工业英雄京东方的故事（5）_风闻

41.还有人把这个决策解释为董事长王东升的“英明决策”。但是王东升既不是一个有绝对权力者，也不是私人企业的老板，所以不可能只是因为自己的一意孤行而做出决策。作为一个国有企业的领导者，他必须拥有能够支持自己并说服别人的理由。这种理由只有一个：能够以历史经验为依据来洞悉国家和工业未来的发展方向，并据此采取必要行动的信念。作为“信念”，它必须在逻辑上和价值观上具有长期的经济合理性；之所以不把它说成是“战略”，是因为其经济合理性无法在当时计算出来，也难以在短期内被证明。这样的信念使组织的成员相信自己从事的“冒险"具有正当的价值，即使存在失败的可能也愿意为之奋斗。进入TFT-LCD工业，京东方就给自己选择了一个新的成功标准：创造出一个中国当时还没有的高技术工业！可以说，只有一种”命中注定‘的信念，才能使京东方凭一己之力选定这个极其高、险的目标，并且使她相信这个选择的合理性。这个信念有下面几个来源：1.军工出身、中国电子工业第一厂给予他们的强烈使命感---产业报国的理想主义情怀，他们“心特别大”！2.重建自主主营业务的强烈愿望，因此对于新出现的产业机会具有高度敏感性；3.对技术替代的恐惧和敏感，经验使他们坚信技术替代是工业发展的规律，因此还在别人观望时，他们就坚信CRT显像管一定会被平板显示器替代。

42.现在我们必须来了解一下TFT-LCD工业的来龙去脉了。这个工业是一个高度国际化的新兴高技术工业。TFT-LCD工业的发展史有两大戏剧性事实：1.美国企业发明了所有关于液晶显示的基本技术，但因为这些技术迟迟达不到应用到电视机上的宏大目标，它们全都半途而废；而引进了这些技术的日本企业，因为愿意将其应用于边缘产品领域，最后在新技术的产业化上获得成功。2.创造了这个工业的日本企业，并没有能够在该工业发展起来后成为主导者，而是被敢于采取进取性投资战略的韩国企业所压倒。TFT-LCD工业发展的这些“规律”，可以为中国发展高技术工业提供有益的借鉴。从这段工业史可以看出，像所有重要的新技术一样，液晶显示技术也经历了漫长的演进过程，并不是突然降临世间的。中国彩电工业的决策者在遭遇危机时的措手不及，不是因为技术替代来得太突然，而是因为中国工业与新技术的演进过程基本绝缘，所以他们既不了解液晶显示技术的进展状况，也难以在实际后果显现之前就理解新技术的影响。重温这段工业史可以很清楚地说明，如果中国工业只依赖“引进技术”，而不主动参与技术变化过程，就只能一次又一次地遭遇“毁灭”。

43.技术史证明，新技术从科学原理的突破到产生有经济价值的产品，中间需要一个漫长的过程，而这个过程的主要内容是改进。需要长期改进的原因是，新技术在早期往往是很粗糙的，无论是创新者还是使用者都需要逐渐发现它们的性能及其应用范围，而且新技术往往还需要互补技术的出现或发展才能具有使用价值。TFT-LCD的研发历史再次证明了这个“规律”。上面提到的美国先驱企业的半途而废与日本企业的成功产业化的不同结局，首先起源于液晶显示技术的开发者们所面临的根本矛盾：一方面是被电视应用的巨大潜力所唤起的宏大目标，另一方面则是粗糙的新技术在达到可应用之前仍然需要漫长的改进过程。最终的战略选择，决定了创新者的命运----只盯着宏大目标的美国企业最终无**服这个根本矛盾，不得不半途而废；而愿意并敢于在美国企业看不上眼的边缘产品领域进行创新的日本企业，则因为能够使新技术不断获得应用，所以最终把对新技术的改进坚持到了大规模应用的临界点。

