跨界收购失败百洋股份拟投奔青岛国资

证券时报记者 李师胜

12月23日晚间，百洋股份（002696）披露公告，公司控股股东、实控人孙忠义、蔡晶与青岛国信金控签署《股权转让框架协议》，拟将持有的上市公司29.99%股份转让给背后为青岛国资的青岛国信金控，公司控股股东或将变更。

根据百洋股份23日披露公告，控股股东、实际控制人孙忠义、蔡晶拟将其持有的上市公司股份29.99%，按框架协议签署日对应股票数量为1.19亿股，协议转让给青岛国信金控。

根据现行股票减持的相关法律法规和要求，标的股份过户在2020年3月20日后方可实施。

孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇共持有公司股份1.63亿股，占公司股份总数的41.31%。本次股权转让若能最终实施，公司原控股股东及其一致行动人合计持股比例将由原来的41.31%降至11.32%左右，青岛国信金控将持有公司29.99%股权，上市公司控股股东将变更为青岛国信金控。

不过，公告中并未披露协议转让的价格。目前公司股价并不高，12月23日收盘时每股价格为5.52元。

青岛国信金控成立于1999年，注册资本为37亿元，是青岛国信发展（集团）有限责任公司（下称“青岛国信集团”）的全资子公司，作为青岛国信集团金融板块的载体，构建“融、投、贷、保、服”一体化全产业链布局,业务辐射山东、北京、上海、香港等20余个地区，资产管理规模约500亿元，以综合金融赋能实体经济可持续发展。

青岛国信集团是青岛市人民政府授权青岛市国资委履行出资人职责的国有独资公司。截至2018年底，青岛国信集团资产总额约640亿元，其主体信用评级为AAA级，国际信用评级为BBB+（惠誉）、BBB（标普）。海洋产业板块是青岛国信集团的战略板块，发起设立100亿规模、山东省内最大的专注海洋领域投资的海洋产业投资基金。

百洋股份位于广西，于2012年在深交所上市，近些年来公司多次跨界并购。

上市之初，百洋股份以水产食品加工和饲料制造为主要业务，2017年收购火星时代100%股权跨界进入教育行业；2019年上半年收购广西祥和顺远洋捕捞有限公司和日昇海洋资源开发股份有限公司，涉足远洋捕捞产业；近期公司又计划以自有资金出资2550万元，进军可再生资源行业。

2017年百洋股份通过发行股份和支付现金的方式以对价9.74亿元收购火星时代100%股份，当时选取收益法评估火星时代全部所有者权益为10.59亿元，较评估基准日合并口径净资产账面价值1.05亿元评估增值9.54亿元，增值率909.38%。

火星时代业绩承诺2017年净利润不低8000万元、2017年和2018年累计实现净利润不低于1.88亿元、2017年至2019年累计实现净利润不低于3.34亿元。实际情况来看，2017年和2018年累计实现净利润1.24亿元，较两年业绩承诺相差6422.91万元。其中2018年实现的4123.76万元净利润中，有3263.09万元是火星时代在2018年并购楷魔视觉后所增厚的利润。2019年上半年，火星时代利润只有1017万元。

公司近期公布出售所持有火星时代的全部股份的公告，由火星时代原股东以不低于上市公司收购时所支付的全部对价进行回购。具体金额为，收购时付出对价9.74亿元加后续增资的1.09亿元，扣除火星时代原股东应付业绩补偿6.13亿之后的金额4.7亿元，分四次支付。

百洋股份2019年业绩大幅滑坡，业绩预告显示，预计2019年度公司的净利润为亏损1.8亿元到2.4亿元，去年同期则盈利5714万元。

今年，控股股东早在筹划转让部分股权事宜，不过此前接手方并非青岛国信金控，而是位于山东滨州的汇泰集团。

根据8月13日签署的《股权转让框架协议》，孙忠义拟向汇泰集团转让百洋股份股份不低于总股本的7%，转让总价不低于2.59亿元。

9月17日晚间，百洋股份公告称，因有关合作事项的部分细节条款未能达成完全一致，公司控股股东孙忠义与汇泰集团签署了《关于股权转让框架协议之终止协议》。