工业英雄京东方的故事(14)_风闻
西方朔-2018-03-30 14:22
131.为了提高产品竞争力,京东方把营销重点放在”战略客户“(即与京东方建立稳定合作关系的大客户)上,而其竞争战略的中心就是创新----特别是观念、技术和应用创新。第四个战略是实施以集中化、专业化为中心的组织变革。变革可谓立竿见影,2012--2013年度,京东方第一时间推出市场的产品达到70%,其中手机产品达到75%。这导致了2013年利润暴增。王东升还认识到了在半导体工业竞争中决定成败的两个关键因素----规模和研发。第五个战略是以半导体技术为中心的有限多元扩张战略,为京东方在自己中心能力和资产的基础上构建一个可以创造更大价值的空间。2012年9月18日,王东升提出,应该把以半导体为基础技术的平板显示产业重新定义为"半导体显示产业”,而TFT-LCD、AM-OLED、柔性显示都属于半导体显示技术,只是半导体材料发生变化---从非晶硅到低温多晶硅和氧化物半导体。王东升认为,从CRT到TFT-LCD是技术的中断和开始(半导体技术替代真空电子技术),而从TFT-LCD到AM-OLED是技术的延伸和发展(都是以半导体技术为基础)。因此,没有在TFT-LCD市场打下的产业基础,一个新进入者就很难在新的显示技术领域赢得竞争。
132.王东升于2013年8月在韩国举行的国际信息显示学术大会上,再谈“半导体显示”,再次引起热烈反响,特别得到韩国业内人士的普遍认可。王东升提出的概念和定义,从理论上解决了很多人的困惑,也解决了产业发展方向的一个大问题。以此为基础,王东升指出了京东方未来的战略方向:1.以进入世界前三为目标,毫不犹豫地在TFT-LCD产能上继续扩张;2.把扩大的产能作为采用新技术的平台,在新的显示技术领域追上来,如重庆8.5代线,从设计开始就包含了氧化物半导体背板、铜导线等新技术;3.多元化扩张将沿着半导体技术的脉络前行,包括两个方面:一是在显示器件领域,在技术上要与领先者并驾齐驱;二是向其他领域扩展,即从元器件供应商扩展到系统级供应商,进入终端产品和应用系统领域显然是实施这个转变所必要的。由于王东升的“理论”逐渐被实践所证实,所以他在京东方也成了“神”。但实事求是地说,王东升的确是京东方的“灵魂”和杰出的领路人。京东方在全球半导体显示工业的崛起,既是她的管理团队和全体员工奋斗实践的成功,也是王东升理论的成功。王东升已经为京东方的未来20年奠定了基础,但京东方还需要一代代新人去继续发展这个理论。
133.在很长一段时间里,京东方是孤独的,因为她选择的命运不为社会“主流”所理解。在进入TFT-LCD工业之后,京东方逐渐成为中国财经媒体关注的话题,但其关注的焦点大多是京东方的融资行为和财务业绩。当反映了“主流”看法的媒体只关心京东方赚没赚钱时,京东方要做的事情是在一个新兴的高技术工业中成长起来,并把一个中国原来没有的高技术工业发展起来。在2012年年末之前,由于京东方的融资数额巨大并经历了两轮亏损,所以她就成为媒体眼中的负面典型。有趣的是,当京东方的新一轮盈利表现出强劲势头之后,许多媒体反而丧失了对京东方报道的兴趣。这种目标和态度的差异,其实是两种对待工业投资的思维逻辑的冲突,即产业逻辑与财务逻辑之间的对撞。就内容来说,财务逻辑要比产业逻辑容易理解得多,只要会小学算术就能理解,而对于普通人来说,接受财务逻辑也比接受产业逻辑要容易,这就给中国财经媒体的“忽悠”提供了方便。当这些媒体对于京东方的融资用途及其产业发展内容没有兴趣,却只关心京东方的融资规模和当时的财务绩效时,就逐渐形成了一种自我循环的负面报道模式。这一模式主要包含3个主题:京东方融资的目的是为了弥补亏损;京东方的生产线技术落后;京东方能生存是因为政府补贴。
