年末揽储硝烟再起中小银行对长期存款很“饥渴”

2018-12-11

从存款整体数据来看，今年银行业的存款压力依然不小。根据人民银行截至10月末的金融统计数据报告显示，今年10月人民币存款增加3535亿元，同比少增7026亿元。其中，住户存款减少3347亿元，非金融企业存款减少6004亿元。

负债端承压之下，年末又现银行揽储“大战”。记者从业内了解到，近期已有银行开始上调大额存单利率。同时，与往年相比，中小银行的定期存款利率也普遍一路上浮，与大行一同抢食普通存款这块“蛋糕”。

背后的原因之一，是在金融严监管下，中小银行需以长期稳定的普通存款作为负债端来源，而不能再依靠同业资金。业内人士分析认为，银行虽因存款指标考核压力再现揽储举动，但总体而言，由于今年流动性相对宽松，年末揽储压力相比往年有所缓解。

银行上调大额存单利率

本月初始，浦发银行3年期大额存单利率就较基准上浮52%至4.18%，起存金额是20万元。而之前该行5年期大额存单利率是4.18%，且起存金额为50万元。

所谓大额存单，是指银行向个人、非金融企业等发行的一种大额存款凭证，是一般性存款，利率高于定期存款，贴近市场化利率。今年4月资管新规落地后，大额存单利率浮动空间几乎同步打开，银行开始大力发行大额存单并上调利率，增加购买档位，与结构性存款一起，成为银行负债端的主要来源之一。

据融360监测的35家银行大额存单利率数据显示，11月大额存单利率均值较10月略有上升。事实上，今年4月至8月期间，大额存单利率均值持续上涨，且部分银行一路上浮到顶，此后开始回落。“随着结构性存款的受限，大额存单又开始微涨趋势。”融360在报告中指出。

年末受存款考核指标等影响，一般银行都会通过各种手段进行揽储。就大额存单而言，除了调高利率，还有部分大行增加起购档位。例如，农业银行在11月就增加了80万元和100万元起购的大额存单。“增加高起点的大额存单，是为了以更高的利率吸引更多的存款。”融360在其报告中指出。

一家大行计财办人士告诉记者，该行最近没有冲存款，虽然没有指标压力了，但存款也确实冲不上去了。记者了解到，不少银行想尽办法找存款，今年更是盯准了与政府部门合作，挖掘政府业务。这也从人民银行数据可以得到一定印证，10月财政性存款增加5819亿元。

融360大数据研究院金融分析师杨慧敏则认为，由于今年流动性相对宽松，加之6月开始存款偏离度这一监管指标有所放松，年末揽储压力相比往年有所缓解。但临近年末，银行仍有年度存款考核指标的压力。在当前同业业务收缩，同业负债成本高企的形势下，普通存款仍是负债端的主要竞争产品。

中小银行抢食存款“蛋糕”

不过与大行、股份行等相比，揽储日子更难过的估计是城商行等中小型银行。

通常而言，大行网点遍布全国，客户基础较好，实力较强的股份行通过金融科技等手段，可弥补网点不足的短版，即便是受到资管新规的冲击，压力相对还算好。但对于缺乏网点、渠道能力的大部分中小银行而言，存款压力不言而喻。

杨慧敏解释说，城商行和农商行受到物理网点的限制，相比全国性银行吸储存在一定的劣势，而且公信度不如国有银行，也对客户存款产生一定的影响。

若细究起来，中小银行揽储压力陡增的深层次原因，或源于严监管下的生存压力。有银行人士表示，过去城商行等中小银行依赖同业资金冲负债，但在严监管下，同业业务收缩，同业负债自然大幅下降，因而也开始转向一般存款。

这也就不难理解，今年以来出现的一个明显的迹象是：中小银行的定期存款利率一路走高。融360监测的数据显示，今年以来，3年和5年期的定期存款平均利率一直处于上升趋势，并在11月达到峰值，3年和5年期的定期存款平均利率分别为3.303%、3.314%，均创年内新高。尤其5年期的定期存款利率上涨最多，较10月上升3.1个BP。

显然，中小银行对长期存款极度“渴求”。业内人士分析表示，这或许与今年5月修订的《商业银行流动性风险管理办法》有关。该办法对商业银行流动性提出了更高的要求，以避免银行过度依赖短期资金支持长期业务发展，旨在引导商业银行合理配置长期稳定负债。“迫于监管指标的压力，银行愿意花费更高的成本，来吸收长期存款。”融360分析师说。（记者魏倩）