制程战争：NVIDIA未来代工合作伙伴仍将选择台积电，不会转单三星事件解析_风闻

近来NVIDIA一直传言将把芯片代工转到三星，韩国的先驱报也跟着报道相关的信息，并言之凿凿的引述NVIDIA韩国高管Yoo Eung-joon的说法，指出会将下一代GPU芯片的代工交给三星。

根据韩国先驱报的说法，Yoo同时也指出NVIDIA对Mellanox的收购将在今年年底前完成，目前正等待各国监管机构与Mellanox股东的批准。

先驱报并未针对NVIDIA转单的理由进行说明。

不过后来NVIDIA运营执行副总裁Debora Shoquist则是发表了声明慎重否认了这个传闻。笔者就为大家解析一下为何事情有这么大的转折。

以近期的业界评论指出，未来三星7nm代工的费用将仅为台积电同制程的60%，而如果三星的7nm成功量产，将会是基于EUV曝光技术，在工序上可以大幅减少，这可能是NVIDIA一开始想要转单的原因。

另一方面，NVIDIA的研发成本不断叠加，且因为组织庞大，营运成本也高，相较之下，组织规模较小的AMD成功利用Ryzen处理器咸鱼翻身，而新的Navi架构GPU打主流市场，在成本与售价方面极占优势，NVIDIA不选择推出低价版本的Turing GPU与之抗衡，反而是继续往上拉规格，推出Super版2070与2080，换言之，就是把过去切的一刀补回来，但是在运作时钟方面进行限制，在有限幅度的改变既有的产品结构之下，回应AMD的挑战。

然而，事实上，NVIDIA这个作法相当罕见，过去的NVIDIA总是直接推出对应的产品打脸。这也可以说明，NVIDIA黄老大的刀法已经开始捉襟见肘，不足以应付在架构设计渐趋弹性，且处理器市场回魂，拥有台积电全力支持的AMD。另一方面，Turing架构产品的成本偏高，销售表现不佳，也让NVIDIA压力山大。

也或许是因为如此，NVIDIA才可能动了转换代工厂商的念头，并透露给媒体。理论上，如果代工的成本可以有效降低，那么应对未来AMD的挑战也才会更有灵活性。

然而我们观察过去三星高端制程抢单的结果，在14nm时，三星曾用相同手法抢了高通，但因为三星的良率不佳，且还要与苹果抢产能，这导致高通前期在芯片供应量方面明显不足。不少客户排队等着要芯片，但迟迟等不到高通放货的情况之下，只好转而使用联发科的方案。

而在10nm制程，由于三星固有的良率不佳，以及芯片特性不如台积电同制程世代产品的情况依旧，这也让苹果毅然决然把代工订单全部转到台积电，而非过去的分散风险作法。

三星遭遇此状况，一来就是提高自家的Exynos生产比重，二来继续维持低价策略，稳住高通代工订单，不过即便没有了苹果的订单，要给出足够的产能给高通也是花了九牛二虎之力，而即便三星尽量满足高通，高通还是选择离开三星。

当然，三星的10nm其实表现已经不错，但关键是三星下一代的7nm遥遥无期，根据三星的规划，其基于EUV的7nm节点会晚台积电一年以上，高通不可能继续等待，否则高端芯片就没办法和苹果竞争了。

三星原本要弄一个过渡的8nm制程来说服高通继续在三星下单，但该制程的特性与10nm相去不远，满足不了下一代高端芯片需求，高通虽然也投产了8nm，但仅在中端产品骁龙700系列。三星自己的高端Exynos用了8nm，使得能耗与性能表现都不如高通采用台积电7nm制程的方案。

NVIDIA其实也有在三星下单，但都是低端的GPU方案，比如说Pascal架构的GP107，分别用在GTX1050与1050Ti上面。这方面的量很大，对成本很敏感，投在三星也是合理。

NVIDIA原本有考虑在三星投产高端方案，但是三星基于EUV的7nm节点在良率上难有突破，如果为了低廉的代工费用而勉强下单，那最后可能会落得与之前高通在三星14nm投片类似的情况。

另一方面，由于台积电代工费用向来昂贵，喊出转单也是作为谈价的筹码之一，只是三星并没有支持NVIDIA转单的技术本钱，毕竟在业界里面没有秘密，三星的斤两如何台积电掌握的一清二楚，要以之作为谈判筹码，份量也明显不足。

与此同时，台积电要为了明年华为在高端方案订单量下滑的风险预作准备，其实也不大愿意NVIDIA冒着风险跑掉，毕竟对台积电而言，NVIDIA是长久以来的好朋友，虽然同时也为AMD代工，但作为代工服务业者，还是希望竞争能越激烈越好，同时确保给三星发展的养分越少越好。

也因此，在台积电的反向压力下，NVIDIA对制程转换这件事情进行了公开声明，一方面拉抬台积电前阵子因为华为问题，以及转单传闻而下滑的股价，一方面也是给了台积电面子，在代工价码方面可能就不会抓那么紧。

当然，最终都还是要回归商业考量。