英媒：双汇国际拟香港上市募资60亿美元

【环球网综合报道】据英国《金融时报》11月6日报道，双汇国际(Shuanghui International)准备2014年在香港上市，拟出售多达公司一半的股份，有望筹得60亿美元，这将成为自2010年友邦保险(AIA)200亿美元上市以来香港金额最高的首次公开发行(IPO)之一。

知情人士称，双汇国际暂定于2014年上半年上市，现已聘请6家银行帮助其偿还收购美国猪肉企业——史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods)而背上的70亿美元债务，并让其私人股本投资者得到退出投资的机会。

6家银行包括中银国际(Bank of China International)——该行曾为其安排40亿美元收购贷款;中信证券国际(Citic Securities International);高盛;摩根士丹利(Morgan Stanley)——该行曾就收购交易提供咨询，并牵头对史密斯菲尔德的原有债务进行再融资;渣打(Standard Chartered)以及瑞银(UBS)，其它银行将在此次IPO中扮演次要角色，尤其是那些曾参与承销双汇银团贷款的银行，包括苏格兰皇家银行(RBS);法国外贸银行(Natixis)以及荷兰合作银行(Rabobank)。

知情人士还透露说，自从与史密斯菲尔德认真商谈以来，双汇国际就一直计划在香港快速完成IPO，以便对这笔交易进行再融资，并且让现有股东有机会退出。双汇集团在美国和中国的业务派发股息的余地都相当有限，在中国还背负着原有的岸上债务，这一切都意味着集团根本无法长期背负加重的债务负担。

双汇集团董事长、创始人万隆曾表示，他希望在退休前卖出一部分股份，然后与员工和高级管理层一起持有剩余股份。双汇国际是由鼎晖投资公司(CDH)支持，而鼎晖投资公司是中国成立最久的私人股本基金之一，拥有双汇大约三分之一股份。持有少量股份的其他投资者包括：高盛(Goldman Sachs)的私人股本部门;新加坡主权财富基金淡马锡(Temasek);以及中国前总理温家宝的儿子设立的中国私人股本公司新天域资本(New Horizons)。(实习编译：任丽霞 审稿：陈薇)