日本动画制作产能停滞？去年降至340部 但配信海外live娱乐仍在增长_风闻

回顾这10年，日本动画产业的诸多方面都发生了变化，形成了全新的格局。十年间，电影、网络配信、包含数字商品的商品化衍生市场、海外市场、live娱乐这5大板块得到了增长。

作者：大柱 小吴

2017年，日本动画市场没有再出现《你的名字。》这样的爆款作品，也没有了来自中国的“买买买”，同时，距离2018年Netflix的原创动画订单“来袭”，还有一段时日。

但，2017年日本动画产业的诸多迹象，已经表明“变革”正在酝酿之中。

根据《动画产业报告2018》，日本动画产业市场总产值连续8年增长，连续5年刷新最高纪录，首次突破2兆日元。（2017版报告统计数据有误，实际并未达到2兆日元，日本动画协会已做出更正通知）。

2018版报告，也是自《动画产业报告》诞生以来的第10期。回顾这10年，日本动画产业的诸多方面都发生了变化，形成了全新的格局。

十年间，电影、网络配信、包含数字商品的商品化衍生市场、海外市场、live娱乐这5大板块得到了增长。其中，海外市场自2015年开始急剧上升，如今市场规模发展到10年前的226.9%。而网络配信的增长速度更为可观，翻了5翻，为10年前的551%。

电视动画和音乐板块发展较为稳定，十年来市场规模变化不大。

而光盘和游戏厅动画呈现出下降的趋势。特别是光盘市场，其市场规模仅为十年前的59.9%。

下面我们就依据报告内容，来盘点一下2017年日本动画行业的现象与趋势。

制作产能趋于停滞，动画市场或将面临饱和

2017年，可以说是日本动画产业的主力的电视动画，制作分钟数为116409分钟。这已是连续5年在11万分钟徘徊。

其中，新兴起的网络原创动画没有被包含在内。尽管如此，网络原创动画的数量也并不太多。另外，地上数字波化以后，有转向剧场版的的趋势，但其实剧场版也已经持续三年发展基本持平。

与此同时，2017年日本动画制作部数为340部，是时隔4年来的下降。

虽然和去年相比新作减少了，分钟数却未减少。其原因是短篇动画新番数量的下降，以及儿童向年番续作的增多。

对于动画制作分钟数量不再增长的原因，这究竟是日本电视动画需求的极限，还是制作能力的极限，目前还没有定论。因此，2018年的制作分钟数并不让人乐观，在新作增加有限的情况下，很可能无法维持现在的制作分钟数。

对于这一现状，目前日本动画业界只有一条路，即鼓励数字化作业，以提高生产率。

2016年日本动画协会发布的《动画数字化制作导入指南》中，一项针对东京练马区动画制作公司数字化制作（包括作画的数字化和CG的引入）意向的调查显示，已经引入数字化作业的公司占23.1%，正在引入中的占14.49%，试行阶段的占13.04%。基本过半数的公司已经开始采用数字化作业。

而对于引入数字化作业后的效果，日本动画公司的评价却十分模糊。表示效果提升的公司占21.74%，说不准好还是不好的占33.33%，更多的公司则选择了不予评价。

尽管这一数据源自两年以前的调查，却还是能感受到日本动画制作公司对于迎接数字化作业方式的热情并不大。

但面对当下情况，或许只有改革工作方法才能将逐渐饱和的日本动画提高到新的台阶。

成人动画成为突破海外市场新优势

从2015年开始成人动画和儿童动画的比率就已经发生了逆转，并且这样的趋势还在持续。

日本不仅是世界领先的成人动画大国，也是成人动画的发源地。在全世界对成人动画持续增长的情况下，只有日本的动画可以满足他们的需求，这也是日本动画在世界动画市场上的一个巨大的优势。

虽然成人动画曾经是催生盗版网站的罪魁祸首，但在3-4年前已经可以将这些网站转化成现金收入了。这使得曾经在海外收益中排末尾的成人动画一举上升到最前列，也许会就此成为日本动画的未来也说不定。

