远水难解近渴？肉类消费结构生变_风闻

    今年以来，猪肉价格持续快速上涨，在许多地方猪肉的零售价格已经突破每公斤60元大关，甚至虚高至70元，即将赶超牛羊肉。于是，人们热切期盼从国外进口猪肉平抑国内暴涨的肉价。最近就有消息称，我国将从美国进口12万吨猪肉。12万吨，听起来像个不小的数字，但若以此来浇灭肉价的冲天火光无疑是杯水车薪。所幸，随着我国城镇居民人均可支配收入突破5000美元，肉类消费结构已有了显著变化。

    我国猪肉市场供应以自给自足为主，而且我国生猪养殖数量长期居于世界第一，猪肉产量自1987年超过欧盟以来，也一直居于世界第一。据联合国粮农组织统计，我国2015年末肉猪出栏70825万头，存栏45112.5万头，猪肉产量5539万吨，占世界猪肉总产量48%。我国生猪养殖和猪肉生产主要集中在四川、河南、湖南、山东、湖北、广东、云南、河北、广西、江西等10个省份，这10个省份生猪出栏量和猪肉产量均占全国总量的六成以上。

    我国进出口猪肉的数量很少。据统计，2016年我国猪肉出口量不足5万吨，出口地主要是港澳地区；进口162万吨，主要从德国、西班牙、美国、加拿大、丹麦和荷兰等国进口，进口总量仅为我国猪肉产量的3%左右，却占了全球猪肉进口量的20%左右，位居世界第一。

    显然，进口猪肉的数量不足以影响我国猪肉市场价格，尽管进口猪肉价格具有明显的价格优势，以2016年底汇率折算为人民币，进口猪肉每公斤价格不到11元，而2016年我国猪肉市场零售价全年平均大约34.7元，但是这种微弱而巨大的价格优势根本无法撼动我国肉价大局。由此可见，从过去到未来较长一段时间内，依靠进口猪肉平抑国内肉价暴涨简直就是异想天开。

    顺便提一下，为何欧美国家的猪肉价格会如此便宜？主要是欧美国家猪种优越，饲养技术先进，饲养成本较低。

    当今，全球原种猪场主要集中在欧美国家。我国核心种猪来源长期依赖进口且长期处于“引种-维持-退化-再引种”的不良循环，从而导致整个繁育体系受制于其他养猪先进国家。我国每年从国外引进种猪多时高达1万头，引种费用1000多万美元。国内主要引进长白猪、大约克夏猪和杜洛克猪三个品种，相较于我国地方猪种的小而肥，引进猪种杂交获得的商品猪，因其瘦肉率高、生长速度快、饲料转化率高等优势，成为商品猪养殖的主流。

    我国由于生猪养殖进入门槛低，仍具有强烈的小农特色，产业化程度落后，市场集中度较低。2014年我国饲养规模达5万头以上的饲养场仅有226家，其年饲养规模仅占全国总量的1%，而饲养规模在50头以下的散户养殖竟达4689万家，年饲养规模占了全国总量57%。相比之下，2012年美国生猪存栏量达1000头以上的养殖户就已达到94.7%，而我国目前这一比例仅20%左右。

    以上述方面来看，我国的生猪市场颇像是我国的股市。散户数量极庞大，进出市场约束小，资本薄弱，抵御风险能力差，对市场预期不足，导致在猪价行好时，压栏惜售，进一步推高价格，扩大存栏涌入市场，造成未来超额供给，猪价下跌，随即又恐慌抛售，进一步打压价格。未来，部分中小养殖场及散户无法承担高昂的环境成本，且受养殖技术的限制，将退出市场，大型养殖场布局逐渐成为主流趋势。

    过去十余年来，我国生猪价格总体呈现上升态势，猪肉价格与生猪价格呈高度相关性，猪肉价格也总体上是在攀高。但由于生猪供求的周期性，生猪价格在各年间存在一定的波动性。按2006年以来的历史价格来看，生猪价格大体上经历了三个较大周期：

    （1）从2006年7月开始，生猪价格上行，到2008年3月达到每公斤17.31元的顶峰，随后猪价回头，持续下跌到2009年4月的每公斤不到9元；

    （2）从2010年5月开始，猪价再次上行，持续到2011年8月达到每公斤19.3元左右，当年中秋节后价格开始下滑，到2013年4月第一次探底，由于禽流感带来的猪肉替代，行情进一步延展至2014年4月，出现第二次探底，跌至每公斤11.6元；

