暖昧的合作：银行边说阿里强势边牵手

2013-12-02

“每家银行的信用卡部门实际上都不喜欢支付宝。”一位知情人士表示：“但是大部分信用卡合作都包含在支付宝和各家银行签署的一揽子协议中。”

距离支付宝愤然“因为众所周知的原因”退出线下收单业务，已经过去三个多月。

一切都没有改变。“他们线下业务本来就做得不好，强项是网络支付，所以线下这块影响也不大。”一家第三方支付机构人士向理财周报记者表示。

尽管支付宝和银联当事双方都没有公开回应此事。但是在几个月后，事实真相逐渐浮出水面：“众所周知的原因”起源于银联对上海银行的一次处罚，发现支付宝和上海银行合作的收单业务，存在违反扣率规则的问题。

根据发改委2013年新颁布的《关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》，银行卡刷卡手续费分为四大类别：餐饮类、一般类、民生类和公益类。其中最高的餐饮类手续费为1.25%，零售等一般类为0.78%，民生类为0.38%。另外还有一些行业分次收费，比如房产、汽车等行业80元封顶。

“串码”的意思，就是收单方为了吸引客户，给餐饮类企业的POS机上按照0.78%、0.38%等扣率收费。

但更严重的是，银联认为，上海银行给支付宝提供接入银联系统的接口，本来就有违规之嫌。

据一位知情人士透露，此前银联曾经就此征求各会员单位意见，大部分银行会员对于支付宝的强势并无好感。但另一方面，他们又为支付宝提供着线下收单接口、网上缴费、卡通、数据等合作。

作为公认中国银行业最大的颠覆者，支付宝三个字在不同的银行部门，唤起了截然不同的感情。

银行追逐的合作方

如果以业界相传支付宝信用卡支付会给银行千分之四左右的手续分提成计算，如果当天的交易额有一半来自信用卡，银行当日中间业务收入就将达到7000万元。

到目前为止，与支付宝及其背后的阿里巴巴集团公布战略合作意向的银行，几乎已经涵盖中国主流银行圈。

最有名的是工行。2010年6月，央行公布《非金融机构支付服务管理办法》，其中规定：“支付机构接受客户备付金的，应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金”，“支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行，且在该商业银行的一个分支机构只能开立一个备付金专用存款账户。”

支付宝第一时间宣布，自己和工行达成战略合作协议，成为支付宝的首家备付金存管银行，并将在网络支付、银行卡收单、银行卡快捷支付等各个方面开展合作。

这是商业银行第一次将与支付宝的收单合作摆上桌面。

据理财周报记者了解，目前线下收单的一般利润分成模式为7、2、1，即发卡行70%、收单方20%、银联10%。而对于大部分第三方机构而言，收单方的20%需要再和合作拓展机构分成。

如果绕过银联收单，即支付宝提供的POS机直接以银行的代码接入银联系统清算，支付宝即不用向银联提供10%。

但是工行与支付宝具体的收单合作模式，并未公之于众。

在工行之前，中行已经与支付宝宣布过全面战略合作意向。2010年1月，中国银行发出首张淘宝信用卡，直接和用户支付宝账户绑定。中行和支付宝合作的方向包括电子支付、国际业务拓展、支付宝卡通、信用卡网购分期支付、中小企业融资等。

2010年，阿里巴巴还宣布了和上海农商行的全面战略合作协议，合作范围包括中小企业、“三农”信贷融资、联名信用卡、借记卡、电子支付、网络营销、资金结算。

当年11月，光大银行和支付宝签署战略合作协议，双方宣布深化网络缴费、金融理财平台、中小微贷款、淘宝旗舰店等方面的合作。

2011年4月，阿里巴巴集团与中信银行签署战略合作协议，双方宣布将在银行卡快捷支付、信用卡代授及分期付款、中小企业网络融资等多个领域展开全面合作。

5月，阿里巴巴集团和交通银行在上海签署全面战略合作协议，重点包括快捷支付和“交通银行淘宝旗舰店”等新业务。

6月，阿里巴巴集团与兴业银行宣布达成全面战略合作。双方在快捷支付、联名信用卡等多个领域展开合作，并首次推出帐单查询和积分兑购服务。

2013年9月，阿里与民生银行签署全面合作协议。

毫无疑问，各大银行积极与阿里合作，仍然是看中了其强大的零售平台以及巨额备付金。一方面，淘宝网一直是中国最大的互联网零售平台；据淘宝官方统计，2013年“双11”一天，支付宝交易额达到350.19亿元、总成交笔数1.71亿元。

对于银行更有吸引力的是，支付宝过百亿元的备付金。尽管工行是唯一一家托管行，但可以选择其他合作银行。这样庞大的一笔低息存款，对于任何一家银行都有不小吸引力。

据支付宝公布的数据，截至2013年6月，和支付宝合作的银行达到158家。

银行争夺

“我们不愿意信用卡去和支付宝加强合作。”一家银行卡部负责人向理财周报记者表示：“刷信用卡消费的意思就是，这个钱是我们借出去的，享受了40天免息期。而钱实际是进入到支付宝的备付金账户，再存到其他银行去。”

但是，在银行与阿里巴巴合作的历史上，最终双方宾主尽欢的并不多。

最有名的是建行和阿里的合作。建行曾经是阿里巴巴最重要的银行合作伙伴。不仅阿里自己推出的企业网络联保模式，建行是最重要合作方，以至于双方曾经打算共同筹备一家网络银行从事网络业务。但由于股权分配无法达成共识，最终以阿里注册小贷公司推出阿里小贷、建行力推善融商城涉水电商而告终。

银行的感觉是，阿里并不愿意将核心数据提供给银行，在业务合作中越来越强势，导致合作力度减弱。

在消费方面，建行仍然是阿里最重要的合作银行。根据支付宝公布的2013年6月银行服务月报，建行网上支付用户占到全国总量的22.93%，信用卡网上支付建行以16.02%的占比仅仅名列招行之后排名第二。

而工行尽管是阿里巴巴的全面战略合作伙伴，自身借记卡和信用卡都排名业内第一。但工行客户在支付宝消费中并不占优势，总量仅占20.64%，信用卡甚至低于交行，仅仅以9.13%名列第四。

这与各家银行的推广力度以及支付政策有关。如工行规定，信用卡客户对支付宝充值、支付单日限额5000元、单笔限额1000元；招行信用卡的政策为单笔限额2000元；而建行信用卡单笔限额即可达到5000元，如果通过动态口令即可达到最高5万元。

在银行的压力下，支付宝先是停止了信用卡直接对支付宝充值，又同意在信用卡消费方面给银行一些手续费。

但是目前绝大部分发行信用卡的银行，都支持支付宝消费。

“每家银行的信用卡部门实际上都不喜欢支付宝。”一位知情人士表示：“但是在大部分银行，信用卡部门非常弱势，只能向负责零售的副行长汇报工作，而银行负责零售部门的副行长往往排名不高。而支付宝的备付金合作属于对公业务，在所有银行都是第一副行长直接负责，对于银行至关重要。所以大部分信用卡合作都包含在支付宝和各家银行签署的一揽子协议中。”

以工行为例，尽管从每日限额等政策来看，工行强大的信用卡中心并不希望自己的客户使用信用卡消费。但是由于支付宝过百亿备付金一直托管在工行，银行卡快捷支付等合作条件还是被写进了双方战略合作协议中。