科工力量：电视行业新变局——中国厂商的崛起与待解问题

【文/科工力量专栏作者 陈兴华】

近年来，在超大屏、高清的发展趋势下，电视行业正酝酿新的变局。全球各大电视巨头厂商纷纷推出4K、8K高清大屏电视。而在超大屏高清电视采用的多种技术方案中，QLED电视整体上处于产业优势地位，受到了三星、TCL、小米等厂商力推。

与此同时，中国面板厂商也在积极进军大屏幕产业，投入巨额资金打造更高代际的生产线。这对以往占据行业优势地位的三星、LG等韩国面板厂商造成一定冲击。然而，在5G时代，大屏高清电视的数据存储、流量、资费等问题也值得关注。

各大电视厂商纷纷入局

近日，TCL在第二十一届中国国际高新技术成果交易会上，展示了全球首款商用105英寸智慧宽屏。据官方介绍，TCL华星光电105英寸智慧宽屏是全球电子白板市场上，首款长宽比为21：9的超大尺寸、超宽屏产品，将应用在教育、商务及高端市场。

此前，TCL在11月初便已推出新款4K智能电视100X6C，其屏幕尺寸高达100寸，售价为79999元人民币，是目前市面90寸以上的最便宜的电视产品。这款产品的推出，反映TCL加入全球大屏幕电视制造商的行列。

值得一提，TCL在北美市场表现亮眼，今年主攻高端智能电视。9月在欧洲最大消费性电子展IFA 2019上，TCL展示了65寸、75寸和85寸的8K QLED，预计于明年初正式推出。另外，海信与海尔还计划于明年初在欧洲推出8K电视型号。

IFA 2019 TCL 75寸 8K QLED 电视

据了解，欧洲高端电视市场以OLED电视为主流，市占率达65.1%。有专家分析，由于欧洲消费者对新科技的接受度较高，加上他们倾向选择中型电视，因此OLED电视将会在欧洲越来越受欢迎。

海信近期也发布了7系列85寸ULED大尺寸智能电视，4K型号零售价为4299美元。ULED是由海信研发的面板技术，通过将两块LCD液晶显示屏重叠，提高屏幕的色彩表现和对比度，并且其价格比OLED更低。

此外，三星中国在3月举办的AWE2019之际举行了新品发布会，正式在国内发布了三星Q900系列8K QLED电视。三星发布的Q900系列8K QLED电视包含4种尺寸，分别是65英寸、75英寸、82英寸和98英寸。卖点包括8K分辨率、8K AI影像增强、量子点8K处理器和QHDR。

三星在发布会上公布了中国区售价，其中98寸版售价高达999999元，其余三款的售价分别是35999元、54999元、69999元。有趣的是，据荷兰媒体报道，三星在荷兰发布的98英寸8K QLED电视，售价为59999欧元（约合人民币46万）。与中国的售价相差近一半。

三星98寸8K QLED电视

值得一提，在上海AWE2019上，索尼也正式宣布旗下8K HDR液晶电视Z9G在国内上市。据悉，Z9G 8K系列有两款产品，85寸款Z9G售价为119999元，98寸售价529999元。

目前，华为也正在积极入局大屏电视。9月26日下午，华为上海东方体育中心正式在国内发布了华为智慧屏，首发65英寸，售价6999元。75英寸版本也在近日发布，将在12月开售。据悉，华为也布局了85英寸8K智慧屏。

QLED技术被业内看好

在电视行业，画质是作为评测一台电视的重要硬性指标。一直以来，各大品牌对关于显示技术、分辨率、屏幕等的比拼从未停止过，尤其是QLED与OLED的显示技术之争。然而，在8K时代和大屏时代来临之际，QLED似乎逐渐把OLED甩在了后面。

据了解，OLED通过载流子的注入和复合而产生像素自发光现象，在轻薄、响应速度更快、可视角度和柔性等方面具有优势。但是，OLED屏幕的表面是一层有机化合物薄膜，而这些有机材料存在使用寿命，会随着使用时间的增加和发热慢慢降解老化。因此OLED电视容易出现灼屏、寿命短暂的现象。

上述问题虽然可以优化和掩盖，却无法完全解决。但正是这些优化、掩盖和尚未成熟的技术，反过来又提升了它的成本造价，甚至衍生了良品率低下等诸多问题。因此在市场上，OLED电视价格居高不下。

国外某测评网站对OLED电视进行测试，出现灼屏现象

相较于OLED而言，QLED屏幕采用量子点膜+液晶面板技术，具有色域更高、亮度更高、对比度更高等优势。其色彩寿命达到6万小时，有不烧屏、寿命长、可量产的优点。另一方面，液晶面板资源非常丰富，量子点材料成本低，有助于降低制造成本。