44.1888年，奥地利科学家发现了一种物质，将其加热溶解至179摄氏度时会成为透明液体，降到145摄氏度时又成为固态晶体。这就是液晶。但在此后近百年时间里，液晶都没有得到重视，直到1960年代才因为与显示技术相结合而获得应用。TFT-LCD包括了两项基本技术---薄膜晶体管和液晶显示，也就是由薄膜晶体管控制的液晶显示。追溯这两项技术的发展，就必须提到曾经领导过世界消费电子工业的美国RCA公司（即美国无线电公司）。作为彩色电视的发明者和二战后电视机工业的主导者，RCA最早产生了研发“挂在墙上的电视”的想法，而把液晶应用于开发平板电视的想法，也最早产生于该公司的中央实验室。1960年左右，他们研制成功最早的两块玻璃中间夹有液晶的液晶显示器。1968年，他们展示了只能显示静态的单色图像的液晶平板电视模型，引起了日本工业界的强烈兴趣。此后，RCA公司进入计算机领域向IBM挑战，减少了对消费电子包括液晶显示的研发。管理层觉得平板电视的开发需要花太长的时间，而大公司的傲慢也使他们看不上计算器、钟表、仪器显示器等“小玩意儿”。美国另一个开创了液晶显示研究的企业是西屋电气公司。后来，还有很多美国大企业涉足过液晶显示，但都在1970年代放弃，TFT-LCD技术最终没有在美国实现产业化。

45.在RCA公布了液晶显示器之后，日本企业开始了积极的跟踪研究，其中后来起到领导世界新潮流作用的是须羽精工和夏普。须羽精工是制表企业，在引进美国技术的基础上，于1973年生产出第一块数字LCD表，引领了数字手表热潮。1983年，须羽精工研制成功具有划时代意义的微型彩色LCD电视。但是在1989年日本股市泡沫崩溃后，须羽精工停止了对LCD的投资。最终把TFT-LCD做成的是夏普。夏普曾经是日本主要的电视生产商和半导体企业。1972年购买美国专利自主开发和生产LCD，仅对LCD生产设备的投资就达2亿美元，不久便把液晶显示的计算器商业化。1988年10月，夏普展示了14英寸的液晶显示屏，引起轰动。日本企业已经到了进入大批量生产的门槛。日本在TFT-LCD产业化上的领先地位以及该工业的全球化性质，意味着以日本为产业集聚地而形成了这个工业的“主导技术轨道”和竞争标准。这种状况大大压缩了后进者的战略选择空间：先行者壁垒已经出现，只有加入主流才能实现赶超。1989年，IBM与东芝成立DTI制造联盟，投资1亿多美元建设TFT-LCD量产线。另外，NEC和夏普也开始量产。因为几乎是从零开始，问题接二连三出现，量产初期的良率远低于10%。而最严重的问题都可以追溯到一个：环境中的尘埃进入生产过程。

46.去除尘埃颗粒的问题并不让生产工程师意外，因为他们认为TFT-LCD生产过程中80%的特点和半导体芯片生产是共通的。两者都使用光刻工艺在玻璃基板上刻蚀晶体管的设计，两者都要求完全洁净的设备。不过，后来他们发现，TFT-LCD在生产过程中对颗粒的敏感度更强，也更为脆弱---只要有一粒微小的尘埃，就会使整张面板都报废。工程师们很快就决定，应该执行零缺陷策略。在此后的4年里，这些企业逐渐使良率从10%以下上升到80%以上。从1991年到1996年，全球至少有25条大批量生产线建成，其中有21条建在日本。到1996年，DTI的3代线已经满产。同一年，飞利浦和日本星电结成战略联盟HAPD。一个崭新的TFT-LCD工业在日本诞生了，同时形成的还有完整的供应链体系。日本企业成功的道理很清楚：来自像计算器、手表这些产品的现金收入，提供了长期持续研发的资金来源；而制造计算器、手表以及微型电视所用液晶显示器的核心能力，为制造电脑显示器以及平板电视创造了基础。美国企业败于“大目标”，而日本企业成于“小实用”。对于以电视为应用目标的美国企业来说，迟迟无法应用必然动摇对研发继续投资的决心。

47.TFT-LCD工业从诞生起就是国际化的，它的产业链就是几个国家的企业共同努力的结果。虽然美国企业对TFT-LCD的研发半途而废，但是在这个工业崛起于日本的过程中，却有几家美国企业迅速进入，并成为推动其崛起的重要力量。前面我们提到过IBM与东芝合资的DTI，美国的半导体设备制造商应用材料公司也在日本成立了应用显示技术公司，专注于化学气相沉积（CVD)设备，这种设备是为了在玻璃基板上生成用于制造电路的半导体薄膜。在与东芝、夏普的工程师的共同努力下，CVD成功商业化，推出的产品为AKT-1600，能够使面板良率从10%上升到90%。至今AKT占CVD设备的全球市场份额仍然超过80%。康宁是美国一家重要的玻璃材料公司，1970年代就开发出极薄的玻璃用于液晶显示器，还开发了专有的熔融玻璃制造技术，至今仍然是平板显示器玻璃基板的主导企业。笔记本电脑是大尺寸液晶显示面板的第一个“杀手级‘应用，它从需求方面塑造了TFT-LCD工业的国际化性质。1992年，IBM公司推出了划时代的产品IBM-700C。它是第一款使用彩色TFT-LCD显示屏的笔记本电脑。IBM在笔记本电脑市场上的巨大成功，增加了对平板液晶显示器的需求。于是，TFT-LCD生产线的扩张和升级就成为1994年后的主旋律。

