乱象频出罚单过百支付行业肉搏商户资源

本报记者 刘颖 张荣旺 北京报道

近日，网银在线（北京）科技有限公司因违反规定将境内外汇转移境外，收到2943.26万元罚单。银盛支付服务股份有限公司（以下简称“银盛支付”）河北分公司因违反银行卡收单业务管理规定，被罚168万元。

据《中国经营报》记者不完全统计，截至目前，支付行业收到的罚单数量已经过百。

一位支付行业从业者指出，支付机构频遭处罚，侧面反映支付机构面临收单产品同质化、价格竞争激烈等问题。

移动支付网行业分析师慕楚指出，在市场竞争日趋激烈的当下，赚取增值服务费、抢夺B端商户成为支付机构的发力方向。

不过，支付行业专家金之聿指出，支付机构对B端能够提供的增值服务非常有限，满足商户在获客、会员、营销等方面的需求也不是传统支付机构擅长的领域。

上述从业者表示，由于商户资源有限，机构的解决方案大同小异，业务边界并不明确，因此，其商业模式可持续性受到了挑战。

频遭处罚

收到罚单的支付机构中，不少已是央行处罚的常客。

此次被罚是银盛支付今年收到的央行第4张罚单，累计罚款金额已达185万，本次罚款金额也是其今年所有罚款中最大的一笔。

对于受到处罚的原因，银盛支付方面表示，2018年河北分公司在银行卡收单业务管理上存在疏忽（如商户入网资料提供、商户巡检方面存在瑕疵）。对存在的问题，银盛支付已落实整改，并不断完善各项风险管理工作。

据记者不完全统计，截至目前，支付行业收到的罚单数量已经过百。

除相关处罚外，在第三方投诉平台聚投诉上，也有不少有关支付企业的投诉。其中，不少用户投诉称，汇潮支付、银盛支付等为高利贷平台提供支付通道。记者注意到，截至11月28日，有关汇潮支付的投诉达1822条；有关银盛支付的投诉达1190条。

对于支付行业频频收到罚单以及行业乱象频发的原因，上述从业者告诉记者，目前支付机构收单业务频遭处罚，侧面反映支付机构面临收单产品同质化、价格竞争激烈等问题，一些机构为赚取更高利润违规经营，因此受到处罚；同时，收单持牌机构与第四方聚合支付机构相比，相关运营成本更高，面临利润微利化情况严重。

商户资源之争

慕楚指出，在市场竞争日趋激烈的当下，赚取增值服务费、抢夺B端商户资源成为支付机构的发力方向。

值得一提的是，目前，众多支付机构都不约而同地选择发力SaaS服务。

此前，拉卡拉支付宣布，将通过投资千米网络科技有限公司组建面向各个行业的云服务公司。未来将持续从支付切入，利用互联网和SaaS服务全维度为中小微企业的经营赋能；港股上市支付机构汇付天下与上市SaaS服务商微盟达成战略合作，双方共同推出“微盟慧付”解决方案；嘉联支付早在2017年就与SaaS服务商巨柚展开合作；2018年，乐刷科技与超盟集团达成战略合作，为线下实体商户提供“软件+硬件+支付”的一站式支付解决方案等服务。

银盛支付方面也表示，目前已推出多款行业综合支付解决方案，深入客户场景，激活客户价值，为B端用户提供定制化的解决方案服务。其中包括银保通（保险行业解决方案）、银盛云（垂直行业SaaS综合支付解决方案）等。

不过，上述从业者指出，此种技术输出型的增值业务，支付机构是与IT企业合作推出技术方案。随着时代的进步，商户未来会有更多的需求，按照此种合作模式继续发展下去，仍需要外部IT专业机构提供技术，支付机构能发挥的作用越来越小。

金之聿对此表示赞同，他指出，支付机构对B端能够提供的服务非常有限，支付机构天然可以替商户解决收银问题，这在传统的收单市场是足够的，但是进入到现在移动支付环境下，商户的需求变得更加多元：获客、会员、营销、宣传，进销存管理……这些方面，不是传统支付机构所擅长。

金之聿补充道，传统支付机构与银行相比也存在先天短板，对商户资源的经营，缺乏从账户到资金融资等一系列服务。

另一方面，相关的增值服务行业解决方案，除支付机构外，银行、清算机构、互联网企业等都有涉及。上述从业者指出，由于商户资源有限，机构的解决方案大同小异，业务边界并不明确，因此，现在的商业模式可持续性受到了挑战。

此外，该从业者指出，增值服务的前提是支付机构拥有稳定商户、可持续的商业模式，并在收单业务微利化的背景下开源增收、渗透行业。但现在头部支付机构的三方闭环生态不断发展，头部支付机构加大商户直联，对支付上下游各环节的掌控力度更大，能够提供更优惠的价格政策、更全面的服务产品，行业商户争夺将愈来愈激烈。进一步压缩了中小支付机构赖以生存的商户资源。

“如果商户资源进一步向头部平台集中，那中小支付机构的增值服务又在为谁增值？”上述从业者指出。