复工不等于复产，疫情之下的苹果华为们仍面临供应链之困_风闻

来源：界面新闻

人工不足、材料短缺、交付延迟、物流停滞带来的一系列效应打破了手机产业供需之间的平衡关系，厂商们很有可能将一季度的原定计划推至二季度甚至更迟。

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记者 | 林北辰

受新型冠状病毒影响，你可能要买不到AirPods了。

2月7日，据日经新闻报道，自农历新年假期开始以来，AirPods的三大主要制造商立讯精密、歌尔股份和英业达已停止大部分生产。苹果热销产品之一的Airpods目前库存较少，其2020年上半年订购的4500万套AirPods很有可能无法准时出货。

据日经新闻，在苹果Airpods的现有库存中，大部分产品保留在苹果自身的线下零售店及网上商城，而苹果已经关闭了中国大陆的所有办公室、零售店和呼叫中心。这样的举措意味着，在第三方平台，苹果Airpods很快就会缺货。

从市值上看，苹果在宣布关闭中国零售店的第二天，其股价下跌，一天内市值缩水598亿美元，约合人民币4200亿元，关闭中国市场的代价是产量、销量、服务和售后的多维度受挫。

为什么疫情给电子产业带来震动？

苹果并不是特例。

根据分析机构Strategy Analytics近日发布的《新型冠状病毒如何影响全球和中国智能手机市场》报告，预测新冠肺炎疫情将令2020年全球智能手机的出货量将比预期少2%；中国智能手机的出货量将比预期减少5%，其中中国智能手机市场的出货量在今年一季度会有超过30%的下滑。

在另一分析机构Canalys的报告中，这个数字还要更高。

Canalys分析师贾沫对界面新闻记者表示，Canalys预测，若疫情在2月份能够被控制住，同时3月份上下游都能正常运转，预计疫情对一季度国内手机出货的影响会达到40%-50%。如果正常运转时间后移，那么这个比例会进一步被放大。

贾沫解释，这是由于手机行业属于劳动密集型产业，该产业的特点决定了一个环节会造成整个成长线的停滞。针对不同的企业，一季度的出货量会有不一样的影响，这与厂商安排动工后的运转速度息息相关。

大环境的影响已经造成。野村综研通信咨询部总监陶旭骏表示，通信芯片、CPU、GPU、镜头、屛在疫情下的影响不大，而中国整个手机产业的影响巨大，尤其是产能设在国内的国产手机企业。

在手机出货量上，疫情带来的考验是手机厂商对于供应链调配的能力，若不可替代的组件例如PCBA（印制电路板）受到影响，那么会直接导致出货的降低。

人工不足、材料短缺、交付延迟、物流停滞带来的一系列效应打破了手机产业供需之间的平衡关系，最终导致一季度产能停滞，很有可能将一季度的原定计划推至二季度甚至更迟。

陶旭骏认为，若疫情持续2个月，那么“大部分中小公司都完了”，产能困难的背后是最根本性的劳动力问题，由于手机、电器并不是最紧要的行业，物流、采购等息息相关的环节都需要在保障生活正常的情况下才能顾及手机行业，而停摆带给中小企业的影响是致命的。

不过，贾沫认为，原配件短缺是厂商不可避免的情况，为了应对这样的不确定因素，手机厂商一般都会有额外的零配件存货来规避短期内的风险，但无论是零部件价格的上升亦或是产量的制约都会对其未来表现增加不确定性。

贾沫表示，目前，疫情对电子产业零售部分的影响已经体现，越小的渠道商在短期内的影响越明显，这一批商家是电子产业中最先受到波及的群体。而往上游追溯供应链厂家，制造商或停工、或延迟返工，即使是鸿海等大型制造商，也于近期下调了营收预期。

如何规避风险？

有供应链相关人士认为，若手机行业的零部件和原材料的复工晚于2月10日，手机供应链将面临大问题，包括印刷电路板、被动组件、机壳、包装纸等重要零件的生产一环扣一环，上游无法交付，下游“巧妇难为无米之炊”，整个流程将会被延迟。

从以往的惯例来看，一季度是手机厂商发布新品的好时机，国产手机厂商小米、OV、华为均有在一季度发布新机的习惯，而疫情影响全链路产能的背景下，2020年的新品若无法及时生产，其发布会就变成了PPT的发布。

2月3日，华为发言人表示，其业务多在广东东莞，已恢复消费产品和运营商设备在内的产品生产。对华为手机而言，手机核心零部件包括了处理器、射频前端、存储芯片、图像传感器、电源管理芯片、显示屏等多零部部件，虽然复工，却并不等于复产，华为并未声称能够恢复原有产能。

事实上，将产能大量放在某个区域的利弊非常明显。贾沫解释，若集中生产，一旦感染在这个区域扩散的话那么影响会更加直接且致命；若分散开制造链条，某一个工厂受到影响并不会导致全面的危机，却让全供应链更容易受到影响。

在陶旭骏看来，最好的情况是，疫情过去后，一季度积压的消费者购物潜力释放，消费只是延迟至第二季度；从产业链的角度来看，如果供应链之间进行互救，互相将给货、账期拉长，降低运营成本和房租，就能熬过一季度的萧条。

“但长期来看，行业不会因为这次疫情就洗牌。”陶旭骏表示，手机和电子产品行业是一个新品缺乏的“档口”，只要能够持续创新，厂商依旧能回复元气。

根据Gartner发布的多名合伙人署名文章《全球供应链该如何准备以应对新冠病毒所造成的影响》，疫情期间，材料、劳动力、采购、物流、消费者心理是目前影响供应链的五大因素。而从长期来看，供应链企业需要做的是，重新审查产品导入流程，利用相关的设计措施探索或开发备选来源和路线，并学会分析各种变化产生的层叠式影响。