云公司推动数字支付进入美国企业 - 彭博社

照片插图：731；摄影师：Alamy (5)；Getty Images (6)尽管消费者在日常财务中越来越多地使用数字化方式——从在线银行到Apple Pay——但许多美国公司仍然依赖纸质。根据研究机构Crone Consulting的数据显示，典型的美国人用支票支付35%的账单，但大多数企业通过这种方式完成超过一半的交易。联邦政府、银行和大型公司已经投资于使交易更高效所需的服务器、软件和员工。小型企业则一直保持观望，但有迹象表明这种情况开始改变。

彭博社商业周刊忘掉工厂，小型美国城镇想要Buc-ee’s加油站埃隆·马斯克的首次高峰（和低谷）肯德里克·拉马尔如何将与德雷克的争执转化为音乐超级明星地位希腊警方称鸡蛋是从试管婴儿诊所患者那里被盗的根据Crone的估计，企业在发行纸质支票时需要花费5到25美元，而电子支付的成本仅为1到2美元。在过去几年中，欧盟和拉丁美洲的政府已开始要求或鼓励企业转向数字发票。根据研究机构Celent的数据显示，美国每年开出的220亿张支票中占据三分之二的比例，并没有受到这样的压力。“美国在摆脱纸质方面落后于其他国家20到30年，”Celent分析师加雷斯·洛奇表示。

2014年，面向商业的数字支付软件和服务的国内市场增长了10%，Crone估计今年将再增长10%，达到100亿美元。这一增长是由一系列旨在与企业现有会计系统无缝对接的基于网络的程序推动的，无需昂贵的服务器或其他设备。

收购和新投资的热潮也在持续。“我们看到B2B支付有巨大的机会，因为它们远远落后于时代，”SAP子公司Ariba的金融解决方案高级总监Drew Hofler说。该公司的面向商业的软件AribaPay自一年前推出以来，已处理了50亿美元的支付。

在9月，打印机制造商和商业服务公司Lexmark International收购了在线支付处理商ReadSoft。在2月，Bill.com将自2006年成立以来筹集的5000万美元风险资本翻倍，而处理商First Data则在云竞争对手MineralTree中领导了一轮1100万美元的投资。到目前为止，没有任何公司在市场上的份额超过5%，行业顾问PayStream Advisors的董事总经理Henry Ijams表示。Bill.com首席执行官Rene Lacerte表示，他的公司可能会考虑在2017年尽早上市。

这些公司有着广泛的商业模式。AvidXchange直接与个别企业签约；ACI Worldwide、Basware和Bill.com也是如此，但还通过客户银行销售其处理服务。有些按交易收取费用，其他则根据每月交易量收费。所有云程序都旨在与客户的会计和商业软件（如QuickBooks和NetSuite）连接，并与公司的供应商、承包商和银行进行电子交易。AvidXchange表示，其云设置与大约100种软件兼容。早期的电子支付系统会迫使簿记员在公司使用的程序不兼容时至少记录支票和发票两次。

使用基于云的软件，会计师可以将QuickBooks条目发送给经理进行数字审批，在所有账簿中记录交易，并自动发送付款进行处理。结果是：更少的员工需要处理付款。“我们现在可能节省了两到三名应付账款人员，”使用Bill.com的Mozilla首席财务官Jim Cook说。“我们为经理节省了大量时间，提供了在线审计跟踪和时间戳。”

电子系统还提供了简单支票所没有的详细信息。企业通常会发出一张支票来支付100个不同的发票。在线交易可以逐项列出费用。一些新程序也可以检查错误。AribaPay允许用户根据订单大小和其他因素建立数十条折扣规则，并在采购订单与最终费用不匹配时标记发票。

一些支付软件制造商提供额外功能，以使其产品与竞争对手区分开来。ACI Worldwide允许用户在其PDF中补充带有视频和个人信息的发票。Basware正在扩展一个在线市场，让公司将其发票出售给债务催收者。首席执行官Esa Tihilä表示，它很快也会提供贷款。他的公司从每笔交易中提取未公开的分成。

大多数云公司都会加密其数据。尽管如此，最近的企业黑客丑闻将使一些公司在未来几年甚至永远远离在线交易，市场研究公司Barlow Research Associates的负责人John Barlow说。“你只需看看新闻，就会看到Target、Home Depot和JPMorgan，”他说。“这让很多人感到害怕……他们知道如何用纸质支票保护自己。”

尽管有黑客攻击的担忧，在线支付处理商之间的竞争在短期内不太可能减弱，因为该行业的利润率高达50%，Ijams顾问表示。Celent的Lodge表示，每年仍有数十亿笔美国交易以纸质形式进行，这对支付处理商来说是一个强有力的激励，即使他们只打算将1%的支票用户转化为电子支付。“那里有一个巨大的未开发市场，”他说。

底线： 100亿美元的数字企业支付处理市场正在变得更加竞争激烈，因为资金不断流入。