网秦拟发行最多1.5亿美元可转换高级票据

网秦(20.92, -0.78, -3.59%)(Nasdaq:NQ)今天宣布，该公司将发行定于2018年到期的可转换高级票据，其本金总额最多为1.5亿美元，具体则将视市场状况及其他因素而定。

网秦计划向作为原始购票方的摩根士丹利(26.84, -0.15, -0.56%)国际和德银证券授予30天的超额配售选择权，允许其额外发行本金金额为2250万美元的可转换高级票据。

从网秦今天发表声明起，这些票据将可被转换为公司的美国存托股票，每张票据代表5股网秦A类普通股。这笔票据将在2018年10月15日到期，网秦可在2016年10月20日或该日以后基于特定环境进行赎回。

票据持有人还将有权在2016年10月15日或在发生特定的根本性变化时要求网秦回购这些票据。网秦预计将把发行票据的收入用于一般企业用途，包括满足流动资本需求和潜在的补充性业务的并购交易等。票据的转换率及其他条款尚未最终确定，将在定价时加以确定。

这批票据、票据转换后所交付的美国存托股票及其所代表的A类普通股并未根据1933年美国证券法修正案进行登记，也并未根据任何其他证券法进行登记。只有在不受美国证券法及其他适用证券法约束的交易中，这些票据才可被收购或出售。相应的，网秦将进行符合资格要求的机构买方提供这些票据。(唐风)

公司简介：

网秦创立于2005年，是一家移动安全服务厂商。网秦的核心产品包括“网秦手机杀毒”、“网秦通讯管家”、“网秦手机卫士”等。