转型升级后的中俄煤炭能源合作研究——新机遇与新挑战_风闻

    中俄资讯网编者按：自2009年开始，俄罗斯已连续九年位居我国前五大的煤炭供应国之列，两国煤炭贸易量持续增长。同时，经过多年发展，两国之间已形成了多元化的煤炭运输通道。煤炭能源合作体现了中俄两国能源结构的互补性，并成为了双边能源合作的重要补充。但合作也面临着运输成本过高与合作形式单一的问题，制约了合作规模与层次的提升。“一带一路”倡议的提出为两国煤炭能源合作带来了新机遇，我国企业应积极推动与俄罗斯企业的煤炭产业合作，一方面可以开展边境煤炭产业合作，扩大合作规模；另一方面应推动煤电领域合作，延长产业链条。转型升级后的煤炭能源合作将会成为两国产能合作的重要组成部分。

    随着我国供给侧结构性改革的深入，国内传统的煤炭采掘行业面临淘汰落后产能，实现新旧动能转换的局面，加之我国对生态环境保护的日益重视，进口煤炭的需求不断扩大。目前中国已成为全球最大的煤炭进口国，预计2020年前我国煤炭进口将保持持续增长态势[1]。

    近年来，在中俄两国煤炭能源合作得到了迅速发展。俄罗斯煤炭资源丰富，目前已探明煤储量1570亿吨，据世界第二位，未来煤炭增产潜力巨大。据BP统计，俄罗斯煤炭的产量与出口量也分别达到了全球第六和第三位。在“一带一路”倡议所带来的新形势下，中俄煤炭能源合作作为两国能源合作的重要组成部分，应充分抓住“一带一路”倡议所带来的合作机遇，突破以原煤贸易为主的合作局限，共同推进两国煤炭贸易向煤炭产业合作方向发展，以满足我国不断上升的煤炭进口需求与俄罗斯扩大能源出口的需要。因此对于中俄煤炭能源合作这一主题的研究具有现实的迫切性与重要性。

中俄资讯网资料图：俄罗斯沃尔库塔煤矿是俄罗斯最大的煤炭产区之一。

    一、新形势下中俄煤炭能源合作现状

    俄罗斯已多年位居我国前五大煤炭供应国之列，俄罗斯煤炭主要通过陆海联运与铁路运输出口至我国。近年来在“一带一路”背景下两国煤炭能源合作发展迅速，双边煤炭贸易量呈不断扩大之势。

    （一）俄罗斯是我国重要的进口煤炭来源国

    中俄两国煤炭贸易的快速发展始于2008年国际金融危机之后。2008年开始，中国政府加大了对环境污染的监管力度，而中国自产煤炭相对含硫量较高。同时，金融危机后我国对传统能源的消耗量急速上升，而很多进口煤炭的成本要比自产煤炭更低。为了满足经济增长与环境保护协同发展的要求，很多企业开始增加对煤炭的进口量[3]。2009年开始我国成为煤炭净进口国。与此同时，金融危机导致俄罗斯最重要的煤炭出口市场——欧盟对煤炭的需求量增速开始疲软，俄罗斯为扩大煤炭出口，开始更加重视亚太能源市场。在诸多因素的共同作用下，中俄煤炭贸易总量自2008年以来快速增长，俄罗斯进口煤炭占我国煤炭进口总量的比例开始大幅提高。

    自2009年开始，俄罗斯始终位于中国前五大煤炭进口国之列。自2009至2017年九年间俄罗斯进口煤炭在我国进口煤炭总量中的累计占比达到了7.89%。2015年开始中俄煤炭贸易量持续增长，2017年俄罗斯取代蒙古再次成为中国第三大煤炭供应国，在未来相当长一段时间内，俄罗斯仍将是我国重要的煤炭进口来源国。