134.《华夏时报》2011年4月报道:“京东方A在过去的数年中始终处于”越亏越投,越投越亏“的怪圈”。2012年8月17日《第一财经日报》报道的题目是《捆绑地方政府屡战屡败:京东方再上8.5代线》,该报道援引某机构首席顾问刘步尘的话说”OLED时代马上就要到来了,拿这些钱去投入到OLED上价值会大10000倍。“有一篇文章中居然出现”目前美国液晶面板已发展到13代了“这样的话---这就是中国财经媒体的知识水平。2010年8月12日《南方周末》题为《京东方:从资不抵债到180亿圈钱术》:”京东方从一家资不抵债的电子军工企业,发展到现在180亿元的净资产规模,竟然都是来自政府、银行和资本市场的“馈赠”“。经过连年的臆想和揣测,最后连这些媒体及其记者们都对自己的话信以为真了,所以当2012年京东方再次盈利后,他们显得很错愕。这些错误的原因其实很简单----大多数中国财经记者不懂工业,而且也没有心思去学习。其实这并非只是媒体的问题,也是中国整个社会的问题,比如占据政策话语权的经济学家从来就不懂工业和技术,中国社会的”主流“对于工业发展的认识越来越浅薄,对于高技术更是越来越陌生。因此京东方才不得不长期忍受孤独。
135.为什么京东方的扩张需要那么多投资?为什么京东方在亏损时还要继续投资?---这不仅是关于京东方的两个问题,实际上也是关于发展中国高技术产业所绕不过去的基本问题,必须从产业逻辑上予以正面回答。就京东方的历程而言,这两个问题的答案与3个事实相关。1.产业性质。TFT-LCD工业属于半导体类的工业,这类工业有一个基本特点---一代产品需要相应的一代生产设施,即一代产品一代生产线。由于技术进步速度和规模效应对于竞争优势至关重要,所以半导体类工业的投资强度非常大。集成电路工业也是这样。2.京东方是后进者。后进者与领先者差距越大,进入的门槛就越高。进入这个工业的中国企业只有两种选择---挤入领先者行列,或者被淘汰出局。3.京东方是一个立志成为领先企业的挑战者。从半导体显示工业的历史看,从后进者转化为领先者是可能的。而所有成功的后进入者都是从掌握低于当时最先进水平的较低世代线为开端的。最关键的,则是对技术能力的掌握;而一个企业技术进步的速度,则取决于是否能够贯彻一个进取性的投资战略。京东方其实不过是在重复韩国三星、LG的故事而已。因此,京东方的投资战略是合理的,也是必要的。
136.京东方是一个奇葩企业,因为她居然干成了一件看似不可能干成的事。事实上,京东方从来没有成为政府的标杆。在京东方进入TFT-LCD工业之后的前后,中央政府奉行的是加入WTO后”与国际接轨“的自由化经济政策,在发展高技术产业方面的方针是引进生产线和外资设厂。在中国半导体显示工业崛起的过程中,政府从来没有过一个立足本国企业的产业政策。政府后来越来越支持京东方,是在京东方证明了自己的能力和重要性之后。如果说京东方得到了国家层次上的融资来源,那么唯一能够为产业提供融资的渠道是国开行,它在京东方最困难的时候,给予了支持。京东方形成的商务模式是”政府支持,市场化运作“,具体说是以地方政府出资作为背书的定向增发。这个事实反映了中国经济体制的”三维‘特征,即在中国形成了一个中央政府、地方政府和企业之间三维互动的市场体制,因而使中国经济具有超常投资力。在最近10多年里,许多地方政府逐渐改变了纯粹的“招商引资模式”,出现了“创造产业模式”。这一模式更多发生在具有一定发展基础并需要产业升级的地区。京东方的扩张恰恰是在找到与地方政府创造产业需要的契合点时才突破融资瓶颈的。地方政府的竞争为京东方的扩张打开了大门。具有讽刺意味的是,当时在争夺外资企业建线上具有优势的地方,最后都成了发展这个工业的落伍者。
137.地方政府之间的竞争,使其领导人的眼光和魄力也像在企业的竞争中那样起到重要作用,他们的“企业家精神”不仅决定选择项目的成败得失,而且也使某些地方政府成为遵循产业逻辑的力量,因为要达到创造产业的目的就必须这样做。于是,愿意提供长期产业投资的地方政府就成为京东方的“合伙人”。实际上,这种过程同样充满风险和不确定性,而且同样必须对结果“自负盈亏”。从这个意义上讲,地方政府的企业家式行为,是市场经济的一部分,而不是计划经济的一部分,这是理解中国经济体制演进的一个关键点。地方政府提供投资的动机,只是想在当地创造出一个原来没有的产业。这种投资之所以被媒体误认为是政府补贴,不过是因为他们头脑中没有产业发展的概念。于是,在京东方的发展过程中,由于基于财务逻辑的资本市场不会提供长期的产业投资,所以基于产业逻辑的投资是来自国开行和地方政府。但是投资只是外因,中国半导体显示工业的崛起的内因则是京东方的奋斗---在自主掌握技术的道路上所付出的艰辛努力。另外,她的视野是全球性的,具有“显示无处不在”的眼光。也正是她的企业过程,才能把巨额投资转化成为经得起市场竞争考验的生产能力。