另一方面儿童动画呈现减少的趋势，尤其是近几年新作的减少非常显著。2001年还有36337分钟的新作儿童动画，2016年只有14368分钟，到2017年更是一年减少了1万分钟，只剩9700分钟。儿童动画中的主流依然是如《海螺小姐》《哆啦A梦》一类的年番，但能像这样持续播放的作品所占的比例非常少，所以需要不断挑战新的作品。

儿童动画减少的主要原因还是日本的少子化，这也使得迄今为止目空一切的电视动画媒体开始摇摇欲坠，是否到了出一部大热的网络儿童动画的时机了，还不得而知。

海外市场变化莫测，机遇与挑战并存

海外市场在日本动画产业中越来越占据重要地位。但随着国际局势和本土动画市场格局的变化，日本在海外的发展，仍然面临诸多挑战。

国内市场与海外市场对比

2017年，日本动画海外市场规模达9948亿日元，同比增幅达29.6%。自2013年开始海外市场规模连续5年上涨，2017年达到总体动画市场份额的46.2%。可以说，日本动画产业近一半是由海外市场支撑起来的。

其中，推动高速增长的动力来自三方面，一是中国市场的持续成长，二是OTT系——面向多个国家的网络视频分发平台的崛起，三是游戏APP等高收益商业模式的推进。

但是，从2017年下半年开始，中国市场变化的预兆已开始显现，2018年，这一变动更加显著，对于日本海外市场的发展，或将带来巨大的影响。

1、中国市场：合同减少、政策收紧

在本报告中，日本动画协会对2017年涉及海外业务的动画公司进行问卷调查。从24家动画公司的反馈情况来看，2017年日本与海外公司达成的合同数为2408项，相比2016年的6647项，减少了近2/3。

从国别来看，2017年来自中国的订单仅121件，而2016年这一数量为355件，是日本动画公司最大的合作方。但去年中国已大幅后退到第六位。

合约量排名前六分别为：美国、韩国、中国台湾、法国、加拿大、中国大陆

虽然合同数的变化与受调查公司本身的定位、战略和市场动向有关，但从中仍然能够看出海外市场的变化趋势。

从2017年夏天，中国国内对于影像市场的规定开始强化。政策的收紧使得这几年逐渐兴盛的向日本购买动画或制作委托急速退潮。2017年来自中国的合约减少也能证明这一点。

对于中国国内政策的风向，日本方面保持了高度关注，也显示出对未来市场发展的担忧。

而今年，中国对于海外作品的规定更趋严格。

9月20日，为依法规范境外视听节目的引进和传播，国家广播电视总局起草了《境外视听节目引进、传播管理规定（征求意见稿）》。其中，提出了“国家对引进境外视听节目实行许可制度”。

另，不久前一项网络视听监管新规广为流传，新办法规定，网剧、网大、网络动画等网生内容，由制作公司备案后提交省级广播电视局审核。审核流程包括在拍摄前对拍摄规划剧本的审核，以及成片后对上线成片的审核。网络平台只能采购由广电部门过审后，取得上线备案号的视听内容。

日本动画界开始担忧，如果政策实施，除了和版权方的授权合同外，还要将配有中文字幕的全话打包素材准备好，完全无法做到同步播出。在此前提下，若作品未能通过审批正常上线，那么前期消耗的经费就打水漂了。

另外，《征求意见稿》还提出，网络视听节目服务单位可供播出的境外电影、电视剧、动画片、纪录片和其他境外电视节目，不得超过该类别可供播出节目总量的30%。

对于正版作品引进的限制，日本方面则担心将促进盗版网站的兴盛。根据日方判断，由于中国国内对于同步观看日本动画的需求较为强烈，为此而生的盗版网站恐会“东山再起”，给日本动画的海外收益造成巨大损失。

