外国支付机构来了！想从支付宝微信口中夺食

【文/观察者网 吴娅坤**】**

7月27日，中国人民银行官网发布了越蕃商务信息咨询（上海）有限公司支付业务许可申请信息公告。

公告显示，越蕃商务拟申请的支付业务为互联网支付业务以及移动电话支付业务，拟申请支付业务覆盖范围为全国。

该公司注册资本为1亿元人民币，实缴1亿元，主要出资人为World First Asia Limited，持有越蕃商务100%的股权。

公告还称，经过上海市信息安全测评认证中心的检验，越蕃商务申请的支付业务技术设施符合我国非金融机构支付业务设施的相关要求。

这意味着，英国顶级外汇金融公司World First的全资子公司越蕃商务，很可能会成为第三方支付机构业务许可被叫停三年后，国内第一家大型外资支付机构。

外资支付机构入场

央行副行长范一飞曾自去年底的第六届中国支付清算论坛上表示，目前，中国只有非银行机构从事支付服务尚未开放，其他领域已经全部开放；下一步需要快字当头，推进电子支付领域的对外开放；全面开放不是局部开放，个别环节开放，而是全方位多维度开放；全面开放实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入。

今年3月21日，央行官网发布2018年第7号公告，放开了外商投资支付机构准入限制，明确了外资和内资机构须遵守相同规定，实现统一的准入标准与监管要求。

该公告称，下一步人民银行将按程序受理外商投资支付机构的支付业务申请，欢迎和鼓励外资机构参与中国支付服务市场的发展与竞争，更好地服务社会民生和经济发展。

5月2日，人民银行对外披露已收到World First关于申请支付业务许可的来函。

此外，同样在5月2日，人民币跨境支付系统（CIPS）（二期）全面投产，延长系统对外服务时间，全面覆盖全球各时区的金融市场，支持当日结算。这在客观上也有助于国内外支付机构开拓跨境支付业务。

World First什么来头

首先需要澄清的是，World First并非媒体所称的“中国第一家外资支付机构”。在此之前，已有两家法资第三方支付机构，艾登瑞德和索迪斯万通，于2013年成功获得央行颁发的支付牌照。

不过这两家法资企业的支付牌照业务范围较小，业务类型均为预付卡发行和受理。

其中，艾登瑞德（即雅高卡）的业务覆盖范围是江苏省、上海市、北京市、四川省；索迪斯万通（即索迪斯卡）业务覆盖范围仅在上海市。

不过此后，艾登瑞德被资和信收购，法国雅高退出中国。据中国支付网2017年10月消息，资和信有可能即将出售艾登瑞德全部股权，但目前尚无更新进展公布。

对于上述两家法资企业，曾有接近监管的人士向媒体透露，“这是特批的，这跟现在完全放开，还是不一样的。”

这样一来，如果World First顺利拿到第三方支付牌照，将成为中国首家大型外资第三方支付机构。

据公开资料显示，World First于2004年成立于伦敦，是英国第三大外币兑换公司，在美国、加拿大、澳大利亚、中国香港等国家或地区均持有相应金融牌照，主营业务包括国际汇款、外汇期权交易、国际电商平台收款及结汇等，现任董事长大卫·克莱门蒂爵士曾为前英格兰银行副行长。

事实上，World First的业务触角早在2010年就进入中国，主要提供B2C和B2B跨境支付服务。简单来说，就是利用旗下的World Account，给境内卖家提供不同区域的本地账户；比如在美国的美元账户，在英国的英镑账户，在欧洲的欧元账户，同时提供换汇服务，在手续费上具有一定优惠。目前，World Account可以开设英镑、美元、欧元、加拿大元、澳元及新西兰元6个币种的收款账户。

所以从严格意义上来说，用“提供跨境支付服务的外汇公司”来形容World First更为贴切，而这也是该公司明显区别于国内支付机构的地方。

而据World First中国内地和香港区总经理黄伟强此前接受《21世纪经济报道》采访时的表述，World First已经看到了中国B2C跨境电商中的支付业务饱和，未来将把关注点着重放在正在高速增长的B2B市场中。

据埃森哲此前发布的数据显示，到2020年，中国跨境B2B交易额将超过1万亿美元。

在黄伟强看来，各国国内都有一些很大的本土机构，但World First想要做的是把这些点连接起来。

目前，World Firs t合作的电商平台包括亚马逊、沃尔玛、乐天、eBay、新蛋、东南亚电商Lazada、法国电商Cdiscount和Priceminister等。