138.京东方在2009年之后,形成了自己的“扩张模式”。它是一整套科学、严密的管理体系,也是京东方扩张的“法宝”。这一模式使京东方在2008年后建成的每一条生产线的工期不会超过18个月,而且都是优质且低风险。依据京东方的建线经验,王东升概括出了“三五原则”,即“5同时、5确保、5典范”,根本就是一句话:要营造一个共同做事的文化。总之,我们看到,京东方已经成为中国半导体显示工业崛起的主要‘发动机“。更宏观地看,对半导体显示等等实体工业的投资,如果能够形成经得起市场竞争考验的生产能力,那么整个经济体的生产率就会提高,从而促进经济发展;如果投资过多流入房地产,那么虽然社会可能在一段时间内产生由泡沫带来的”繁荣“,但经济发展最终将由于生产率增长减缓而陷入停滞。因此,较高生产率产业的资本形成是经济发展的首要因素,这就是实体经济重要的原因。简单地说,选择实体经济是为社会创造价值,而选择房地产则是从社会分享价值,因为是工业发展带动了房地产价值的增加。京东方后来经历的所有苦难都源于世纪之交的这个选择,但它也是一个足够的理由让历史记住京东方,而不是任何一个房地产企业。
139.高速扩张使京东方的产业大军的规模急剧扩大。2008年,京东方员工总数是9600人;而到了2014年,已有员工近5万人。如此迅速的扩张,当然使企业面临着训练产业大军的重任。京东方从总部到各产线,都设有培训系统,长期对员工进行培训。”产业人养成特训营“于2003年开营,主要内容是20天的军训。北京5代线是一个具有关键意义的学习平台,它造就了一支今天仍然很年轻的骨干队伍。比如,1983年出生的尚飞很想学东西,但没有人教。2006年主持设计产品,4个月头发全白了,但产品非常成功。后来主持材料国产化,仍然很成功。他们记得王东升的话:”干事业、练胸怀、长本领、交朋友“。今天的骨干就是明天的领导干部,而领军人物”一定要给人家一个梦,人家才会跟你干。“那批经历过北京5代线的”80后“们,对于京东方的未来将具有特殊的历史地位----他们经历过京东方最困难的时候,一点一滴地把外来技术变成自己的能力,并成为京东方大举扩张的骨干。他们的话语间都流露出超越个人职业生涯的使命感,说明王东升坚持了20多年的产业报国信念,已经植根于京东方产业大军的精神世界之中。由于他们如此年轻,所以我们用不着担心京东方在未来20--30年里会丧失工业精神。京东方产业大军的成长历程,包含了发展出任何一支强悍军队的要素。
140.2011年是中国半导体显示工业崛起的开端之年。从这一年开始,中国半导体显示工业在全球的产能份额开始迅速强劲上升。从2011--2016年,中国大陆是全球唯一持续扩大产能份额的,韩国、日本、台湾的产能份额都在收缩。而且,中国大陆的产能在2016年超过了台湾---主宰了全球半导体显示器市场近20年的日、韩、台”铁三角“就此成为历史。不过,一个国家的某一个工业在全球市场的”崛起“,规模并非其本质性标志----真正的本质性标志是:崛起者改变了全球工业的竞争条件。因为,否则的话,既不可能赢得稳定的市场份额,也不可能在全球竞争中持续发展。作为一个反例,中国彩色显像管工业当年已经达到相当大的规模,但从来没有能够影响全球显像管工业的竞争条件,因为它是一个在技术上依附于外国工业并只能供应本土用户的工业。因此,中国彩色显像管工业尽管曾经规模很大,但从来没有在全球市场上”崛起“过。那么,中国半导体显示工业的成长是否改变了全球工业的竞争条件?它是否在规模和市场份额迅速扩大的同时,改变了全球产业的成本结构?是否成为塑造未来技术演进的一支力量?为回答这些问题,让我们把目光回到全球半导体显示工业的竞争和演进过程中去。