今年下半年，由于游戏版号停发等事件，腾讯、哔哩哔哩等在美国上市的公司因此股价大跌的消息也给日本动画界带来一定冲击。现阶段日本动画在中国市场的收益，主要依靠中国头部网络视频平台。中国视频平台的走向，对于日后动画的采购和制作，甚至整个日本动画的海外收益都会产生巨大影响。

日本动画界如果无法很好应对这些转变，海外市场规模冲击1兆日元的目标，或将失去一大重要推助力。

另外，国际政治环境的变化，给全球经济带来的影响，也会波及动画产业。

2018年5月，中日友好和平条约签订40周年之际，中国与日本正式签署了电影联合制作协议。根据协定，中日“合拍片”可获得与国产电影同等的待遇，能够绕过进口电影配额制度直接上映。10月底，日本首相安倍晋三访华，进一步推动两国间的文化交流和知识产权对话。如果相关协议开始实施，2019年日本动画电影引进中国将值得期待，而日本动画进入中国市场亦或迎来新的转机。

2、美国市场：平台需求增长、电影票房惨淡

和中国变幻莫测的市场环境不同，2017年美国市场的表现相对稳定。

从缔结合同数量来看，美国合同数量与去年的228件基本持平，以215件位居2017年日本第一动画合作国。

从2017到2018，视频配信市场中的热门话题便是“Netflix原创动画”。

从2015年Netflix进入日本市场以来，在日本的影像业界、动画业界发起了巨大冲击。Netflix上的用户受众，不仅仅是日本观众，来自全世界的动画爱好者都可观看。因此，通过Netflix这样的国际视频平台向全球传播日本动画和日本二次元文化，成为了日本二次元出海的重要一步。

Netflix除了购买已经公开放送或上映的动画播放权外，从17年开始投入大量资金用于原创内容的储备。18年1月上线的《恶魔人crybaby》，拉开了Netflix独播日本原创动画的序幕。随后，多部原创独播动画陆续上线。

而Netflix在原创内容上的扩张，也刺激了对手Amazon prime video等其他国际平台的入局，纷纷投入资金购买更多的动画，以扩充内容库。

各大网络配信平台日本市场份额占比

然而，与在视频平台上欣欣向荣的景象形成鲜明对比的是，日本动画电影2017年在北美电影市场的表现，只能以“存在感薄弱”来形容。

北美动画市场规模

据BOX OFFICE的票房监控，2016年北美动画电影票房达到顶峰，而2017年再次回落，为1440亿美元。北美动画电影市场的走势与日本动画电影在北美的表现基本一致——2016年票房收入达到历年最高之后，2017年也回归到了14亿美元上下的平均水平。

近年来，北美动画市场被梦工厂、迪士尼等好莱坞动画公司垄断，2015年其市场份额占据68.3%，2016年占82.7%，2017年占60.9%。留给日本这样的海外动画的空间并不太多。

曾经，日本动画电影如《攻壳机动队》《精灵宝可梦

超梦的逆袭》《千与千寻》等还能在北美票房榜单上和大奖评选中角逐头筹。但近几年，日本动画却很“憋屈”。以排片量为例。皮克斯、迪士尼的动画上映院线大约在3000-4000家，而日本的动画排片只有其1/10。像《你的名字。》这种热门作品只有311家影院放映，《刀剑神域-序列之争-》有578家放映，而《玛丽与魔女之花》仅161家。

3、商品化合作将成为海外市场新方向？

在2017和海外缔结的合同类型中，商品化合约数量的增长值得留意。

日本动画商品化包括实体衍生品和数字衍生品。2017年，包含在商品化合约下的手游收入得到了快速增长。这种增长不仅从合同数量可以观察到，从多家上市公司披露的财报分析中也能看出端倪。手游在海外市场的表现，正对企业营收产生越发重要的作用。

各国手游市场规模及各市场中日本动画IP游戏数

另外，以截至2018年全球手游市场规模前7的国家为例，日本的动画IP改编手游数量在海外各国市场上都占有一席之地。随着日本动画IP在海外市场的认知度的提升，今后以手游为首的商品化海外开发合作，将会得到进一步增长。