腾讯音乐娱乐集团宣布首次公开发行定价 简体 繁体

纽约2018年12月11日电 /美通社/ -- 腾讯音乐娱乐集团（“腾讯音乐”或“公司”）（纽约证券交易所代码：TME），中国领先的在线音乐娱乐平台，今天宣布其首次公开发行的82,000,000股美国存托股票（“ADS”）每股定价为13美元，每股美国存托股票代表两股公司A类普通股。公司的美国存托股票将于2018年12月12日在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“TME”。若能按时满足所有惯例成交条件，本次公开发行预计于2018年12月14日完成。

在此次发行的82,000,000股ADS中，41,029,829股为公司发行的新股，40,970,171 股来自公司的售股股东。公司已授予承销商在招股书最终定版日期30天内额外购买最多12,300,000股ADS的权利。如果承销商不行使其超额配售的权利，腾讯音乐本次公开发行总规模预计大约为10.7亿美元。如果承销商完全行使其超额配售的权利，则本次公开发行的总规模将大约为12.3亿美元。

本次股票公开发行的联席账簿管理人为：摩根士丹利有限责任公司、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、德意志银行证券公司、美银美林。本次股票公开发行的联席副承销商为：瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、艾伦公司有限责任公司（Allen & Company LLC）、中银国际亚洲有限公司、华兴证券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美国科本资本市场公司（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司股份有限公司。

与本次发行有关的注册声明已提交至美国证券交易委员会进行归档，并已被宣布生效。本新闻稿不构成任何出售或购买文中所述证券的要约或邀请。根据任何州或司法管辖区的证券法，在本文所述证券注册生效或获取资格之前，这些证券在此类州或辖区均不可进行要约、邀请或出售。

作为股票有效注册声明的一部分，招股说明书为本文所述发行证券的唯一形式的要约。可通过拨打以下号码获取与本次发行有关的招股说明书：（1）摩根士丹利有限责任公司：+1-866-718-1649；（2）Goldman Sachs & Co. L.L.C.：+1-212-902-1171；（3）摩根大通证券有限责任公司：+1-866-803-9204；（4）德意志银行证券公司：+1-800-503-4611；和（5）美银美林：+852-3508-3613。