华为进入美国“实体清单”78天 美系供应商日子也不太好过

距离美国商务部将华为列入“实体清单”，已经过去了78天，紧张的情绪仍未得到缓解，对于华为以及供应链上的伙伴而言，严酷的考验才刚刚开始，这里面也包括美国的本土公司。

在华为近日发布的最近半年报中，华为公司董事长梁华表示，上年华为依然取得了成长，但面临的困难依然很大，正如那架“烂飞机”，华为还需要继续“补洞”。今年上半年，华为实现销售收入4013亿人民币，同比增长23.2%，净利润率8.7%。

而在华为进入“实体清单”后，对美系公司的影响也开始显现。

根据华为曾经披露的供应商名单，去年核心供应商名单共有92家，美国供应商占最多，达33家，占比约36%。其次为中国，有24家，比例为27%。按产品类别划分，华为对美国的集成电路、软件、光通讯等厂商依赖度颇高。比如美国光纤通信零件制造商NeoPhotonics接近一半的收入来自于华为，在另一家美国光学元件供应商Lumentum Holdings中，华为是仅次于苹果的第二大客户。

总体来看，从华为获得营收最多的前十大美国厂商分别是：伟创力（Flex）、博通、高通、希捷、美光、Qorvo、Intel、Skyworks、康宁、ADI。

伟创力净利润暴跌61%

伟创力曾经在华为的手机供应链体系占据着绝对的份额。

但在7月26日举行的财报电话会议中，伟创力首席执行官RevathiAdvaithi表示，“第一季度，美国政府广为宣传的行动以及重大地缘政治不确定性影响到我们的客户华为，这些行动超出了我们的控制范围，也减少了我们在中国为其组装的产品业务，因此我们将缩减与华为在中国的业务合作。”

今年5月19日，在华为被列入“实体名单”后的第三天，伟创力在全球的所有工厂停止了与华为的一切合作，包括停止生产和拒绝发货。目前，华为已将伟创力彻底从其供应链体系中剔除。

财报显示，伟创力该季度实现营收约62亿美元，同比下降3%；净利润约4500万美元，与去年同期1.16亿美元相比大幅减少61.2%。对下一个季度的业绩指引中，伟创力将营收区间调整为61亿至65亿美元，在GAAP(美国通用会计准则)下亏损区间为1500万至1.1亿美元。

此外，另外一家美国公司高通也感受到了上述事件的压力。“由于出口禁令，华为将重点转向在中国市场建立市场份额，出口禁令的结果是，华为将重点转向了在中国国内市场建立市场份额，而在中国，我们看不到产品或许可收入方面的相应好处。高通ceo史蒂夫·莫伦科夫表示，华为的竞争对手正尽可能快地推出5G手机，甚至准备取消原计划推出的4G机型。

8月1日，美国高通公司在盘后公开的第三财季销售额不及预期，股价跌幅一度接近6%。作为全球最大无线芯片厂商，高通表示，受华为公司在中国智能手机市场市占率强劲增长的影响，其季度营收和利润预期低于华尔街预期，从而导致其股价下跌。

美企供应链的选择

“目前关键的元器件并没有恢复供应，安卓操作系统和生态到现在也没有恢复。海外手机业务还是会受到一些影响。如果，美国允许我们使用安卓操作生态，我们将会继续选择，如果不允许，华为也有能力发展自己的操作系统和生态。”梁华对记者说。

在华为公布的ICT基础设施生产发货情况中可以看到，4G、光传输、数据通信、IT等生产发货量都在增长，但智能计算业务下滑达到24%，有分析师对记者表示，这是因为X86受到了影响，英特尔方面受到清单的管制。此外，华为称，下半年将重点在消费者业务“补洞”。

这意味着除了发展ARM架构为主的鲲鹏生态外，华为也会加速对鸿蒙生态体系的投入以解决关键元器件无法供应的问题，这将直接影响到美系供应商。

目前，包括物联网体系在内的华为元器件“缺口”中，不乏美系厂商的身影，包括高通、博通以及蜂窝数据组件和软件业务厂商。包括Lumentum、科沃（Qorvo）、思佳讯解决方案（Skyworks）、赛灵思（Xilinx）和NeoPhotonics等，目前来看，部分厂商的股价均未走出此前低迷态势。

8月01日，Neophotonics股票出现波动，股价急速下跌5.46%，目前股价停留在4.49美元，在5月16日之前相比，市值蒸发5000万美元。

NeoPhotonics是一家光纤通信零件制造商，主要从事具备通讯网络传输、接收，和切换高速数字光讯号的混合光子整合型光电产品的开发、制造、销售，以提供给下游的通信网路客户，在2016到2018财年内，NeoPhotonics分别有50%、40%和46%的收入来自华为。在该公司的年报中，在风险因素中曾提到，“我们在很大程度上依赖华为及其子公司海思半导体（HiSilicon Technologies Co.），任何时期华为订单的缺失或大幅减少都可能对我们的收入和运营产生负面影响。”

另一家华为的光学元件供应商Lumentum股价继续震荡，该公司提供基于光学、光电子的解决方案，包括消费类电子产品的3-D传感和适用于各种消费和工业应用的二极管光源。5月份，Lumentum股价为63.94美元，但由于美方将华为列入“实体清单”随后触及40.28美元，目前停留在55.88美元。

科沃（Qorvo）则是一家拥有移动，基础设施和国防和航空航天核心技术和射频解决方案的领先供应商，该公司曾在5月22日表示，预计首季收入因实体清单名单影响减少5000万美元。在华为被列入管制清单5天之后，公司随即将一季度营收预测从7.8亿至8亿美元，调整至7.3亿至7.5亿美元。

而华为美系供应商的最新一季财报将集中于八九月发布。

来自于机构的分析师对记者表示，美国方面的做法无疑是“杀敌一千，自损八百，对于ICT产业带来的影响仅仅是一个开始。”

在7月31日的一场内部会议中，华为运营商BG正式将“伊尔2飞机战旗”交给了消费者BG。华为消费者业务CEO余承东在社交平台上表示，“极端困难的外部条件，会把我们逼向世界第一。”