G2非凡论坛，中美日韩新秩序，未来谁主沉浮_风闻

全文来自高峰论坛

G2 and Beyond——全球产业秩序的解构与创新

为了阅读顺畅，内容略有删减与改动

参与此次论坛的主要是四位

郭台铭，鸿海集团创办人

孙正义，软银集团创办人

迈克马克思（Michael E Marks）

Katerra 执行长

SanDisk 闪迪前董事长 

Flextronics 伟创力前执行长

黄钦勇，电子时报社长，

畅销书《科技岛链》作者

这是在台湾举办的一场高峰论坛，光是郭台铭和孙正义，这两位大咖到场参会就值得一看

论坛主要讨论在“中美G2格局下”，世界科技岛链的秩序将如何重构，资本会如何流动，以及科技的未来之地究竟在何方

黄钦勇，电子时报社长

所有人都应该知道了，台湾目前面临着一个非常艰困的情况

这个艰困，来源于“科技岛链”

什么是科技岛链？

在美苏冷战时期，叫第一岛链，东起日本，韩国，台湾，菲律宾，这一整条叫做第一岛链

但是当中美贸易战开打后，其实质早已不是贸易战，而是科技战

那科技战的定义是什么？

真正的科技战，指的是两大方面

1，全球供应链

2，半导体

在这两大方面里，台湾都扮演着最关键的角色

除了台湾外，韩国日本，也同样重要

这和1904年的日俄战争很像

1904年日本和俄罗斯打仗，战场在中国东北

现在中国和美国打仗，但是战场在日本，韩国，台湾(地区)

那各位想想，台湾怎么生存？

在科技岛链的概念之下，台湾该怎么生存？

特朗普说，美国要再次伟大

但各位也知道，北京那些大佬都不是吃素的

而台湾夹在中间，是“利害关系人”，所以台湾又怎么可能没有自己的思想，又怎么可能任人摆布呢？

中美贸易战，是1978年中国改革开放以后，1991年苏联解体以后，最关键的时刻

所以当冷战时的第一岛链，变成了如今科技岛链的时候

我们的角色比以前任何时候都重要

特朗普企图用四波的贸易关税，来重整全球供应链

当他打出第二波关税的时候，英业达的董事长将笔记本工厂和服务器，从大陆撤回了台湾

但供应链太过庞大，搬，不是那么容易

郭台铭董事长在郑州的工厂我去看过

我说郭董你真了不起啊，你郑州有28万人

郭董马上纠正我说，不对不对，我刚刚超过30万

大家想想看，30万人的工厂，如果特朗普关税一波波打下来，这30万怎么搬？

就算只从大陆搬出30%，那也要搬出个10万人的工厂来

这绝对是个高难度的工作

硬体是个障碍，而半导体更是个难以打破的天堑

因为半导体不是一个简单的产业

它从最上面的EDA、IC设计，晶圆制造，封装测试，到最后的零件流通

每一个环节都至关重要

而台湾都深深的参与其中

台湾如何在两头大象打架下，两边操作，左右逢源呢？

台湾不是没有机会的

台湾要重视一带一路，同时也要重视“印太战略”