但是，由于QLED由于背光系统和显示部件分离，光线易从屏幕边缘泄露，影响亮度均匀性和对比度，进而削弱电视表现黑色场景的能力；另外，由于采用大量发光量子点来保证电视亮度提升，所以量子点功耗较大，相比于液晶电视多出 10%-20%。

不过QLED技术在价格、画质、能耗以及屏幕大小这四个竞争点的总体平衡上处于产业优势地位。于是，三星在电视上抛弃了自家主打的OLED，转而“倒戈”QLED。三星2019年发布的4款涵盖65-85寸的新款电视，均采用QLED屏幕。TCL也一直积极布局QLED电视，并在今年初推出了国内首款可量产的8K QLED电视——TCL X10 QLED 8K TV。

中国科学院院士欧阳钟灿表示，“OLED比较适合用于手机和平板电脑等中小屏上，在大尺寸屏的应用上还需要攻克很多难题，才能真正实现量产”。由于8K带来分辨率提升、画质提升、视角提升，而QLED技术加上8K高分辨技术，带来的是整个显示体验的进一步提升。

通过对比，可以看出量子点QLED电视和OLED电视各有优劣。目前被部分业内人士认同的说法之一是，量子点阵营以三星、TCL、小米为主，而OLED阵营则以海信、索尼、LG、创维、长虹、康佳、松下、飞利浦为主。形成采用新显示技术的两大电视阵营。

不过，随着液晶面板价格持续下滑，量子点膜成本不断下降，QLED电视成本也将跟着减少。Wit Dispaly分析师Luffy Lin认为，QLED电视在中端市场的潜力将被进一步挖掘出来。而大屏QLED电视市场将进一步释放。

国产面板厂商崛起

在大屏电视风口来临之际，中国面板厂商也在积极进军大屏幕产业，投入巨额资金打造更高代际的生产线。

2017年12月20日，全球首条最高世代线——京东方合肥第10.5代TFT-LCD(液晶面板)生产线提前投产。

据了解，自京东方启动兴建全球第一座10.5代面板厂之后，全球面板产业10.5/11代厂兴建及规划声浪不绝于耳。其中又以国内厂商投入高世代生产线最为积极，纷纷与地方政府合作打造10.5/11代厂，使得全球10.5/11代厂数量一度高达9座之多。

规划投入10.5/11代生产线的面板厂，包括京东方合肥、武汉各1座，华星光电深圳2座，乐金显示器（LG Display）坡州1座，惠科郑州1座，CEC咸阳1座，鸿海广州及美国各1座。若是这9座面板新厂全都投产，总投资玻璃基板月投片量近90万片。

另外，该9座10.5/11代厂仅有乐金显示器采用OLED面板技术，其他大部分为LCD厂，部分拥有QLED产线。其中，京东方已率先在2018年上半于合肥开出全球首座10.5代厂产能，目前正加足马力量产。华星光电的首座11代厂月产能设计为14万片玻璃基板，已于2019年3月量产。

鸿海旗下SDP广州增城10.5代厂，投资额高达610亿元，预计2019年9月量产。京东方第2座10.5代厂落脚武汉，规划月产能为12万片玻璃基板，投资额460亿元，预计2020年量产。华星光电第2座11代厂已签约，总投资额为426.83亿元，规划月产能9万片玻璃基板，预计2021年量产。

至于惠科的11代厂在几经波折之后，最后落脚郑州，预计投资人民币400亿元。CEC则预计在咸阳兴建10.5代厂，规划投资额450亿元。不过，业界传出这两座厂在时程上都将往后延。

据悉，10.5/11代线生产75英寸更有优势，华星光电和京东方10.5/11代线已经量产。随着中国大陆10.5/11代线的陆续量产，将会给市场带来更激烈的竞争，并有望加速淘汰在上一产能扩张周期内投资的老旧产能，达成新的一轮供需平衡。

在中国面板制造商大举扩充产能，力求抢占市占率的情况下，韩国面板厂商受到不小的冲击。以LG为例，LG Display今年第三季出现罕见亏损，营业亏损达4370亿韩元（约3.72亿美元），高于市场预期3203亿韩元，而去年同期获利175亿韩元。

而根据IHS Markit的数据，65寸LCD电视面板价格从去年9月的245美元跌至今年的167美元，跌幅高达31.8%。

形成对比的是，据中怡康数据显示，国内75英寸及以上大屏电视在今年4月同比增长113%。然而，在国内10.5/11代生产线量产之际，国内厂商同样应看准电视行业发展趋势，关注提高QLED等更先进面板电视产能。

5G+8K电视生态尚未成熟

在5G来临之际，5G+8K电视也引起关注。9月10日，三星宣布与SK电信合作开发8K+5G电视，并致力于将产品商业化。据称，这款电视将具有超高分辨率屏幕，能够实现超快的连接速度，使用户能够下载VR和其他数据密集型内容。