    就进口煤种而言，我国褐煤储量较为丰富，而无烟煤与炼焦煤储量相对较少，对进口的依赖度较高，目前俄罗斯重要的无烟煤与炼焦煤供应国。

    俄罗斯无烟煤与炼焦煤在我国同种煤进口量中所占比例较高。长期以来，我国无烟煤的第一大供应国为朝鲜，2016年全年我国自朝鲜进口无烟煤2243.83万吨，占我国无烟煤进口总量的84.95%。2017年8月，为执行联合国安理会第2371号决议，我国商务部与海关总署宣布禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。暂停朝鲜煤炭进口后，俄罗斯无烟煤将会成为合适的替代选择。

中俄资讯网资料图

    总而言之，无论从煤炭进口总量还是进口煤种来看，俄罗斯均是我国重要的煤炭供应国。随着全球气候变化不确定性的增加，减排问题日益突出。俄罗斯重要的煤炭出口市场欧盟与日韩等国开始大力推动清洁能源技术的利用与发展，对煤炭的需求量开始减少。而俄罗斯国内能源利用结构也早已步入天然气时代，无论是国际市场还是国内市场俄罗斯煤炭的需求市场均接近饱和状态，进一步扩大煤炭能源出口面临困境。而近年来我国对进口煤炭的需求量不断上升，自俄罗斯进口的煤炭总量不断增长，因此我国在俄罗斯煤炭出口格局中的地位愈加重要，未来俄罗斯煤炭对华出口有望再创新高。

    （二）俄罗斯煤炭通过多元化运输通道出口至我国

    目前俄罗斯出口至我国煤炭的主产区为西伯利亚地区克麦罗沃州境内的库兹巴斯矿区，该矿区距中国边境路途遥远，煤炭资源主要通过铁路与海运运输至我国境内，东南沿海地区消费的俄罗斯煤炭主要通过陆海联运通道输入，即通过西伯利亚大铁路或贝阿铁路运至俄罗斯远东沿海地区的煤运港口，随后装船运至中国东南沿海港口。而供东北地区消费的俄罗斯煤炭主要通过西伯利亚大铁路运至中俄陆路边境口岸，随后运进中国东北地区。

    可以看出，目前俄罗斯向我国的煤炭出口已经形成了铁路+陆海联运的多元化运输通道，并供应我国多个地区。同时，在我国主要的煤炭供应国中，只有俄罗斯煤炭需要经过较长距离的铁路运输。

    二、新形势下中俄煤炭能源合作存在的问题

    尽管近三年来中俄煤炭贸易量不断增长，但双边煤炭合作依旧存在制约因素。一方面俄罗斯煤炭运输成本过高，降低了其市场竞争力；另一方面两国煤炭合作形式过于单一，合作潜力有限。

    （一）出口至中国的俄罗斯煤炭运输成本过高

    俄罗斯出口至中国的煤炭主要产地为远离中俄边境的西伯利亚地区克麦罗沃州，该地区深处西伯利亚内陆，距离中俄边境与太平洋港口距离遥远，需要经过漫长的铁路运输以及海路运输才能够抵达我国。在国际海运价格长期低迷的背景下，价格相对较高的铁路运输大大增加了俄罗斯煤炭的运输成本，降低了其在中国进口煤市场上的竞争优势。根据伍德麦肯兹公司统计的2016年俄罗斯65座矿井的完全现金成本（Totalcashcost），位于库兹涅茨克矿区的矿井有21座，平均完全现金成本36.8美元/t[4]。然而2016年在我国前五大煤炭供应国中，俄罗斯煤炭以60.14美元的年均价格高居第二位，仅次于澳大利亚煤炭。

中俄资讯网资料图

    可以看出，俄罗斯煤炭的进口均价不仅高于海上运输的印度尼西亚煤炭，也高于同样与我国接壤的朝鲜与蒙古煤炭。由此可见，煤产地距离中国市场铁路运输距离过长大大增加了俄罗斯煤炭在中国市场中的价格。据统计，2014年俄罗斯每吨煤的出口成本中运输费用占到50%左右。[5]漫长铁路运距所带来的较高成本制约了俄罗斯煤炭在中国市场所占份额的扩大。

