俄罗斯天然气工业股份公司正在失去其市场实力 - 彭博社
Elena Mazneva, Anna Shiryaevskaya, Kelly Gilblom
俄罗斯天然气工业股份公司,这家由国家控制的位于莫斯科的天然气巨头,长期以来扮演着双重角色:既是克里姆林宫外交政策的工具;又是弗拉基米尔·普京政府的重要税收来源。
情况已经改变。俄罗斯天然气工业股份公司长期以来习惯于因其规模而主导条款。在欧盟,它供应约30%的天然气。但随着利润下降70%,这家俄罗斯公司发现自己正在努力保护其在一个依赖于其1000亿美元收入的市场中所占的份额。俄罗斯天然气工业股份公司不再是一个强有力的外交工具,因为客户有了更多的选择。
国际能源署(IEA)表示,到2025年,欧盟的天然气进口将占其消费的77%,而现在为63%。俄罗斯天然气工业股份公司不一定会向欧洲提供这些额外的进口。美国公司将从明年开始向欧洲电厂提供液化页岩气。“美国页岩气将为欧洲消费者提供一个非常重要的机会,以增强他们的谈判能力,”国际能源署执行董事法提赫·比罗尔说。Engie Global LNG的首席执行官菲利普·奥利维耶表示,到2020年,美国出口可能占向欧洲输送的灵活液化天然气总量的一半。“灵活”意味着天然气可以运送到任何地方。
这不仅仅是美国。“美国天然气、俄罗斯天然气、阿尔及利亚天然气和中东天然气之间将会有竞争,”道达尔首席执行官帕特里克·普亚纳在十月表示。作为回应,俄罗斯天然气工业股份公司已经放弃了对抗去年因莫斯科在乌克兰的行动而抗议的欧洲客户所使用的虚张声势和威胁,这些客户的政府对俄罗斯实施了制裁。(西方制裁并不限制购买俄罗斯天然气。)相反,该公司更加关注客户需求,宣布计划建设一条将其天然气直接输送到欧盟的管道,并推动解决可能使其损失数十亿美元的欧盟反垄断索赔。
这种新方法补充了俄罗斯缓解与西方在乌克兰问题上紧张关系的尝试,并促进在叙利亚打击恐怖主义的合作。这些努力取得的成功有限,但俄罗斯依然坚持。“在不断变化的形势下,俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯方面的立场变得更加灵活,既维护我们的利益,也考虑到欧洲方面的要求,”第一副能源部长阿列克谢·特克斯勒说。
“在不断变化的形势下,俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯方面的立场变得更加灵活,既维护我们的利益,也考虑到欧洲方面的要求”
俄罗斯天然气工业股份公司试图既安抚欧洲人,又寻找新客户。“在乌克兰危机之后,天然气多样化成为欧盟和俄罗斯的口号,”布鲁塞尔智库布鲁盖尔的能源研究员西蒙娜·塔利亚皮特拉说。但“俄罗斯对欧盟天然气市场的需求与欧盟市场对俄罗斯天然气的需求一样大,甚至更大。”
俄罗斯天然气工业股份公司的操作空间有限。所有输送到欧洲的天然气都是通过管道运输,这意味着俄罗斯无法将其转向其他市场。与中国的连接预计要到2019年之后才能建成。在土耳其在11月击落一架俄罗斯战斗机后,俄罗斯搁置了将土耳其变成通往欧洲的管道的计划。
俄罗斯天然气工业股份公司的“出口政策一直是平衡和适应的,”发言人谢尔盖·库普里亚诺夫说。他认为,考虑到欧洲自身的生产下降,欧洲客户对俄罗斯天然气的兴趣实际上变得更大,而不是更小。
克里姆林宫对客户的传统强硬态度在去年展现无遗,当时乌克兰危机引发的紧张局势导致与西方的关系出现自冷战以来最严重的破裂。“欧洲输了,”俄罗斯天然气工业股份公司首席执行官阿列克谢·米勒在俄罗斯与中国签署首个天然气供应协议后宣称。他表示,另一个协议将在“最近的未来”达成,这将允许俄罗斯将一些原本供欧盟的天然气从西西伯利亚深处转向亚洲。
2014年9月,俄罗斯天然气工业股份公司开始限制对一些欧盟成员国的天然气供应,包括波兰和斯洛伐克。它们一直在向乌克兰供应天然气,以替代俄罗斯因与邻国的价格争端而切断的供应。俄罗斯警告称,与基辅的冲突可能会扰乱对欧洲的供应,正如2006年和2009年发生的情况。在这两次事件中,俄罗斯天然气工业股份公司都切断了对乌克兰的天然气供应。由于欧洲大部分俄罗斯天然气是通过乌克兰获得的,俄罗斯天然气工业股份公司的行为也给欧盟带来了短缺。
2015年1月,米勒告诉欧盟的新任能源主管马罗斯·谢夫乔维奇,俄罗斯天然气工业股份公司将在当前管道合同于2019年到期后切断通过乌克兰向欧洲的运输。这将迫使客户建设新的管道。“我们不这样做,”震惊的谢夫乔维奇在莫斯科对记者说道。
但自春季以来,俄罗斯天然气工业股份公司面临的压力不断增加。天然气价格的暴跌开始产生影响。俄罗斯天然气工业股份公司预计2016年在欧洲的收入将下降16%,为11年来最低。其巨大的西伯利亚油田的运营远低于产能。它表示,由于需求疲软,尤其是来自乌克兰的需求不高,今年的产量将降至创纪录的低点。
在四月,布鲁塞尔解封了一项反垄断投诉,指控俄罗斯天然气工业公司以高达比平均价格高出21%的价格向波兰和波罗的海国家出售天然气。如果指控被证明,预计这家天然气巨头可能面临高达38亿美元的罚款,莫斯科的VTB资本估计。俄罗斯天然气工业公司否认所有指控。
在与中国的更多天然气出口谈判中,谈判陷入僵局。九月份对中国的访问再次未能达成扩大运输的协议,俄罗斯天然气工业公司匆忙与包括石油巨头壳牌和公用事业公司E.ON在内的五家大型欧盟公司签署了一项协议,计划在波罗的海下建造一条通往德国的管道。俄罗斯官员表示,他们准备向帮助资助建设的天然气客户提供更低的价格,以及让步以确保该协议获得欧盟批准。该公司随后正式提出解决欧盟反垄断指控的提议。
米勒公开表示在2019年后将停止通过乌克兰运输的威胁已不再。俄罗斯天然气工业公司也在向欧洲客户对更大定价灵活性的呼声妥协。慢慢地,俄罗斯天然气工业公司正在学习如何像一家普通公司一样运作,必须关注客户关系。
—与伊利亚·阿尔基波夫、蒂诺·安德森和亚历克斯·莫拉莱斯合作
***结论:***随着俄罗斯试图缓解与西方的紧张关系,俄罗斯天然气工业公司减少了强硬态度,承诺更多。