366亿！江南造船整体注入，中国船舶披露最新资产重组方案

转自中国船舶报

8月14日晚，中国船舶工业股份有限公司披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及重大资产重组方案公告，对今年4月初披露的重组预案进行了调整。值得注意的是，新方案调整了原有的实施步骤，“中船动力集团”组建方案浮出水面。以4月30日为评估基准日，本次交易标的资产的评估价值合计约为366亿元。

根据公告，中国船舶新的重组方案将分“三步走”。第一步，中国船舶拟向中船集团、中船投资、工银投资等11名交易方购买合计持有的江南造船100%股权；拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金等9名交易方购买合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险等9名交易方购买合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权；拟向中船防务购买其持有的广船国际 27.4214%股权。第二步，中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资，共同设立中船动力集团。第三步，中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换。

今年4月初发布的方案是中国船舶和中船防务拟分别与中船集团进行资产置换，待两项资产置换完成后，中国船舶再发行股份购买外高桥造船36.27%股权、中船澄西21.46%股权、黄埔文冲100%股权、广船国际100%股权和江南造船剩余部分股权。这样实施后，中国船舶将持有江南造船、外高桥造船、中船澄西、黄埔文冲、广船国际100%股权。新的重组方案按三个步骤实施后，中国船舶将持有江南造船、外高桥造船、中船澄西、黄埔文冲100%股权及广船国际 67.64%股权，中船集团将持有广船国际少数剩余股权。公告称，新方案与原方案全部实施完成后相比不存在重大差异，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

此外，公告还提到，本次重组方案调整是在中船集团与中船重工正在筹划战略性重组背景下进行的，旨在加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组。