韩国SK电信首席技术官兼 ICT R&D中心主管Park Jin-hyo表示，5G+8K电视是超低延迟5G网络与超高清电视技术相结合的极致。另外，5G技术将有助于让超级媒体的世界成为现实。

值得一提的是，华为曾宣布在今年晚些时候可能发布一款8K+5G电视。据悉，华为智慧屏可能配备8K分辨率屏，采用国产面板供应商，而且还会内置5G基带。由此，华为将与三星在该领域展开新的竞争。

可以说，5G带来最直观的感受是数据传输速率加快，这为超高清视频的传输提供了条件。在升级到5G网络之后，即便是以100Mb/s的最低速率，也能够满足4K视频的观看。而对于更高要求的8K视频，在5G网络下也能流畅播放。

此外，对于电视融媒体而言，5G技术的广泛应用将重构传播关系并有效提升用户体验，未来4K超高清双渠道直播观看将在5G技术下成为较大可能。同时5G的万物在线、万物互联也将重新定义大屏营销的含义与形式，为电视大屏营销带来新“风口”。

不过8K视频拍摄还处于十分初步的阶段，片源匮乏。由于国内8K广播视频信号覆盖并不健全，再加上网络传播速度的限制，即便有设备可以支持播出8K内容，但观众仍然无法观看到8K视频的直播。

宽带带宽和流量也将是5G+8K流媒体视频的门槛。仅对4K而言，用户至少需要每秒25Mbps的速率。8K内容传输至少需要50Mbps的链接速度，一个小时就需要75.2GB的数据。而以中国移动为例，5G个人套餐最低为128元，包含语音时长500分钟和仅30GB移动流量。

另一方面，英国广播公司（BBC）曾在5月底成功实现了5G实时直播。但值得注意的是，直播前，因为流量太大冲破了SIM卡的限制，直播不得不推迟了15分钟。据悉，此次直播采用的是华为5G路由器设备。

无论电信网用户还是广电网用户，家庭收看4K/8K内容主要采用光纤到户的接入模式。对于采用通信网络观看4K视频的用户，网络带宽服务与4K视频需求差距不大，尤其城市宽带用户以光纤接入为主，速率提升主要是购买能力问题。

赛迪顾问信息通信产业研究中心总经理刘若飞表示，宽带提速有两个瓶颈，一是固网利润降低影响了运营商的投资热情；二是物业与运营商的博弈仍在继续。有电信企业表示，老旧小区暗管不通、未预留光纤通道，物业管理收取“入场费”，都对光纤提速造成阻碍。

数据存储问题待解

自2007年以来，大多数家庭都在使用全高清电视。标准的分辨率为1920 x 1080像素。这加起来大约是200万像素。而一台8K电视的屏幕分辨率是7680 x 4320像素，总计3300万像素。目前，一部4K电影存储大小通常在200-300G，而换成8K的话理论上将翻上一倍。

有业内人士指出，5G的峰值传输速度或达1Gbps，未来随着毫米波技术的引入，这一速度有望超过10Gbps。相比速度的快速提升，目前的存储环境却显得有些不匹配，相关终端设备恐难以“消化”闪送而来的海量数据。

北京工业大学信息与通信工程学院教授张延华日前对《科技日报》表示，这种不匹配主要体现在两点：在速率上，现有网络存储速度跟不上5G的传输速度；在时延上，5G的传输时延由4G的10毫秒级升至1毫秒级，但部分存储系统的数据传输时延依旧停留在4G水平。

张延华介绍称，这些不匹配可能会给用户使用5G带来不便。比如用户在使用5G时，通常要存储下行数据，这些数据会存储在运营商数据中心或用户终端中，传输而来的海量数据，会使数据中心或用户终端承受巨大的容量压力。

显然，高清直播、8K电视等5G应用，都要求存储系统具有较高的性能和较低的时延。网络存储系统必须跟上业务发展的脚步，才能为用户提供更好的体验。为迎接5G时代的到来，如今的网络存储系统，需要做出哪些改变？

在张延华看来，新技术“补位登场”，是一条可行的存储升级路径。“除应用相对较多的集中式、分布式存储技术，最近几年，还出现了边缘存储、底层存储等新兴技术，它们都能为数据中心扩充存储容量。”

以边缘存储为例，该技术是将数据从远端距离的云服务器端，迁移到离用户数据更近的边缘存储设备端。这种方式可缩短数据存储的时间，降低交互时延、带宽成本以及设备端电能消耗。

如今，来自视频、数据库等不同业务的多种数据，通常会被“一锅烩”式地运行在不同架构的存储系统上。如果架构未能及时升级，就可能在一段时间内“拖累”5G应用的普及。巨大的增量不仅需要扩充容量，还需要能为存储性能带来线性增长的新存储架构，去打破不同类型应用数据间的屏障。

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