繁荣下的虚火？ 求解LED照明回暖悬疑

今年以来，受全球宏观经济复苏带动，“十二五”规划各地政府节能减排步伐加快推进。上半年LED产业上中游领域已经释放出回暖信号，这是否说明下游LED照明终端市场真正开闸迎来了“黄金期”？

一直以来，由于政府大力支持，市政工程项目在LED照明终端市场上长期独占鳌头，受到各地LED企业扎堆热捧。

近年来，工程照明领域竞争日趋激烈，过度依赖政府订单已经让不少企业碰到天花板。进入2013年后，LED通用照明市场逐渐成为LED企业抢食的蓝海。

近期在广州举行的“第十届高工LED产业高峰论坛”上，包括同方股份、鸿利光电以及瑞丰光电等LED企业大佬纷纷表示，今年一二季度，产业链各环节订单整体趋于饱和，甚至超过预期。

“今年的LED市场是最好的一年，会有一个非常好的井喷局面。目前我们的订单量已经排到两个月以后了。”勤上光电(002638.SZ)副总经理祝炳忠称，这种情况，实属历史首遭。

渠道铺货 暗藏隐忧

与此前政府导入而带来的虚火不同，今年一二季度LED市场迅速增长，主要受渠道大量铺货以及照明应用市场需求激增影响。

今年上半年以来，包括亿光照明、德豪润达、木林森股份等在内的新兴LED企业都在加大渠道拓展力度，而以雷士、三雄极光和欧普照明为首的传统照明企业则在不断加紧巩固经销商传统渠道的控制权。

以亿光电子(TW.2393)为例，从二季度开始，亿光照明管理(上海)公司(下称“亿光照明”)总经理吴正喆亲自带队，相继在鄂、皖、苏、鲁、豫、湘、赣七省举办招商会议，大力拓展经销商。

“亿光在大陆地区渠道布局方面计划投资3亿元左右，全国经销商体系初步架构计划在8月份完成，经销商预计发展到1000—2000家。”吴正喆向记者透露，按照当前进度，到2013年年底，亿光照明在全国将发展5000—7000家分销商，辐射地区超过200个地级市以上。

“年内渠道铺货，如果老百姓能够买单，市场就会真正起来，价格越走越低，消费者就会逐步接受，照明市场就会出现爆发性的增长。”四川新力光源副总裁赵昆表示。

而高工LED CEO张小飞博士认为，整个LED产业从今年到明年会保持稳定增长，但在渠道铺货方面却存在隐患。

“这种虚增的需求会造成库存升高，可能会对产业造成阻碍。现在多个品牌在市场上积极推进，还不知道产品最后的质量反馈，是否会对用户造成不良影响，市场能否起来仍要看第三、四季度的情况。”

“爆发比预计提前了一年时间，市场真的很热，但是要防止中暑。”瑞丰光电(SZ.300241)董事长龚伟斌提醒道，包括技术、品质、专利以及标准等问题都是目前亟待解决的，如果这些没有处理好，未来很有可能会中暑。

重兵压境 强攻商照

不过，相对LED企业大肆进行渠道铺货，记者走访几家经销商发现，民用市场或许并没有传言中那般乐观，供需并不完全匹配。

“我们除了销售三雄极光的产品外，还经营一些低端LED灯具，不然根本没办法赚钱。”武汉地区一家三雄极光经销商陈女士告诉记者，消费者最为敏感的还是价格，低端产品比较好卖，但如果只走低端，经销商活不过两年。

据陈女士介绍，现阶段低端产品主要从中山地区进货，进货周期也长达两三个月之久，更别提定位高端的品牌产品。广东雷士运营中心的一位经销商坦言，“今年LED灯具价格下降虽然比较厉害，但大众消费者对于LED灯具尚缺乏认识，只是抱着尝试心态，因而家居照明市场启动还需要一段时间。”

除此之外，一直备受各大LED企业青睐的市政工程照明市场今年增长也并没有那么火热。

“以前工程订单比较火爆，现在大家都开始走渠道铺货，上半年LED照明市场受此拉动，初步呈现回暖态势。”

