大阅兵进入倒计时 航天军工等三类概念股显露“升”机

国防军工 事件性催化剂增多

上周国防军工板块跟随大盘经历了较大的调整，板块内可交易个股仅银邦股份、秦川机床、同有科技实现上涨，周涨幅分别为：2.58%、2.03%、1.83%。市场人士表示，国防军工板块短期具备事件性交易机会，本周或有突出表现。

在《中国制造2025》提出的十大重点发展领域中，航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶位居重点发展领域前列，同时新一代信息技术、高档数控机床和机器人与军工高端装备制造紧密相关。国防军工作为中国制造的最强音，将领衔“中国制造2025”。

安信证券表示，下半年是投资军工的最佳时机，事件性催化剂增多，建议寻找确定性较强的机会，国家意志+军民融合，国家意志主要就是主战装备的重要性提升、国产化要加快、军民融合上升为国家战略。如果从主战装备的角度来看，站在空间争夺战的角度（自上而下，布置一个立体的攻击防护网络），上面是北斗，中间是雷达，再下层是先进战斗机、无人机、预警机等，再下面是电子信息化和作战平台。

军工主战装备：中直股份、中航飞机、中国重工等，主要选择大作战平台和电子信息化受益标的。

军民融合上升为国家战略，主要包括北斗和民参军，其中民参军的阶段性弹性比较大：闽福发A、光电股份、四川九洲、通达动力、海特高新、新研股份等。

安防 市场规模不断扩大

上周安防板块中可交易个股全线下跌，不过迪马股份、大华股份、高新兴、鑫茂科技、英飞拓等个股相对抗跌，跑赢大盘。

安防行业最早起源于发达经济体国家，上世纪70年代末在我国逐渐兴起。随着我国政府对于平安城市的推进以及金融和交通运输等领域对于安防产品需求的不断提升，安防市场规模也在随之不断扩大。2014年我国安防市场规模达到4200亿元，同比增长17%，预计2015 年我国安防市场规模有望超过5000亿

元，同比增长超过20%，增速远高于国际平均水平，仍然具有很大的发展潜力。从细分市场来看，工程产值占比将逐年提升，到2015工程产值在全部安防产值占比将达到54%；设备产值占比将有所下降，达到40%；运维产值占比实现微幅提升，达到6%。

随着IT技术的进步，以大数据和云计算为核心的数据挖掘、分析、存储和传输在现代生活中得到广泛应用。视频监控设备作为视频数据的重要入口为相关IT技术的运用提供物理基础，安防行业IT化大势所趋。目前，我国安防行业的IT应用仍属于新兴领域，市场集中度很低，具有先发优势和持续研发能力的中小企业有望成为行业黑马。

在个股选择上，华泰证券推荐：海康威视（产业大脑，引领历次行业升级，各层次市场一马当先），大华股份（市场地位稳固，技术积累深厚，客户资源丰富），东方网力（收购行业新入口，构建智能生态圈）。

网络安全 关注两大主题

上周网络安全板块中可交易个股仅拓尔思、任子行实现上涨，涨幅分别为：23.52%、1.31%，工大高新、梅泰诺、启明星辰、美亚柏科、飞天诚信则跑赢大盘。

2015 年8 月4 日，工信部向各省、自治区、直辖市通信管理局、中国电信、中国移动、中国联通发布了《工业和信息化部关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》，面向基础电信企业集团公司或省级公司遴选网络安全管理系统或技术平台等试点示范项目。试点示范重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护、网络安全威胁监测与处置、抗拒绝服务攻击、云平台安全防护、域名系统安全等。

分析人士表示，“棱镜门”事件爆发以后，信息安全领域问题频发，引发了监管层在信息安全领域政策持续加码。而此次监管层开展网络安全试点示范工作，无疑彰显了其对于电信业网络安全的高度关注，预计后续监管层将会开展更多的工作部署，推进电信业网络安全建设，提升网络基础设施安全保障能力。

在个股选择上，安信证券表示，继续推荐“国进洋退”主题：1.信息安全：卫士通、启明星辰、绿盟科技、北信源等；2.国产化：浪潮信息、华东电脑、东方通、超图软件、天玑科技、同有科技等。证券日报