蘑菇街赴美提交IPO招股书 拟最高募资2亿美元

美国东部时间11月9日，蘑菇街向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO（首次公开募股）招股说明书，拟在纽约证券交易所上市，股票代码“MOGU”。

蘑菇街主承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本，拟最高募资2亿美元，募资规模和今年上半年披露的5亿美元相比，幅度下降超50%。

招股书显示，在截至2018年9月30日的这一年，蘑菇街平台上月度移动端活跃用户为6260万。蘑菇街最活跃用户主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性。

目前，蘑菇街的收入主要由三大板块构成，分别是营销服务收入、佣金收入和其他收入。其中，营销服务收入主要指平台上的资源位营销服务收入，佣金收入来自平台上商家交易额的提成，比例为0-20%，其他收入则包括平台为商家提供的创新类技术服务等。

在截至今年3月31日的2018财年，蘑菇街营收为9.73亿元，上年同期为11亿元，同比减少12.3%。

蘑菇街截至2018年9月的半年营收为4.89亿元（约7127万美元），上年同期为4.8亿元，与上年同期相比增长1.9%。

蘑菇街截至2018年9月的半年净亏损为3.03亿元，上年同期净亏损为4.28亿元。

蘑菇街于2011年上线，2013年构建在线交易体系，2016年6月与美丽说合并，该公司旗下拥有蘑菇街、美丽说、uni等产品与服务。

招股书显示，腾讯为蘑菇街最大股东，持股比例为18%。第二至第七股东分别为CEO陈琪11.9%，高瓴资本10.2%、挚信资本8.2%、贝塔斯曼8.2%、平安创新6.3%、启明创投6.3%、红杉资本4.6%。

据了解，蘑菇街采用AB股机制，CEO陈琪控制的投票占比超过80%，为公司实际控制人。腾讯是蘑菇街的单一大股东，持股比例为18%。蘑菇街与腾讯在多个方面开展深度战略合作，包括云、支付、广告营销、流量资源等。