丘意：特斯拉入华关键词：红海突围，鲶鱼效应

【文/ 观察者网专栏作者 丘意】

特斯拉正式落户上海的消息不胫而走，特斯拉将在上海临港地区建立集研发，制造，销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，预计年产50万辆纯电动汽车。其实在特斯拉本月正式公告之前，6月股东大会上，马斯克已经透漏了这个消息，特斯拉的股价在6月初一路从294美元每股走高至373美元，也显示了市场对特斯拉入华前景的看好。

从宏观来看，特斯拉杀入了一片红海，也将起到鲶鱼效应带动整个中国电动车市场。

一、特斯拉的产业布局

1. 自上而下，稳步落地

马斯克近日陆续拜访了汪洋、王岐山等诸位国家领导人，看来政策层已敲定了大纲。地方上，上海近日发布的“扩大开放100条”行动方案明确，以嘉定、临港等汽车产业集聚区为依托，吸引世界知名外资汽车企业建设研发中心及高端整车项目，支持高性能电机、电池、电控等核心部件配套项目落地。从上到下已给出了较明确信号支持特斯拉落地。天时地利已至，特斯拉何不在中国这个最大的电动车市场一展拳脚？

2. 放眼未来：以中国为亚太基地，扩大对亚太地区的影响力

中国合资车有不少出口国外市场的先例，例如通用在亚洲研发的赛欧、科沃兹，福特的福克斯均实现了从中国制造出口，而当前跨国车企在中国建立的研发中心也有较多参与全球车型研发的经历。中国作为未来世界电动汽车的增长点，研发创新中心有可能逐渐完善并成长为特斯拉重要的研发环节。

再者有了中国合资车企出口的先例，特斯拉临港工厂未来有可能面向亚太投放产品。

二、特斯拉落地中国，杀入一片红海

近年来中国政府大力支持纯电动汽车发展，力图在这条道路上实现弯道超车，改变在自主研发上的不足。政府对此给予了大量财政补贴，传统自主车企大力发展纯电动汽车，极具商业嗅觉的商业资本也抓住这一难得机遇开始了电动汽车创业潮。这其中涌现出了主打平民出行市场的北汽新能源、比亚迪、上汽乘用车等，无论是产品数量还是产品质量均有逐年上升之势。北汽EX系列、荣威EI5等六款车型在6月突破了4000辆大关，市场接受程度较好。主打中高端市场的，号称“中国特斯拉”名号的蔚来汽车今年以来也陆续交付了部分车辆，也取得了一定的市场认可度。2019年-2020年，更多的造车势力和产品正集中进入产品落地期。可以说，特斯拉杀入的这片“红海”，跟它的车标一样红。

特斯拉在这个时候入华无疑与众多市场品牌展开了正面竞争，一方面是特朗普关税政策下“被逼无奈”的选择，特斯拉在美国市场因保有量达到20万辆即将失去最高7500美元的补贴资格，这将使特斯拉在美国市场扩张步伐受阻，另一方面，在特朗普的贸易战背景下，中国政府对美系征收的高关税，使特斯拉再次在这个占总销量20%的市场上丧失优势，无疑再对特斯拉是一记绝杀。这两个方面对于一家尚不盈利的高市盈率企业无疑是一巨大噩耗，这类企业必须依靠不断的利好来激起投资方的信心，入华是特斯拉寻求破局的一棋。

特斯拉实现地产化后其产品线将下探到30万区间，这直接下探到了国产高端电动车的主战场，如若国产电动在未来丧失了政府补贴或者特斯拉获得了政府补贴，鹿死谁手尚有待观察。

三、鲶鱼效应，带动电动车制造产业链升级

特斯拉无论走到哪里总是自带光环，走到中国后其先进制造的理念将起到鲶鱼效应，带动中国汽车产业的升级，主要体现在高性能三电系统、自动驾驶技术推广、基础制造业主要是铝制零部件产业链升级、超级充电站加速布局。

1. 高性能动力电池，特斯拉电池能量密度超越当前中国市场产品

电池最重要的性能参数是能量密度，能量密度有体积能量密度（Wh/L），也有质量能量密度（Wh/kg）。我们在电池上更多谈论的是质量能量密度（Wh/kg），它决定了单位重量的电池所储存能量的大小。

此前出台的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》已明确我国动力电池目标，到2020年，锂离子动力电池单体比能量大于300Wh/kg；系统比能量争取达到260Wh/kg； 平均值由2017年的122.6Wh/kg到2018年的140.3Wh/kg，提升了14.44%；中位数由125.8Wh/kg到143Wh/kg。

特斯拉目前 18650 电芯的能量密度大概在 250 Wh/kg 的水平，而在 Model 3 的 2170 电芯上，特斯拉使用了低钴电池（最新的811镍镁钴配比），将电芯能量密度提升到 300 Wh/kg。2170电芯则是松下与特斯拉联合专门针对电动车研发的。根据特斯拉目前透漏的信息，特斯拉临港工厂将承担动力电池的研发及制造工作，此举将带动目前国内大力推广的动力电池行业。

国内主要电池制造商CATL可以达到月240Wh/kg的能量密度，比亚迪NCM能量密度当前大约200Wh/kg。从数据上看，国内技术水平仍旧有一段路程要追赶。

CATL官网公告的三元锂电能量密度

2. TESLA对铝制零部件产业链的影响

众所周知，特斯拉使用了大量的铝制汽车零部件，而国内在这类零部件的使用上并不成熟，其实在特斯拉以前，宝马、通用等也部分尝试了钢铝混合的概念，宝马5系和凯迪拉克CT6也是大量应用铝材的典范。而特斯拉将这一概念引爆，极大的带动了铝制汽车零部件的发展。

汽车用铸铝结构件与传统铝制用品不同，汽车用铸铝结构件要求具有良好的碰撞吸能性能，这就对其延伸率提出了较高的要求，比常规普通铝制部件高3倍以上。

因为铝制部件的特殊性，结合国内产业链仍不成熟的现状，国内目前主打全铝车身的蔚来，部分使用铝制零部件的凯迪拉克、VOLVO等也多使用了以GF、NEMAK、RYOBI为代表的跨国集团地产化供应商。

近些年来，随着特斯拉的崛起，日本UACJ（巨擘集团）、multimatic摩提马帝等主要供应商通过扩张产能、新件工厂措施满足特斯拉对铝制零部件的需求。可以预见到，随着特斯拉在临港投产，将很大程度上带动当前国内对该类零部件的研发、制造步伐，最直接的目前已在特斯拉体系内的雄邦压铸等企业会迎来新一轮扩张。

特斯拉model3钢铝混合车身

蔚来ES8全铝车身

3. 超级充电站的推广

为适应中国市场的需求，特斯拉在2017年特意提供了国标充电口，随着特斯拉的不断加码，未来特斯拉超级充电站能否成为社会交通公共设备？

特斯拉超级充电站

四、上行的中国电动车市场

其实不止特斯拉，各跨国集团早已低调的开干多时，大众集团的MEB平台将在上海大众、一汽大众及江淮大众投产，“电动套娃”即将全面开花；通用的雪佛兰BOLT即将面向国内消费者的计划。只不过特斯拉善于吸引眼球，揭开了这个大幕。虽然目前市场上存在燃料电池和纯电动的路线之争，但产业布局非一朝一夕之计，可以肯定的是纯电动车在当下的明天，仍将上演一场大战。

也许，对车企来说，总有赢家和输家。可是对中国汽车产业来说，只会进步。

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