张季风、李清如：日本经济实力常常被低估了

自7月初，日本政府宣布对出口韩国的半导体材料加强审查与管控至今，双方争端持续升级。围绕日韩纷争，韩国在暴露出自身产业链缺陷的同时，也让人注意到日本被低估的经济实力和科技创新力，因此有必要对所谓“日本失去的二十年”进行重新审视。

2019年7月，日本列入对韩出口管制范围的半导体原材料，包括“氟聚酰亚胺”“光刻胶”和“高纯度氟化氢”，三者皆为半导体制造过程中所不可或缺的关键性材料。在这些材料上，不仅韩国对日本依赖度很高，而且在整个世界市场上，日本企业也占据着70%-90%的压倒性份额。原材料和生产设备盘踞半导体产业的上游环节，控制着整条产业链的源头。在此次日韩争端中，日本政府坚持强硬态度的背后，是来自产业链上游的底气与制御能力。

据日媒分析，除上述三项原材料外，日本企业在其他关键材料和半导体生产设备上也占有较高的世界份额。例如，在硅晶圆、光掩模以及封装材料等核心材料领域，日本企业能够占到全球市场的五成份额。在生产设备方面，根据美国半导体市场调查企业VLSI Research所做的排名，2018年全球十大半导体生产设备供应商中，日本企业独占5家，其余为美国4家，欧洲1家。因此，日本对韩国实施出口管制的氟聚酰亚胺等三项原材料，仅仅是日本半导体产业版图中的一小部分。看似没落的日本半导体产业，突然转身变为日本牵制韩国的利器，这其中的产业布局和战略思维值得深思。

包括半导体产业在内的诸多领域，日本的科技创新力不容小觑。根据科睿唯安(原汤森路透知识产权与科技事业部)每年公布的全球百强创新机构名单，自2014年起，日本赶超美国，在大多数年份成为百强榜上企业数量最多的国家。百强创新机构名单始于2011年，全球共有35家企业在所有年份均榜上有名，其中日本占14家，排名第一，这体现了日本企业的持续创新力。2014年-2018年间，除2016年外，日本企业在百强榜上的数量保持在39-40家(2016年34家)，日美合计约占总数的75%，日本成为与美国并立的全球创新中心。

科技创新是产业升级的后盾。日本通过不断加大科技投入，控制技术含量大、进入壁垒高、垄断程度强的产业链环节，从而形成产业隐形竞争力，并在世界技术革新潮流中，保持并不显眼但始终核心的位置。如果对日本企业创新进行分析，可以看出日本发展科技的重点领域。以2018年百强创新机构为例，日本企业主要分布在汽车、化学、硬件和电子、制造和医疗四大领域。其中，在汽车领域，日本企业上榜6家，占比86%(共7家企业);在化学领域，日本企业上榜7家，占比70%(共10家企业)。

自上世纪90年代日本泡沫经济崩溃以来，就一直有“日本经济失去了二十年，甚至三十年”的说法，这种看法可能影响到我们对日本的客观判断。此次日韩纷争让人注意到日本被低估的经济实力和科技创新力。现阶段观察日本经济时，一直存在一个误区，即总是以中国经济、美国经济或者日本高速增长时期和泡沫经济时期为参照物，这成为“失去了二十年”的根源。同时，由于中日关系一波三折，民众对日本心结难平，出于唱衰日本的心理，“失去的二十年”在国内舆论中广为流传。但是，从某种意义上来说，所谓“失去的二十年”，实际上是日本改革调整的20年，是砥砺创新的20年。

日本在1955年-1973 年间实现了高速增长，已经完成了追赶欧美发达国家的任务，在20世纪80年代末经济处于鼎盛时期后开始走向低迷，但直到现在，日本仍然是一个经济体量大、科技能力强、居民生活水平高的发达国家。据世界银行的统计数据，日本研发支出占GDP的比重排名世界前五。企业的高研发投入，促使日本的潜在技术实力上升，在世界产业链条中位居高端。以半导体制造的关键设备为例，据日本政策投资统计数据，2001年-2010年间日本企业在涂胶显影机、检测设备和切割设备领域的市场份额分别由66%、67%和77%，增长至81%、75%和87%，在清洗干燥装置和减压CVD装置领域的市场份额也分别由38%和46%，增长至55%和53%。这成为日本控制半导体产业链源头环节的核心支撑。

回顾战后历史，日本曾张扬过，并为此付出巨大代价。日本经济在上世纪80年代中期后进入最辉煌的时期，浮躁之气开始充斥日本列岛。彼时，日本投资者对美国进行大规模投资，甚至声称要“购买美国”。众所周知，美国很快有了动作，首先是美日贸易战，接下来就是“广场协议”迫使日元急剧升值，再加上后来经济政策失误等各种原因，日本泡沫经济破灭，从此陷入长期低迷。

此后，日本选择了明退暗进的“哀兵之策”，严防其他国家的捧杀，长期低调行事。2008年，金融危机对日本造成沉重打击，日本的大众媒体上充斥着政府官员的发言、学者的分析以及各种报道，一片哀鸣。但当2009年6月，日本经济在发达国家中第一个“触底”，2010年GDP反弹增长3.4%时，不但政府不发声，也很少有专家评论和媒体报道。另外，东日本大地震发生后，关于日本损失惨重的报道非常多，但实际上日本产业链条迅速恢复，特别是2013年以来，日本经济实现了长达76个月的战后最长的繁荣期，对这些各种报道却又非常少。在泡沫经济崩溃20年后，日本仍保持世界第三大经济体的地位，且到2030年仍将保持世界前五。日本的经济实力和政府掌控宏观经济运行的能力不可轻视。更需要认清的是，日本正在进行从“世界第一”到“世界唯一”的战略转型。在这一战略指导下，日本企业积极调整产业布局，表面上看，一些日本传统企业正在逐渐没落，但这并不意味日本制造业的真正衰退，而是日本产业转型升级、向产业链上游攀升的过程，最终使其获得了制衡产业链其他环节的绝对优势。此次日韩争端恰恰证明了这一点。(作者分别是中国社科院日本研究所副所长、研究员;副研究员)