48.当国际化的产业主流形成后，即使是落后者的追赶，也不可能游离于这个主流。正是由于这个原因，美国政府企图通过产业政策另辟工业路径的努力以失败而告终。1990年，全球90%的TFT-LCD是在日本生产的，美国在显示技术上的落后引起了政治上的关注。美国政府通过提供研究基金、提高关税等办法支持美国显示工业发展，后来还成立了美国显示协会和平板显示制造商联合会。但是，由于缺乏大批量制造商，显示协会”建立世界一流的美国制造能力“的使命很难完成。很多美国企业把自己与日本企业的差距看作是财务和市场结构的差距，却看不到知识和经验上的差距。加入政府的产业促进项目，使美国平板显示厂商转向缺少大批量生产经验的设备商来共同开发，而不是在国际市场上选择最好的设备与合作者。这些设备很多都是制造商第一次冒险使用，因此很难整合提高到适合商业化的良率水平。专注于军用显示的小批量生产，阻止了美国厂商利用国际化网络中流动的缄默知识。只有拒绝接受政府资助的IBM、康宁和应用材料公司，通过主动与日本企业合作，才成为这个产业中的主要玩家。美国政府的贸易保护和产业促进政策，并没有能够阻止产业能力在亚洲的不断增长。

49.美国建立本土平板显示器工业的失败，并不意味着日本领先者的地位不可挑战，更不意味着后进入者不会成功。事实上，从进入产业化竞争阶段开始，进入TFT-LCD工业的浪潮就此起彼伏，成为推动产业发展的重要力量。在后进入者中，失败比比皆是，但成功者仍然出现，甚至出现了颠覆领先者地位的挑战者---最成功的是韩国的三星和LG。随着韩国企业在1990年代中期和中国台湾企业在1990末期的进入，大批量生产液晶面板的TFT-LCD工业演变成为一个东亚工业。特别值得指出的是，韩国企业凶猛的投资战略改变了游戏规则，使液晶显示技术进步的规律在进入TFT-LCD产业化时代后发生了明显变化。以韩国企业超越日本企业为转折点（1990年代末），TFT-LCD工业明显分为两个阶段。在早期阶段，能否找到应用领域是液晶显示技术进步得以持续的关键；但在随后的产业化竞争阶段，在产品性能改进（如显示屏尺寸扩大）和成本降低需要大规模投资的条件下，投资战略就成为技术进步的关键。这个工业的投资强度是如此之高，只有决策者对市场前景的远见和信念（相信产品性能改进和成本降低必然创造新需求）---而不是眼前的收入---才能证明这种投资的合理性。

50.自从TFT-LCD工业诞生之后，一个概念---”液晶周期“---就在业界流行起来。它的表现是：一批产业化的先驱企业开拓了液晶显示产品的应用，创造出市场需求；当产品受到欢迎而供不应求时，会引发企业进行新的投资，并出现一批新进入者；产能迅速扩大导致生产过剩、价格下降，造成产业衰退；但价格下降却导致需求扩大---成本下降导致其应用范围不断扩大，于是再次出现产能不足，，又引发新一轮投资和新企业的进入。如此循环往复。这种周期性的实质是工业创新与市场需求之间的动态互动关系。液晶显示器市场范围的扩大是随着其尺寸增加和成本下降而逐步实现的，这个过程的背后就是TFT-LCD生产线的世代替换，而每一次液晶周期都与这些变化密切相关。正是技术进步和市场的不确定性以及对市场前景判断的主观性，使企业家的冒险精神和企业的战略行为在TFT-LCD工业的发展中发挥了巨大作用。成功的后进入者都是在液晶周期的衰退阶段进入的，由此获得了技术与能力---如韩国三星和LG在1993--1994年的第一次衰退期所做的那样。他们雇用了过剩的日本工程师，在日本设立研发中心，等待下一次衰退期，于1995--1996年进行大规模的投资。