读新闻“近期中国企业采购美国农产品取得进展”评论有感_风闻

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https://www.guancha.cn/internation/2019_07_28_511325.shtml#comment

夜猫子上线，翻观网，看评论，顶在最上面的是：

因为贸易战的原因，我对大豆的事从不关注到很关注，也查了一些资料，对这位观友的评论有不同意见，由于篇幅超2000字，回复不了，所以发帖回复。

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大豆进口的事很复杂。

看到近期国家又要进口美国大豆，不明其里的话，很难理解，甚至感到气愤，此心情可以理解。

但是，如果也去查了相关资料，就会觉得这是意气行事，下面简单说原因。

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虽说由于贸易战，国家决定暂停购买、减少购买、少量购买甚至不买美国大豆，增加从巴西阿根廷进口大豆，国内也决定扩大大豆种植面积，还与俄罗斯就购买俄罗斯大豆达成了共识。

问题是：

一，这措施短时间内，不会马上见成效；

二，由于巴西、阿根廷大豆与美国大豆的上市季节错开，在美国大豆上市期间南美并不是主要收获季。现在由于目前排除了美国大豆，国内需求又是刚需，缺口大，大豆供需关系严重失衡，造成了进口大豆价格上涨幅度大，并带动国产大豆价格也在上涨。

在中国2018年4月4日宣布计划对包括大豆在内的106种美国种产品加征25%关税，虽然芝加哥期货交易所（CBOT）的大豆期货价格立即下跌近20%。但我们要看到，在此同时，巴西大豆价格相对CBOT大豆价格的升水却在一路飙升，巴西大豆价格大涨，原因当然是中国的需求增加。这还只是计划征关税的时候。

虽然巴西2018年度丰产，由于中美贸易战发生，巴西大豆被中国买家提前预定，使得巴西大豆库存不足价格大涨价格持续走高，巴西当时就对美国大豆进行了询价。因为进口美豆有利润，巴西把本国大豆全高价卖给中国，自身购买低价的美国大豆用于压榨加工销售。

而2018年初，阿根廷遭遇20年内罕见的干旱现象，导致产量大幅减少，使得阿根廷自己都不得已进口美国大豆来弥补国内缺口。

（*图为2018年5月29日，巴西卡车司机连续5天罢工抗议，让全国几乎瘫痪，经济之都圣保罗市长当天宣布进入紧急状态。）

当然，涨价有客观原因，更有奇葩原因。阿根廷发生大旱导致大面积减产是客观原因，巴西据说由于油价上涨导致巴西卡车司机罢工，大豆运输成本上升这种就是奇葩原因了。

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看看，贸易战改变了全球大豆贸易流向，我们不买美国大豆，而其他国家则把大豆高价卖给中国，他们自己则购买价格低廉的美国大豆。

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其实，巴西阿根廷坐地起价最大受益者是国际粮商（其中有中粮集团）而非当地农户。比如巴西，豆农的融资大部分来自四大国际粮商（其中有中粮集团），融资主要通过易货贸易来完成。在农民播种大豆的时候，四大粮商为农民提供大豆生产所需的资金、农药、化肥，甚至包括后期运输等手段，牢牢地控制着巴西大豆的产销链条。然后等大豆收获的时候，农民以大豆来偿还。

此外，巴西农民没有自己的储藏设备，豆农储存大豆的环节大部分也同样是由跨国粮商所控制。大豆产地收购的利润也非常丰厚。国际粮商不只是拿到了自己跟农民签订的仓单的大豆，同时利用自己在产地的仓储和运输设备，大量收购剩余在市场上的大豆，从而控制了大量的货源。

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以上说美国巴西阿根廷，现在说国内。

2018年3月下旬中美贸易战爆发，在中国确认对美国大豆征税之前，国内饲料市场就已经有所反应了。国内大型的饲料厂商，包括嘉吉、新希望、双胞胎、大北农、正邦等都相继发布了涨价通知。

2018年清明节假日前，根据市场流传的调价单，早在3月24日，大北农旗下邛崃驰阳农牧科技有限公司就公告称，由于原料价格快速上涨，决定对保育料、母猪料等饲料品种价格分别调涨每吨50元至75元不等，新价格已自3月31日起执行。3月28日，新希望集团旗下泸州希望饲料有限公司也发布调价函称，将对公司产品价格实施每吨50元至125元的上调。4月1日荣昌双胞胎饲料有限公司也称，将对公司产品价格进行每吨50元至250元的调涨。

当时虽然中国还没有明确要对美国大豆商品征税，但饲料企业已经开始调涨价格，到4月1日后，包括鸡料等饲料产品价格已呈现普遍上涨态势。

大豆原料上涨，导致：

一、饲料价格上涨。在饲料消耗方面，豆粕在精饲料原料成本中占比大约为25%，而2017年农产品成本收益数据显示，生猪、肉牛、肉羊、肉鸡、蛋鸡、奶牛精饲料费用在生产成本中占比分别为44%、14%、13%、69%、66%、44%，猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、蛋、奶在CPI中占比分别为2.49%、0.59%、0.64%、0.48%、0.60%、1.37%。综合计算后，一旦大豆涨价25%，将通过饲料价格上涨带动CPI上升大约0.16个百分点。可见，全国大豆价格按照25%涨幅，将拉动CPI上升大约0.35个百分点。