但就算拿到央行牌照，World First在中国开展业务也需要面临一些要求。

目前，World First主要做的是帮助中国卖家向欧美地区销售商品，但买卖是双向的，即使World First顺利拿到牌照，在中国境内实现双向的付汇和收汇，但依据央行对外汇限额的相关要求，单笔交易金额不得超过等值5万美元，这对主要瞄准B端的World First依然是一个巨大的挑战。

蠢蠢欲动的国际玩家

说到国际第三方支付，就不得不提与World First属于同业的美国支付巨头PayPal。

与主瞄准跨境业务的World First相比，PayPal的影响力更大，业务范围更广。从PayPal在中国的发展脉络之中，也可以看出国际玩家在中国支付行业中所处的位置。

据PayPal相关负责人此前对媒体的说法，多年以来，PayPal一直在争取中国的支付牌照，早在2011年就向中国人民银行递交了申请，2014年和2017年再次递交申请；今年3月央行发文后，PayPal表示将继续为申请中国牌照做准备。

与World First所面临的情况一样，国内的支付市场已经被阿里巴巴旗下的支付宝和腾讯微信旗下的财付通牢牢占据，国内第三方支付这块肥肉虽大，但90%的业务都被两大巨头垄断，剩下的个位数份额，还要跟20多家国内支付牌照持有者拼抢厮杀。所以，在这种情况下，PayPal的中国业务，也主要着眼于为跨境电商卖家服务的跨境支付。

从这个角度来说，PayPal和World First才是真正的竞争者。双方眼下正在做的，都是在一分钟内，帮助中国卖家将商品卖给外国买家。在此之前，中国卖家要想拿到外国买家支付的货款，需要通过银行的各种审批，并展示其营业年限、营业执照、盈利状况，还要求中国卖家在其账户内提供储蓄金、保证金等，但在Pay Pal和World First存在的场景下，交易双方在1分钟之内就可以把这些麻烦事搞定。

曾有PayPal的业务负责人向媒体表示，“虽然说支付宝和微信支付也在扩展海外业务，但是其主要目的是为中国国内的消费者海外购买提供支付服务。实际上PayPal为全球超过1800万的商户提供支付解决方案也恰巧能够弥补他们目前在海外发展存在的不足。”

从眼下在中国市场的发展程度来看，PayPal耕耘地比World First更深一点。

无法在中国国内经营支付业务，那就与本土公司进行合作。2017年7月27日，PayPal与百度达成战略合作。根据协议，中国消费者将可以在中国境内通过百度钱包，在PayPal的国际商户中进行购物和付款。而在世界范围内，PayPal已经与Facebook、Google、阿里巴巴、百度、银联、万事达卡、VISA都建立了战略合作伙伴关系，欲通过各大平台的流量来增加PayPal的用户数。

但没有国内监管机构的监管核查，国内用户通过PayPal进行交易仍然存在风险。

此前有媒体报道，PayPal曾遭到中国外贸企业组团起诉，起因就是PayPal经常无理撤走中国外贸卖家的资金。比如，国外买家在收到货品后以“未收到货”名义申诉，而PayPal则以卖家违反“买家信用卡的注册地址与寄送地址一致”为由，将货款退给买家。而通常情况下，在交易时卖家无法得知买家的信用卡注册地址，也就无从判断买家的收货地址和信用卡地址是否一致。

由于PayPal对于买家认证这样的前端风险控制存在漏洞，这导致了大量的国际网络诈骗的发生。但是，在卖家遭遇恶意欺诈行为的时候，PayPal却习惯性的用简单方式进行裁定，损害了中国卖家的正当利益。据不完全统计，PayPal每年从中国外贸卖家账户冻结、撤款的资金在1亿美元以上。

是机遇更是挑战

对于外国第三方支付机构入华的前景，中国电子商务研究中心高级分析师张周平曾分析称，“PayPal是目前全球最大的跨境支付平台，相比而言，PayPal覆盖面广，起步较早，比支付宝和财付通的国际化水平高很多。在中国国内，PayPal依旧以2B业务为主，为传统外贸企业所使用。国内面向个人消费者的支付业务，并没有太多机会。”

如今，World First、PayPal等外国支付机构想要从支付宝、财付通手中夺得个人消费者的份额并不容易，尤其是外国机构在中国市场还面临水土不服的情况下，这一点，苹果公司的Apple Pay已经证明。

但从跨境支付角度的发力，国际支付机构还大有可为，但这也需要在抓紧时间的情况下，每一步都走得稳稳当当，毕竟支付宝、财付通也已出海，实力不容小觑。