赵昆表示，市场会不会出现爆发，要到下半年才知道。

“现在大家的关注点全部在渠道方面，包括大量铺货、市场接受、价格拼杀，这个价格甚至达到传统灯具，这是流通渠道看起来欣欣向荣的原因。我们是做工程照明的，并没有出现井喷式增长。”山西光宇照明副总经理许敏表示，今年以来，实际上新增的工程并不多，而且一旦有新的工程出来，大家投标时杀价杀得很厉害，竞争非常激烈。

而这一情况，亦得到素以市政工程订单称雄的勤上光电认同。勤上光电副总经理祝炳忠曾在“第十届高工LED产业高峰论坛”上透露，目前勤上光电的订单绝大部分是商业照明，而并非市政工程项目。“市政决策的过程中政策的波动性比较大，所以今后更大的发展在商业照明领域。”

从去年开始，木林森股份、国星光电以及亿光电子等在内的LED企业均在力推LED商照专业化解决方案，而GE照明、欧司朗、锐高以及飞利浦等国际照明大厂则早已重兵图谋中国大陆商照市场。

以飞利浦为例，2011年，飞利浦、深圳协鑫智慧能源有限公司以及新世界百货三方共同签订LED照明改造合同，决定采取合同能源管理模式(EMC)对新世界商场各家门店进行LED照明节能改造。截至2013年3月，新世界百货旗下北京、沈阳、宁波、以及南京等13家店的灯光改造全部完成。

“老门店在经过LED照明改造后获得了明显的节能效果，预计在接下来一两年时间内，我们会依然采用EMC模式，对全国所有40家门店都完成LED照明系统升级。”新世纪百货华北二区总经理王颖表示。

中投顾问研究总监张砚霖认为，商用照明是目前LED渗透率最高的细分照明领域，商用照明领域对价格并不敏感，是其有望能够大规模推广的重要原因。

出口向好 涌现“新大陆”

尽管国内L E D照明市场的规模在不断扩大，但对于目前多数LED企业来说，在盯住眼前的一亩三分地同时，也瞄向了海外市场。根据中国海关统计数据显示，2012年中国LED照明出口金额约为58亿美元，美国、日本和西欧仍是中国LED照明灯具出口的主要市场，其中美国约占出口总额的24%，是最大的LED照明出口目标市场。

“整体来看，今年上半年海外市场表现还是不错的，但对于中小企业而言，形势却不容乐观。”厦门信达光电国际贸易部负责人向记者透露，欧债危机以来，欧盟国家LED照明需求增长幅度有所放缓，利润较高的工程订单基本上被欧洲两大巨头飞利浦和欧司朗所瓜分，而美国市场最注重专利，因此对于中小LED企业而言，欧美市场的风险难以估量。

不过，深圳斯派克光电科技有限公司董事长助理张尼萱向记者表示，除欧洲和北美市场外，近年来南美洲LED照明市场亦在逐渐崛起。“秘鲁、巴西等国家近年来环保节能推广力度较大。今年公司在南美洲拿到不菲的订单，南美洲市场虽不如欧美，但还算景气。”

此外，今年我国LED灯具对非洲出口同比增长较快，增速超过50%，而在俄罗斯、东南亚、印度等新兴市场渗透也在加速。记者注意到，俄罗斯首次进入中国LED照明灯具的前十大出口目标市场，2012年LED出口额达到1.6亿美元，占中国LED照明出口比重已经达到了2.8%，较2011年同比增长49%。

高工LED产业研究所总监张宏标表示，2013年以来，LED行业复苏迹象明显，外贸好于内销，LED企业的订单状况良好，较去年同期增长20%—30%，因此2013年或将为国内LED照明外贸企业带来新的商机。

但值得关注的是，商机越大，风险也越高。尤其是近年来，不少LED企业生产的LED灯具未能符合欧美国家认证标准，甚至大量产品存在质量安全隐患等问题，导致这些产品只能输往非洲、印度、阿拉伯等不发达国家和地区，以低价格获取利润。长期来看，这不仅大大降低了我国LED照明海外市场的美誉度，还会造成同行业间竞相压价的恶性竞争，继而给我国LED照明出口带来巨大的压力和沉重打击。（记者/王才荣）