巨人网络调整棋牌游戏Alpha重组方案：对价305亿

2018-11-06

巨人网络日前发布公告，宣布调整对以色列棋牌游戏Alpha的重组方案，调整后的交易方式为发行股份购买资产，不再募集资金。

上市公司拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润合计持有的 Alpha 全部 A 类普通股。

原方案中，上市公司拟发行股份数量为 785,932,815 股；交易方案调整后，根据调整后的发行价格，上市公司拟发行股份数量为 1,555,508,410 股。

原方案中，交易对方未作业绩承诺；交易方案调整后，重庆拨萃、上海准基将进行业绩承诺，具体业绩承诺及补偿等事项将依据《重组管理办法》的规定由相关方另行协商确定。

本次交易完成后，上市公司将直接持有 Alpha 全部 A类普通股，通过巨人香港间接持有 Alpha 全部 B 类普通股，上市公司将合计持有 Alpha 100%的股份。

经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为3,050,352.00 万元，与交易方案调整前保持一致，占上市公司 2017 年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例达到 50%以上。

本次交易前，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53%的股权。

本次交易完成后，巨人投资及其一致行动人腾澎投资、重庆拨萃及上海准基合计持有上市公司 35.53%的股权。

本次交易完成前后，巨人投资均为上市公司的控股股东，史玉柱均为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

重组方案公布后，巨人网络今日股价开盘上涨。

截至本预案摘要签署日，重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、上海并购基金已分别与上海准基签署《股权购买协议》，同意向上海准基转让其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。