二、在豆制品方面，我国城镇居民“干豆及豆制品”消费在食品消费中的占比在1.2%左右，而食品烟酒类在CPI中的占比在31.98%，假设大豆涨价25%，豆制品将可能带动CPI上升0.096个百分点。

三、在食用油方面，大豆油占我国居民食用植物油消费大约为42%，而食用油在CPI中占比0.86%，一旦大豆价格上涨25%，通过食用油价格上涨带动CPI上升0.09个百分点。

看看，只这三方面上涨带动的CPI上升，对民众影响就很大了。

去年到现在，大家对于肉类、食用油价格上涨幅度应该有所感受了，可见通胀风险一直在加大，虽然目前整体影响可控，但是贸易战在可预见的未来，不会短期内结束，所以不可能长期持续可控。

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好，上面就说到这，下面说说俄罗斯大豆。

虽说要买俄罗斯大豆了，以前为什么不买呢，这里主要四个原因：

1、其年产量小。2、价格贵。3、榨油率低。4、中国本身没需求。

（*图为俄罗斯境内大豆种植分布图）

由于俄罗斯适宜农业生产的地区气候比较恶劣，大量土地不适于农业生产。其境内大豆种植的地区分两部分，一西一东。西边靠乌克兰边境（想想现在俄乌关系），一小片。东边靠我们黑龙江边境，三个产区，全加起来面积才250万公顷。想要出口中国，西边产区可以无视，靠谱的是东边，这样算，产量更小，与其他国家横向比较，种植面积小，更因气候原因，产量小，榨油率低，价格贵。

至于中国本身没需求，是因为俄罗斯大豆也是非转基因大豆，和我们国家一样，大豆品种也类似。由于非转基因大豆适合加工成豆制品、调味品，目前我们国产大豆中有80%用于加工成豆制品、调味品（看看这比例），剩余则拿去榨油和加工豆粕（饲料）。因此，目前进口俄罗斯大豆也只是作为对国产大豆的补充。

但是现在决定加大进口俄罗斯大豆，中国自己则扩大转基因大豆种植面积，这里面有问题。

比如，2018年10月船期到港完税价对比：巴西大豆3320元/吨，美湾大豆3540元/吨，俄罗斯大豆则为3900元/吨，看看这价格比。

原来非转基因大豆需求我们自己国产能满足，不说价格，现在可能要转移部分到俄罗斯，这中间的比例本身就是个大课题，就不容易处理。

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数据举例：

2017年，俄罗斯大豆产量360万吨，据俄罗斯官方说法，这是创纪录，而且，预计俄罗斯当年可能还要进口180万吨。

而巴西，阿根廷，美国美湾（美国濒临墨西哥湾的五个州）这些地方常年光照充足，雨水充沛。2017年，巴西大豆种植面积3370万公顷，阿根廷1810万公顷，印度1050万公顷，我们790万公顷，美国最多，达到3646万公顷。

2017年，我们国家共消费使用11059万吨大豆，自产1440万吨，缺口超过9500万吨。中国海关数据，2017年，中国进口大豆约9553万吨。其中前三大进口来源国分别为巴西、美国和阿根廷，巴西和美国的大豆分别约占中国进口总量的53%和34%，你看下这进口比例。

中国进口的巴西阿根廷美国大豆，全是转基因大豆，几乎全部用于压榨加工，20%的加工为豆油，80%的加工为豆粕（饲料），看看这比例。

以上这些数据已经很能说明问题了。

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还有，由于转基因大豆人体食用有隐患，比如毒性问题、过敏反应问题、抗药性问题等，因此中国进口的转基因大豆大部分用于加工饲料。而美国大豆占中国进口大豆的比例很高（2017年，34%），现在决定减少购买、少量购买甚至以后不需要了，而这时巴西阿根廷就算现在开始扩大种植面积（估计也吃不下），这也需要时间的。

这里面漏了一个印度，可三哥家也是种非转基因大豆，不要转基因。

这还不算转基因大豆和非转基因大豆的品种不同，比如榨油率等，所以豆制品加工企业的工艺、设备、试剂等都要有时间进行调整。

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综上，我们目前不可能一下子全断了美国大豆，毕竟种植面积最大年产量也最大可不是说着玩的。看看新闻就知道，美国农民宁愿囤积大豆，刮风下雨降价就是不卖。他们算产量算需求，知道中国不可能真的全部断了，就算中国不直接购买，巴西阿根廷那些国际粮商也会低买高卖给中国。

最后，现在我们谈判时，用大豆吊着美国也是好的，全断了反而是下策，吊着吊着，明年美国农民种不种大豆都要犹豫。