    （二）合作形式单一

    中俄两国煤炭能源合作长期以原煤贸易为主，缺乏扩展至产业链各部分的合作，导致中俄煤炭能源合作的可持续性较差。一方面，随着我国清洁能源技术的迅速进步与能源利用效率的提高，在可预见的未来，我国对煤炭的进口需求很可能会缩减。同时，我国面对日益严峻的空气环境问题，寻找煤炭替代能源的步伐也日益加快。例如，2013年我国开始推行“煤改气”战略，根据中国环保部2017年12月24日公布的数据，2017年全年京津冀及周边“2+26”城市“煤改气”改造完成394.3万户，超额完成预定任务的四分之一。另一方面，俄罗斯煤炭也面对来自澳大利亚、蒙古、朝鲜以及加拿大等国煤炭的激烈竞争，且俄罗斯煤炭并不具备价格优势。在此背景下，中俄之间单一原煤贸易的增长潜力有限。

    三、新形势下扩大中俄煤炭能源合作的对策建议

    “一带一路”倡议为我国开展对外产能合作带来了前所未有的历史机遇，在这一背景下，我国企业不应只局限于进口俄罗斯原煤，煤炭行业具有完整的产业链，应当充分利用“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接的机遇，与俄方企业开展煤炭产业合作，推动中国资本与技术进入俄罗斯煤炭行业上中下游领域，扩大合作的规模与层次，满足我国近年来不断增长的煤炭进口需求，同时也为俄罗斯扩大煤炭出口提供了更为广阔的市场需求。这一方面需要开展边境煤炭产业合作，为两国煤炭合作开拓新的增长潜力点；另一方面需要延长两国煤炭合作的产业链，推动煤电合作的发展。最终实现双边煤炭能源合作融入“一带一路”背景下我国对外产能合作的浪潮之中。

    （一）开展边境煤炭产业合作

    当前中俄油气能源合作已深入到上中下游一体化全方位合作阶段，两国煤炭合作可以借鉴已有的模式，推动开展边境煤炭产业合作。2017年11月中俄总理第22次会议公报中也指出，要进一步加强在可再生能源、煤炭、水电等领域合作。目前中俄进一步深化煤炭合作的主要发展潜力存在于俄罗斯远东地区，该地区与我国毗邻且煤炭储量丰富。由于远东地区离俄罗斯主要的煤炭消费地距离较远，运输成本较高，因此，远东地区与俄国内主要煤炭消费地的经济联系越来越疏远，从而导致俄远东地区煤炭资源并未大规模的开发利用。[6]若两国开展边境煤炭产业合作，首先将会大大降低进口俄罗斯煤炭的运输成本，增强俄罗斯煤炭在中国市场上的出口竞争力；其次能够扩大两国煤炭贸易规模，满足我国市场需求；最后，有利于深挖煤炭产业合作的潜力，延长两国煤炭贸易的产业链条。当前中俄共同开发俄罗斯远东地区煤炭资源的必要性正在增强，同时中俄煤炭能源合作向煤炭产业合作方向发展的进程已初现倪端。

    2017年12月1日，北京中琨聚霖集团与后贝加尔发展集团股份公司在赤塔市共同成立了合资公司“后贝加尔煤化工有限责任公司”。该项目位于后贝加尔额尔古纳区与中国边境相连接处，项目总投资额预计为230亿人民币、总占地面积约为87.7平方公里、煤炭总储量约5.5亿吨。[7]此项目也是中俄能源合作历程中的首个边境煤炭加工与贸易项目，标志着中俄煤炭合作正式迈向俄罗斯煤炭产业上游加工领域，拓宽了两国产能合作的范围。