各位知道，印度洋周边有25亿人口

台湾要左右逢源，而且他们也需要我们

或者说，暂时需要我们

前两天我看了一封韩国杂志，上面一篇调查报告说

2000年以后，中国选择的重点产业，没有一个失败的

2003年以后，中国的钢铁，石化，汽车，造船等等所有的行业，中国没有一个失败的

全世界十大手机，有七个是中国品牌

全世界十大车用电池，有六家是中国品牌

美国至今加起来就卖了36万辆电动车

但中国卖掉125万辆

你说，谁说了算？

报告最后得出了结论，四个字

亡秦必楚

将来把韩国半导体干掉的一定是中国

中国有庞大的国家资本，中国有庞大的国内市场

这两大元素加在一起，打遍天下无敌手

当韩国一系列优势产业都逐一被中国赶超后，韩国的半导体，将在202几年，被中国超越呢？

那韩国也在科技岛链上，当韩国垮了，下一个会不会就是台湾？

台湾有什么本事能不被大陆超越？

我们先来看到底全世界的半导体产业，和大陆之间的关系是什么？

中国大陆进口减去出口，加上自己生产的半导体，一共2511亿美金

大概占全球市场的58%

这个58%里面，大陆自己的本地公司贡献了36%

而剩下的则由外资公司，像鸿海、广达、伟创，三星，LG，索尼

这些外商全部加一起，贡献剩下的22%

在半导体设备上，大陆本地工厂只购买了35%，剩下的三分之二，是由外商的公司买的

结构并不是我们想的那样

不是我们想的那样，好像大陆自己的本地厂买了更多设备，不是的

前些天我和台积电的张忠谋董事长吃饭

饭局上董事长问我，你说中美大战对半导体有什么意义？

我说这背后牵扯了太多“政治力”的问题，我不是特朗普，我无法预测

但是它可能有三种不同的形态

第一种，中国以国家资本继续横扫全球

第二种，特朗普也以国家力量成功制衡中国

第三种，双方僵持5-10年

但台湾必须从不同角度来编制不同剧本

不管之后的情况是怎么样的，台湾都有不同的牌可以打

而且半导体未来将有很大的变化

最大的变化是，半导体越来越是一个权贵的游戏

光一个12寸的晶圆厂，到7纳米，10万片一个月的时候

这个工厂的投入，至少要180亿美元

180亿美元的投入，多少人玩得起？

未来，越高端的半导体，越是一个权贵的游戏

到那时你会看到，只有倾全国之力，将一个产业做到全世界都无可替代的时候，你才能活得下来

半导体行业，以后就是国家力量与国家力量的对抗，背后没有国家力量支持的半导体企业，没一个活得下去

而台湾要玩这权贵的游戏，最关键的一点就在于全面性的整合

人才的整合，如何将人才整合起来，变成一个无可替代的团队

跨产业的整合，半导体行业与传统行业的整合，变成一个多元化的合作

台湾那么多半导体厂，半导体人才，彼此间能不能合作？

外面都打的风生水起了，台湾内部还在内斗，还在自我消耗，不加速整合的话，怎么活得下去？

台湾很棒，很有竞争力，但是我在大陆一个很好的朋友

大家也都认识，京东方的董事长王东升

他对我讲过一句话，我记忆犹新

他说，你们台湾人，是大饼挂在脖子上，被活活饿死的人

各位同意吗？

每当想起这句话我都很惭愧，台湾确实有很多优势，很多好的地方，但我们没法去凝聚这些优势

大饼明明就在嘴边，但却吃不到

郭台铭，鸿海集团创办人

未来将有两种5G，中国5G和美国5G

未来世界只会有G2，中国和美国

当今世界Unicorn Company（独角兽公司）

美国占了60%，中国占了25%

中美两国加起来85%，就占了世界大半

所谓独角兽公司，一般指成立不到10年，但估值已经超过10亿美元的新创科技企业

他们的特点是，成立时间短，但估值很高，未来被看好

这类代表未来的公司，称之为独角兽公司，中国占了25%，美国占了60%

那将来在G2的世界里，就会出现两套系统

一套在中国大陆做，一套在美国做

而关于G2，主要从两个方面来看

一个方面是5G

在5G方面，华为的规格，已经主导了世界5G的规格

但美国不要用，怎么办？

我想起一个小故事，以前一个华为朋友告诉我

当华为人听到5G将在法国阿尔卡特朗讯公司（Alcatel-Lucent）开发的时候

所有人都激动的跳上餐桌，因为他们知道，当诺基亚买下“阿尔卡特朗讯”之后，并没有把5G的研发，摆在美国

也就是没有摆在“朗讯的贝尔实验室”，而是将5G的研发放到了法国阿尔卡特

各位知道，法国出名的是香水和皮包，半导体硬件上是不行的

所以选择比决定重要

当初因为5G由阿尔卡特主导，就没有让“朗讯贝尔实验室”那批更出色的团队来做

所以华为人很兴奋的认为，他们赢了

事实也是如此，华为在5G上确实赢了

美国输了5G

但今天，美国不服气，美国也要做5G

我也不瞒大家说，孙正义和我一直在谈，我们也一直在谈这个事

美国怎么做5G，以及我们怎么帮美国做5G

其实这次我在美国做投资的时候，我进白宫，特朗普总统也叫我在美国科技园区做5G