    （3）从2014年4月中旬起，猪价再次进入上行周期，到2016年4月突破每公斤20元，5月达到峰值21.2元，随后价格又回落。

    目前，猪价正处第四个上行周期，2019年将创下历史新高的猪价毫无悬念。本轮猪价大涨其实早就有迹可循。

    近几年，生猪存栏量随着环保政策和价格周期波动，特别是环保政策的影响，总体上是呈下降的态势。2017年6月生猪存栏降至35485万头，比2015年底存栏数量约少了1亿头。能繁母猪存栏量更是经历自2013年开始持续的下降，先是2015年4月跌破4000万头，至2017年底又降至3586万头。

    尽管2018年底，我国生猪存栏量估计已回升至41000万头，却仍低于历史平衡点，同时受非洲猪瘟等疫病高发影响，养殖户继续补栏的热情不高，效果也很不理想，到了2019年初国内生猪缺口未如预期那样得到及时填补，造成猪肉价格持续暴涨。

    本轮猪肉价格上涨，按照生猪养殖规律以及过去的周期经验，至少要等2020年春节过后猪肉价格才能看到明显的回落。

    然而，近来猪肉价格大涨与以往比起来，社会对此的承受能力有所增强，这与我国居民收入提高和肉类消费结构的变化密切相关。

    2005年以来，我国城镇居民人均猪肉消费量大体保持稳定，但比例不断下降，而农村居民人均猪肉消费量随人均收入的增加而迅速增长。就2014年肉类消费数据来看，城镇猪肉消费占肉类消费的总比重在56%左右，牛肉占6%、禽肉占比24%、羊肉占比3%、其他肉类11%。农村猪肉消费则在66%左右，牛肉占比3%、禽肉占比23%、羊肉2%、其他6%。

    另据世界银行和联合国粮农组织的调查研究，收入的增加和肉类消费的增长呈显著相关性，人均收入5000美元为肉类消费的临界点，当收入低于5000美元时，肉类消费增速最快。考虑到这份研究还包括禽肉和水产品等其他肉类，实际与猪肉消费相关的收入临界点可能更低。

    2017年我国城镇居民人均可支配收入超过了5000美元，农村居民人均可支配收入约2000美元。同时，猪肉消费在我国居民的肉类消费比重逐步下降，预计2019年城镇居民猪肉消费占比将降至50%甚至更低，农村猪肉消费也将降至60%左右或更低一点。今后一段时期，农村居民和城镇低收入人群将成为拉动国内猪肉消费的主力军，他们同时也将是猪肉价格变动比较敏感的群体。

    随着收入增加，人们消费更青睐低脂肪高蛋白的肉类，禽肉、牛肉已成为猪肉最主要的替代产品，其中又以禽肉对猪肉的替代作用最为显著。2000年到2017年，猪肉消费占肉类消费总量下滑的三分之二就是由禽肉的增长替代。正是因为禽肉对猪肉的显著替代效应，猪肉价格上涨也对禽肉价格起到明显的拉动作用。

    2017年6月，美国牛肉重返中国，鉴于进口牛肉的低成本，能有效缓和国内市场牛肉供不应求的局面，预期牛肉价格在猪肉价格暴涨期间也将保持相对稳定，从而对猪肉形成更强的替代性，减少猪肉需求。

    尽管正常途径的猪肉进口无法平抑国内肉价涨势，但不可忽略的是，由于进口猪肉拥有的巨大价格优势，特别是当国内猪肉价格上行阶段，我国部分沿海地区生猪或冻品走私现象就会比较突出，对区域局部市场的价格影响还是比较明显的。

    前些年曾有曝光，每天上万头生猪从越南经广西爱店口岸偷渡进入我国，并销往南方广东、四川、云南等省份，导致这些省份的局部地区成为猪肉的价格洼地。越南的生猪存栏数量和猪肉产量仅次于中国、欧盟和美国，位居世界第四。

    临近2019年底，不知沿海地区的生猪和冻品走私情况如何；进口的“僵尸肉”是否也会趁机回潮呢。