的恢复是什么？是美国企业申请IVL，还记得吗，Individual Validate License，用于对华为供货的单独的IVL要放行了。目前为止第一个被放行的是美光Micron（就是把福建晋华给整垮了的那个美光）。世界第三大存储制造商，前两大是三星以及ST Hynix，两家都韩国的（这意味着，美光在这个领域，对华为而言不是唯一），第三才到美光。美光是没办法，它的利润，恨不得30%都是来自于华为，一下子把它最大的客户给砍了，他怎么办？于是他这边过了。美光之后，陆续也有一些企业过了，比如高通、英特尔，微软也快过了。但不难发现，那些国内没法做出来的元器件，无法从其他第三国能到的相同质量元器件的厂家，美国不可能放行。

比如说安卓就不行，再比如说赛灵思的FPGA（ FPGA是AI之魂，没有FPGA的AI就像没有脑子一样），也迟迟都没有放行，因为世界上根本找不到替代品。华为现在只能一边扶持国内企业，一边靠库存在那里支撑着。

另外，美国之外的华为供货商，如果“美国含量”大于等于25%，也可试试向商务部申请IVL以恢复对华为供货。只不过IVL啥时候批下来嘛，呵呵。

对于中美在科技领域的差距，大家可能理解得没有像对商贸那么深刻。在科技界，尤其是半导体业，相当一部分国人可能没有意识到这整个领域几乎都是美国开创的。没有半导体，我们的电脑可能还是1945年那样堆满几个屋子的个头，而性能却还不如一台智能手机。正是因为硅谷半导体的发展，我们才能够把电路越做越小，在那么小的一块芯片上集成了亿级的电路。安利一本书，《硅谷的历史》，你会发现那些有名的企业家其实都是硅谷那一带的人，包括乔布斯和比尔盖茨。如今他们的代表是Elon Musk，特斯拉和SpaceX的创始人。

我们开一下脑洞，如果华为再这样被禁下去会怎么样？如果微软把华为禁了，那对不起，华为不能用Windows系统，那你用什么写架构呢？LINUX？别忘了LINUX也是从美国出来的。我之前说到了ARM， ARM的架构只能用你买下的那个版权的。那这玩意有可以替代的有吗？有，你看阿里平头哥现在正在研发RISK-V的架构，但很遗憾RISK-V又是个美国产品，虽然它是开源的。

这是个多么可怕的现实，你生活的世界，都是美国那帮人给编织的，入你每一个毛孔。要脱离这个世界，那简直是一种刮骨疗毒。除非我们回到1945年信息革命之前，那你才有可能对他不那么的依赖。

当然也不是完全没有办法。答案就是，不脱离的情况下，另起炉灶。

大家知道为什么生物电脑（就是所谓的第五代电脑），为什么一直以来都没有显著的发展吗？因为既得利益集团的强力打压。生物电脑用的不是二进制，而二进制是计算机甚至半导体的基础，所有和智能有关的东西，都得基于二进制。而生物电脑，用的是DNA结构来存储运算。真正等它能够商用的时候，二进制的半导体信息产业在它面前不堪一击。

那么问题又来了，全世界学计算机理论出身的人，他们怎么办？坐等失业？这就好像让美国的外交政策，如果突然转向为联俄？那不得都反了天。为什么特朗普上台的时候说要联合俄罗斯，到最后要转舵了呢？因为研究外交关系的那群人，对抗苏联（俄罗斯）是他们从上学时形成的基本思维定势，你这么一改变外交策略，让这些人过往几十年的付出瞬间变得滑稽可笑。

扯远一点，当前的计算机、AI，我们用的都是silicon——硅，是基于硅来制作的人工智能。而我们生命体，由蛋白质构成的生命体是碳基生命。有机物必须是含碳的。这话有点那种宗教色彩，其实这也就注定了当前的所有基于硅的这些人工智能，说到底它不是真正的artificial intelligence，它只是Augmented intelligence增强智能，仅此而已。

真正的人工智能，鄙人认为只能由生物电脑引领。

同样有前景的还有量子领域。比如说，前几年，中国第一颗量子卫星——”墨子号”上天。量子其实就是一个非常有意思的突破口。因为在这个领域谁都没有压倒性的专利。如果这个东西不是骗人的，那么当它的技术被广泛应用开，说不定能打败当前的IT。

面对EAR这张天网，我们没必要躲躲藏藏。既然是人家定的规则，遵守即可。因为只有当你认可游戏规则了，等你将来一旦制定规则，才能让别人也乖乖遵守。

专利是制造业最后的堡垒。攻不克这座堡垒，则规则永远是别人制定，而我们只能给别人打工。一旦攻克，我们取代美国，成为新的rule maker.为此，对知识产权/专利的尊重，使我们必须要培养的。

我们期待，在未来那一天，中国可以拥有科技领域绝大部分专利，并能输出并有效管理自己的专利。只有到了那一天，我们才可以将其称之为 科技界“一带一路”的开始。

参考资料

《美国出口管制法简介》

《合规指南：如何制定有效地出口管理与合规计划和手册》

confidential