我昨天刚拿到新的报告，现在成长最快的5G供应商是谁大家知道吗？

是三星

我吓一跳，三星起来的这么快

刚刚黄社长说，亡秦必楚，大陆对于韩国产业链的挤压确实是越来越厉害的

但三星是一条很有危机感的大鳄鱼，我们不能小看

但现在问题是，美国一直想要主导规格，而且我知道，美国已经开始开发6G了

那这中间就会出现一个问题

就是将来美国的5G系统，一定和中国的5G系统不一样

尤其是在安全部分

还不光是5G，我再举个例子

北京的朋友告诉我，大陆有很多基因定序的公司，基因测序，已经被定位为重要的国家战略了

所有资源，优先往那块地方倾斜

所以未来的世界，G2的这个规格和定位，是不会变得

全世界开车都有两套系统，一个左边开的，一个右边开的

其他的规则，也会逐渐出现两套系统，这看来是不可避免的

因为中国的市场够大，科技实力也越来越强

那站在我们台湾的角度

我们可以做大陆的，也可以做美国的

我们半导体公司，没有道理把华为推掉

所以我说，台湾的机会是左右逢源

在G2的格局下，左右逢源

而且也不止台湾，现在很多地方都在做两套准备，就是为了应对以后世界上出现的两套规则

一套大陆规则，一套美国规则

日本在做，韩国在做，德国做的更早

德国汽车工厂，在规格问题上BMW在美国设厂，在中国也设厂，这两地方的规格就不一样

BMW的车厂规格将来就会出现两套标准，据我所知BMW的设计研发团队已经在拆分了

一个专攻美国市场，一个专攻中国大陆

至于欧洲，欧盟缺少互联网公司，欧盟最后能不能成为

ONE WORLD，THREE SYSTEM

（一个世界，三套系统）

我不知道，我现在能看到的趋势，就是G2

我们不要去害怕，也不要去回避，我们要做的，就是怎么在G2中，抓取自己最大的利益

孙正义，软银集团创办人

对于今后30年来讲

我认为现在个很关键的时刻，尤其是在各位的人生当中

而且现在是一整个概念的转变，我们要包容这个概念的转变

我想先给大家看两张照片

这是美国纽约的第五大道

左边那张是1900年的

你看到一辆汽车，和九十九匹马车

而右边的，同样的地方，13年后

你看到的是九十九辆车，和一匹马车

发现了吗，仅仅过了13年

街道上，车辆取代了马匹

这就是一个概念的转变，而现在我们面临的时期，就是一个伟大的概念转变时期

这种伟大的概念转变，不是每年都发生的

而是一百年，百年才会发生的转变

那再看我们现在，2000年纽约的第五大道上还是一番车水马龙的情景

但到了2035年会发生什么？

2035年，自动驾驶汽车会取代过去的汽车，占领我们的街道

人工智能（AI），会取代人力

就像当初汽车取代马车一样

这就是一个，百年才会发生的转变

好，让我们再来回顾一下历史

工业革命，工业革命是一个过程，伟大的改变也是一个过程

但为什么工业革命会发生呢？

因为他们

因为这些企业家，他们带领了工业革命，因为企业家的精神造就了工业革命

所以改变世界只需要几个人，他们都是英雄，当时的英雄

亨利福特的量产汽车工厂，将大量汽车带入我们生活

但汽车要大量使用，需要大量石油，于是洛克菲勒的企业供应了石油

这两个人的结合，才会有汽车产业的雏形

爱迪生的电力企业，让电走入千家万户，这世界没有电，还能运转吗？

所以一个人的热情，足以改变世界

J.P摩根，这人就更重要了，他为所有的企业提供大量的投资和贷款

正因为有了他的资金支持，大量推动革命的企业，才得以继续发展

那接下来我们来看看，在1960年全世界最重要的公司

第一名，汽车

第二名，石油

第三名，汽车

第四名，电力能源

第五名，钢铝

接下来的也都是石油公司

换句话说，1960年全世界最大的公司基本上是两类

汽车和能源

在那个年代，拟投资这两类公司，你就投资了未来

当年美国64%的人是农民

在日本，90%的人是农民

而现在，美国的农民是2%

所以工作的定义也随着工业革命为之改变了

当年很多人对于工作的定义，就是好好种地当农民

而现在98%的人，对于工作的定义，是工业和服务业，农业已经被改变掉了

改变是持续进行的

而人类继工业革命后的下一步革命

毫无疑问的，是信息革命

再来看下一张图

这是全球网络的流量，底下是年份

从最早的1995年到2018年

网络的流量，增加了100万倍

我们再来看另一条蓝色的线

蓝色的线，表现的是23年来全球互联网公司的市场价值（市值）

我们可以看到蓝色线和红色线，高度重合

网络的流量和网络公司的市值，完全成正比的等同暴增

这足以证明，过去这二三十年来，互联网是最大的投资趋势和发展方向

各位，做投资必须要宏观看待问题

赚钱不难，赚钱真的不难，只要你有宏观概念

我告诉大家，我投资的公司，每年的净利润，是44%

而且还在不断成长

我更看重宏观，我只是个简单的人物，有一个简单的想法

这就是我简单的想法，投资宏观

这张图，是1994年市值前十大的公司