教材租赁网站Chegg拟IPO筹资最多1.725亿美元

专注于教科书租借和学术服务的创业公司Chegg周四称，该公司希望在其IPO（首次公开招股）交易中筹集最多1.725亿美元资金。

在周四向美国证券交易委员会（SEC）提交的更新后的IPO招股书中，Chegg将其IPO定价区间设定在每股9.5美元到11.5美元。按这一定价区间的中值计算，Chegg的估值将为9.062亿美元。

此外，如果投资者对Chegg股票的需求超出预期，则承销商将可行使Chegg赋予的超额配售选择权，从而将这家公司的筹资总额推升至最高1.984亿美元。

在公布定价区间以后，Chegg高管将启动一项路演程序来吸引投资者对其IPO交易的兴趣，与来自全美各地的投资者进行会面。

尽管从规模上来说远不及同样已经启动路演程序的社交媒体公司Twitter，但Chegg的IPO交易预计也将成为科技社区中备受关注的交易之一。Chegg首席执行官丹·罗森维格（Dan Rosensweig）曾在雅虎供职，是业内知名度很高的一位高管。Dan Rosensweig的支持者则包括知名风投凯鹏华盈（KPCB）、Insight Venture Partners和Pinnacle Ventures等。

Chegg正式成立于2005年，主要业务是出租教科书，每次租借的时间长度为一个学期，目前其提供出租服务的教科书总数已多达18万本。与此同时，这家公司还建立起了自己的电子服务，并将这项业务视为公司未来的发展前景。目前，Chegg提供的电子教科书总数已经超过了10万本，而且还推出了其他一些服务，如帮助高中生寻找心仪的大学和申请奖学金等。

Chegg在IPO招股书中称，目前该公司业务已经覆盖了全美范围内30%左右的大学生以及40%即将进入大学的高三学生。

在截至9月30日为止的2013年前9个月时间里，不计入股权奖励支出等特定成本，Chegg的调整后EBITDA（即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润）为2270万美元，比去年同期增长了近四倍。按照美国通用会计准则计算，同期Chegg的净亏损为5040万美元，比去年同期收窄12%；净营收为1.785亿美元，比去年同期增长23%。