8月方形电池装机量TOP10 宁德时代和比亚迪占比超8成

2018-10-06

从目前动力电池的装机量情况来看，动力电池的主流依然是方形电池，宁德时代和比亚迪一并占据了方形电池领域超过8成的市场份额。

根据OFweek产业研究院数据显示，2018年8月份中国动力电池装机量达4．17Gwh，同比增长44％，环比增长25％，增速较7月份明显增长，主要是由于补贴退坡带来的影响逐渐减小，各整车企业的产量开始回升，带动了动力电池装机量的增长。

2018年1－8月动力电池装机量累计达23．01Gwh，同比增长104．35％，已经超过去年前十个月的累计装机量总和，预计全年累计装机量将达到55Gwh。

图表1 2017－2018年8月中国动力电池装机量变化趋势（单位：kwh）

数据来源：OFweek产业研究院

从动力电池形状来看，方形领域，宁德时代和比亚迪产能在2018年不断释放，使得方形电池整体保持在较高的市场份额，2018年8月方形电池装机量达3．05Gwh，占比73．05％，同比上涨4个百分点；圆柱电池领域，虽然力神和比克等企业装机量快速增长，但是由于沃特玛今年基本上已经退出了供货，所以圆柱电池整体的市场份额处于下滑趋势，8月份装机量仅为0．6Gwh，占比14．3％，市场份额同比下降4个百分点；软包领域，孚能和捷威装机量增长较快，使得软包整体的市场份额保持在12％－13％左右，8月份软包电池装机量为0．52Gwh，占比12．65％。

图表2 2018年8月不同形状动力电池装机量占比

数据来源：OFweek产业研究院

方形电池企业领域，市场高度集中，宁德时代和比亚迪两家企业份额高达到86％，不断挤压其他企业的市场份额；鹏辉能源和国轩高科方形电池均以磷酸铁锂为主，占比分别达4％和3％，其他企业市场份额较小。

在方形电池装机量前十的排名企业中，鹏辉能源、国轩高科、哈光宇分列第三到第五位，星恒电源、中航锂电、力神电池、亿纬锂能、江苏春兰分列第六到第十位。

图表3 2018年8月方形电池企业装机量排名（单位：kwh）

数据来源：OFweek产业研究院

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来源：电池中国网

“经过长期洗牌后，大概到2020年，动力电池将是个比较成熟的市场，到时候没有政策补贴，只是市场选择。”猛狮科技研究院院长邓中一在日前闭幕的“粤港澳新能源应用及材料创新产业交流大会”上发表了上述观点。

寡头效应凸显中小企业难以为继

中汽协数据显示，2018年1－8月，我国新能源汽车产销量分别为60．7万辆和60．1万辆，与上年同期相比分别增长75．4％和88％，我国新能源汽车产业仍处于快速发展期。政策带动下，作为新能源汽车关键零部件的动力电池业仍然是备受关注的朝阳产业。

尽管如此，邓中一也表示，由于上级主管部门对于新能源汽车补贴清算逐步趋于严格，导致处于新能源汽车产业链上游的动力电池业账期进一步延长。而主要原材料价格持续上涨，令动力电池企业雪上加霜。动力电池本就是资金和技术密集型企业，此时，“对于技术路线的选择，商业模式的运用显得极其重要，盲目扩张，必然遭遇淘汰。”邓中一表示。

“资金实力不够雄厚的小型动力电池企业无法生存，众多中小型锂电池企业被淘汰出局，动力电池市场迅速向大型电池企业集中，行业寡头效应开始凸显。”据动力电池应用分会统计，国内前5家单体动力电池企业装机量市占率已经从2016年的59．6％提高至2018年8月的78．79％，这一数据对比也印证了邓中一的观点。

2020年后动力电池业或迎市场选择介入储能正当时

尽管大型动力电池企业的市场集中度仍在不断提高，但伴随着新能源汽车产业的快速发展，动力电池配套市场仍将会给有所准备的中小企业提供机会，但邓中一认为，动力电池市场竞争已经进入白热化阶段，动力电池市场会迎来大规模洗牌。

但他同时表示，随着市场的不断洗牌，以及国家补贴政策的逐步退坡，动力电池业将迎来一个比较理性和成熟的市场，动力电池企业将处于市场选择阶段，国内动力电池业也将迎来健康发展。

面对拼杀激烈的动力电池市场，邓中一提示，储能市场发展潜力非常巨大，眼下正是进入的最佳时机。太阳能、风能等新能源发电都需要配套储能系统，电网的削峰填谷也同样有赖于储能系统的支持。“对锂电产业而言，储能市场是比动力电池市场更加广阔、容量更大的市场，现在正处于非常有利的介入时期。”

发展好动力电池业要耐得住寂寞

在产业化方面，我国动力电池业完善程度在国际上首屈一指，但在相关技术研发领域仍显滞后。即使在新能源汽车保有量和市场方面在国际上占据一席之地，但如果没有掌握真正的核心技术，我国的新能源汽车产业就会只大不强，“为了避免动力电池和新能源汽车的发展受制于人，我国动力电池和新能源汽车核心技术的发展已经迫在眉睫。”邓中一坦言。

然而技术的革新和产业的发展也非一朝一夕的事，同样需要产业各界的执着与坚守。邓中一以美国为例指出，尽管美国业界以拥有众多新能源及动力电池核心技术著称，但有的美国企业耗资几亿美元，研发十几年，仍然没有推出成熟的产品，“这说明做这个产业不容易”。

这也正如猛狮科技董事长陈乐伍此前所言：“中国的投资者和技术人员缺乏十年磨一剑的精神，要耐得住寂寞，才能守得住繁华。我国动力电池业的发展，仍需战略耐心。”