    （二）开展煤炭发电合作

    近年来，电力设施老化是制约俄罗斯电力行业发展的瓶颈。目前，俄罗斯仍有一半以上的发电设备运行超过30年，输电网中约60%-80%的输电线路处于严重老化状态。[8]俄罗斯西伯利亚与远东地区的火力发电厂85%的能源来源为煤炭，根据俄罗斯公布的电力设施布局长期总体规划，2020年前俄罗斯火力发电厂在发电厂总数量中所占的比例将会持续上升。因此俄罗斯一方面需要投资建设新的火力发电厂，另一方面需要加紧对已有电力设施的改造，以稳定国内供电系统。然而，发电领域所需的投资数额较大，制裁造成的财政紧张无疑会制约俄罗斯对发电领域的投资，加之俄罗斯在电力技术领域的落后，开展对外电力合作成为俄罗斯摆脱电力设备老化困境的重要途径。近年来，我国清洁煤炭发电技术已位居世界先进水平，中国火力发电厂的排放标准甚至高于美国与欧盟。同时，我国在超超临界煤电厂技术、煤粉碎与大型流化床锅炉技术等方面也具有世界一流水准。随着我国“煤改气”战略的推进，我国未来煤电厂数量将会逐步减少，在我国燃气发电技术尚不成熟的当下，我国对进口电力的需求会有所增加。同时，俄罗斯远东丰富的煤炭资源与地理毗邻优势，两国共同开展煤电合作具备了较强的可行性与必要性。在中俄总理第22次定期会晤中也强调，“加强电力领域全产业链合作，开展包括标准认证领域在内的电力政策协调。”加之“一带一路”倡议为产能合作带来的良好机遇，两国可以大力开展煤电领域合作，实现互利共赢。

    首先，我国企业应抓住俄罗斯煤电企业亟需设备更新的机会，在煤电设备更新领域开展合作，利用我国在此方面具有领先技术的优势，积极参与俄罗斯电力设备更新项目的竞标；其次，我国企业可以在远东地区投资或与俄罗斯企业合资兴建煤电企业，充分利用当地丰富的煤炭资源进行火力发电，以供应我国边境地区或远东地区，最终实现为我国富余的煤电产能“走出去”提供广阔的市场空间。

    四、结语

    我国企业应充分利用“一带一路”倡议所带来的良好合作机遇，推动中俄煤炭能源合作的转型升级。随着我国国内能源利用结构的演变与清洁能源技术的发展，可以预见，在未来中俄煤炭能源合作有潜力的发展方向将会是依托煤炭产业链进行煤炭深加工、火力发电等领域，实现转型升级后的中俄煤炭能源合作能够成为两国产能合作的重要补充。

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    [参考文献]

    [1]邓郁松.未来十年中国将重构煤炭进口格局[N].中国经济时报，2014-07-10（005）.

    [2]2017年我国进口煤炭27090万吨[EB/OL].（2018-01-12）.中国煤炭市场网，http：//www.cctd.com.cn/show-114-176859-1.html.

    [3]李晗.完善中俄能源合作機制研究[D].哈尔滨：哈尔滨商业大学，2017.

    [4]潘莹，高华.俄罗斯煤炭出口至中国的前景分析[J].煤炭经济研究，2017（11）：38-43.

    [5]梁萌，徐鑫，陈欢，袁海云，杨英.21世纪俄罗斯煤炭工业现状及未来发展战略梁萌[J].中国煤炭，2017（7）：159-169.

    [6]方行明，张文剑，杨锦英.中国煤炭进口的可持续性与进口国别结构的调整-中俄煤炭合作与开发利用俄罗斯远东煤炭资源的战略思考[J].当代经济研究，2013（11）：22-29.

    [7]中俄首例煤化工合作项目在后贝加尔边疆区正式成立[EB/OL].（2017-12-01）.搜狐财经，http：//www.sohu.com/a/207741970_100050713.

    [8]2015年俄罗斯电力工业总体发展概况分析及市场展望（图）[EB/OL].[2015-10-20].中国产业信息网行业频道，http：//www.chyxx.com/industry/201510/350831.html.