一杯咖啡的全球价值链实现之旅_风闻

来源：21世纪经济报道；作者：姚瑶　

今年11月，在上海进博会现场，哥伦比亚国家馆前排起了长长的队伍，大部分人都是被现煮咖啡的香味吸引而来。21世纪经济报道记者从哥伦比亚国家咖啡生产者协会（FNC）了解到，该国协会带来的40000个纸杯在进博会现场全部用完，人们对于咖啡的兴趣度可见一斑。

“中国已成为世界上最大的咖啡消费国之一。根据哥伦比亚国家咖啡生产者协会的数据显示，中国的咖啡消费量从2006年的2.6万吨增加到2018年的12.8万吨。哥伦比亚咖啡在中国的年销售量12年前约为400吨，预计今年将超过2000吨。”哥伦比亚贸易投资旅游局局长Flavia Santoro在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

也就是说，中国的咖啡消费量在12年中增长了近500%。

咖啡进口“三国演义”

中国本身为咖啡生产国之一，但在咖啡贸易领域存在不小的逆差。据中信期货报告援引美国农业部(USDA)的数据显示，2017/18年度中国的生咖啡产量为200万袋（占全球产量的1.26%，（60kg/袋），同期中国的生咖啡出口量为162.5万袋(占全球的1.24%)，而同期的中国国内消费量为382.5万袋(占全球的2.39%)。

全球主要咖啡生产国依次为巴西、越南和哥伦比亚，目前中国的主要咖啡进口地依次为越南、巴西和哥伦比亚。

“越南是便宜的咖啡商业豆的集中产区，大量的越南咖啡豆在进口到中国之后，并非做成现磨咖啡，而更多是做成速溶咖啡，并且其中很多速溶咖啡出口到了其他市场。就进口巴西咖啡而言，还是有大量的被用于中国市场，哥伦比亚以多元的精品咖啡见长。”麦隆咖啡董事长雷苗在接受21世纪经济报道记者采访时表示。麦隆是一家从种植到工厂到咖啡店的咖啡全产业链公司。

据商务部公布的数据显示，2018年中国从巴西进口的咖啡、茶、马黛茶及调味香料的总价值较2017年增长了266.4%，同期中国从哥伦比亚进口的咖啡、茶、马黛茶及调味香料总价值同比增长了83.1%。

现磨咖啡：从1美元变为1000元的“魔法”

那么从当地咖农种植的咖啡豆到中国消费者手中的一杯现磨咖啡，要经历怎样的一条产业链和价值实现链条？

一个直观的总结是，从1美元/磅（约为453克）的咖啡豆变为1000元——50杯售价20元/杯的现磨咖啡。

哥伦比亚国家咖啡生产者协会中国首席代表吴佳航向21世纪经济报道记者详解了一杯现磨哥伦比亚咖啡的全球价值链实现之旅。

据了解，全球的咖啡贸易主要以咖啡生豆为主。“这是一条很长的链条，并且增值幅度非常高。”吴佳航说。

具体来说，哥伦比亚的咖啡种植业几乎都是小农经济。在采摘后，咖农会对咖啡豆进行粗加工，成为所谓的“羊皮纸咖啡豆”，然后出售给咖啡生产者协会；咖啡生产者协会统一收购后，再出售给全球的客户，比如中国的贸易商；在出口之前，协会还会组织进行脱壳和筛选处理，协会在港口还会再进行一道质量检测，完成后咖啡豆便可上船发往中国。

主要的增值环节产生在进口到中国之后。据吴佳航介绍，从农户处收购来的咖啡豆大约不到1美元/磅（约合6.98元人民币）。

“协会出口时的价格为每磅1.1美元到1.2美元，到中国之后，这一磅咖啡豆的价格就变为了15-20元人民币；后续，经过烘焙工厂烘焙之后价格就变为了每磅100-150元。”吴佳航说，

“一磅的咖啡豆到了咖啡店大约可以做成50杯咖啡，如果一杯咖啡卖20元，也就意味着这一磅咖啡最后变为了1000元。”

咖啡豆的拼配、口味可以说是一个无穷的排列组合，而价格的区间也可以变得相当广。

“咖啡豆一般分为商业豆、商业精品、精品、微批次和顶级，采购价格可以从2美元/公斤到2000美元/公斤。首先咖啡豆的初期处理方式分为日晒和水洗；接着可以做原产地咖啡，比如只用哥伦比亚的咖啡豆；也可以做拼配，既有云南咖啡豆，又有巴西豆、危地马拉豆，各种各样的豆子拼在一起，能达到你想要的甜度、酸度、平衡感。接着还有烘焙方式的不同，分为轻度、中度和深度烘焙。前述工序的排列组合，都对最终的咖啡口感产生影响。”雷苗说。

据雷苗介绍，目前麦隆的烘焙工厂每年的哥伦比亚咖啡豆用量在300吨左右，还将在明年建成一个冷萃咖啡工厂，其中50%的原料将会采用哥伦比亚的咖啡豆。“到明年的采购量应该可以达到六七百吨。”雷苗说。

可以说麦隆的发展史是中国咖啡消费演变的一个缩影，“我们最早是把中国咖啡卖给全世界，后来是把全世界的咖啡卖给中国。”雷苗说。

据介绍，麦隆公司在云南有咖啡农场，早期从事咖啡外贸起家，将云南的咖啡豆和咖啡粉销至其他市场。到2014年，该公司从云南到上海创立了现在的麦隆咖啡馆，2015年，又在上海郊区建了5家烘焙工厂，不仅生产自己品牌的咖啡，还从事代工业务。

市场潜力巨大：人均消费不到5杯/年

那么现在中国的咖啡消费到底在什么阶段？一、二线城市的现磨咖啡消费已成为一种司空见惯的现象，很多白领更是戏称咖啡是“续命水”。不过，放眼全中国市场而言，速溶咖啡仍然是占据了大头。

据华创证券援引Euromonitor披露的数据，2018年中国大陆地区速溶咖啡市场份额高达 79%， 而美国和日本则分别以现磨咖啡和罐装咖啡为主，占比分别达到了78.2%和70%。

“其实，中国咖啡消费的发展和其他国家不太一样，其他市场一般的发展路径都比较稳定，基本按照速溶咖啡、烘焙豆，然后慢慢到家庭、办公室这么发展起来。中国的咖啡需求成长是特别快的，并且各种需求共存，有人喝速溶咖啡，有人在喝现磨咖啡，有人在喝即饮咖啡，有人已经在家自己煮咖啡。但无疑的是潜力巨大。中国本土的咖啡产量主要来自云南，但其产量还不够上海一座城市的消费量。”雷苗说。

中国咖啡消费潜力巨大。据华创证券报告显示，中国大陆地区咖啡人均消费杯数远低于中国香港、美国、日本等地区和国家。根据Euromonitor披露的数据，2018年， 大陆地区咖啡人均饮用杯数(包含现磨咖啡、速溶咖啡，但不包含罐装即饮型咖啡)仅为4.7杯/年，远低于美国的261.5杯/年。同样拥有悠久饮茶习惯的中国香港地区和日本咖啡人均消费杯数也分别达到了148.6杯/年和 207.1杯/年。从人均饮用杯数上来看，中国大陆地区存在巨大的提升空间。

进一步细分来看，华创证券报告援引Euromonitor 披露的数据显示，以市场平均每条速溶咖啡 20g 折算成杯数，中国大陆、美国、日本人均消耗速溶咖啡分别为5杯、55杯和65 杯;现磨咖啡以450ml/杯折算，中国大陆、美国、日本人均消耗杯数为1.8 杯、170杯、50.7杯;罐装咖啡 210ml-350ml 规格不等，以250ml/杯折算，中国大陆、美国、日本人均消耗杯数为1.2 杯、7.2杯、97.2杯。中国大陆市场以消费速溶咖啡为主，美国与日本分别消费现磨咖啡与罐装咖啡为主。

据雷苗介绍，哪怕是遍地咖啡店的上海，目前年人均的咖啡消费量为二十多杯，“这就是为何咖啡行业在近几年受到资本热捧的原因，行业成长空间巨大，目前的年增速是25%，2017年中国咖啡的C端消费的总金额为1027亿元，今年应该快2000亿元了。行业内预测称，五年后将成长为一个万亿级规模的市场，甚至10年后会变为全球最大。”雷苗说。

但雷苗坦言，要想尝到未来的巨大甜头，必须熬过现阶段的残酷现实，一方面中国喝咖啡的人口基数小，另外互联网咖啡这几年的激进打法也对行业带来了冲击，“今年算是咖啡的元年，接下来会有更大的淘汰，更大一轮洗牌。”她说。

与此同时，咖啡还在中国市场面临更强大的竞争对手，也就是茶和奶茶。

据安信证券援引艾瑞咨询数据显示，2018年中国现制饮品门店数已经超过45万家，新中式茶饮市场规模超过900亿元，与现磨咖啡市场规模相当。

“在中国可选择的东西太多了，咖啡的竞争对手并不是咖啡，而是奶茶。我想咖啡要在整个中国普及开来需要20年时间，也许等我们老了的时候，中国的咖啡市场会变成日本、韩国那样成熟的市场。”雷苗说。