行业贷款频闪红灯 前三季度不良贷款新增513亿

本报记者 杨中华 北京报道

商业银行不良贷款在2012年出现了一些新的变化！

10月中下旬，银监会召开了第三季度金融形势分析会，在会议中，监管机构对融资平台、房地产风险以及银行案件等常规问题进行风险提示。值得一提的是，在需要高度关注的问题中，监管机构首先提及了部分行业信用风险开始暴露，即一些行业的商业银行贷款出现了问题。而这一风险在之前的工作会议中并未着重提及。

一位知情人士向《华夏时报》记者透露，随着国内经济不断低迷，今年以来，银行业信用风险呈现逐步上升态势。相关机构的统计数据显示，9月末，商业银行不良贷款余额同比增长了17.5%，较年初增加513亿元。关注类贷款余额同比增长16.4%，较年初增加629亿元。其中，股份制商业银行、城市商业银行、外资银行不良贷款增长较快。

“不良贷款在更多行业中扩散，之前船舶、光伏、钢铁等相关行业不良贷款暴露较多，而现在，制造业、建筑业、批发零售业、仓储、有色金属行业等都出现了不良贷款率上升的现象。”上述知情人士透露。

不良贷款增加513亿

随着不良贷款余额的不断增加，维持在低位的不良贷款率在两个季度后出现了反弹。

来自银监会的统计显示，第三季度商业银行不良贷款比率控制在0.97%之内，与年初基本持平，但相较上半年0.9%的不良贷款率上升了0.07%。同时，贷款损失拨备覆盖率为290%，比年初提高了11个百分点，与二季度基本持平。

“显然是最近一段时间以来，商业银行的不良贷款出现了一些新的情况，才导致监管机构在季度分析会中，单独把信用风险提至融资平台、房地产等风险之前向商业银行及监管分支机构进行风险提示。”上述知情人士认为。

第三季度银行业不良贷款率出现的反弹在16家上市银行中报中早有端倪！

在16家上市银行的半年报中，不少银行都出现了不良贷款余额增加的情况，只有建行和农行不良贷款余额及不良贷款率双降。同时，半年报中还显示逾期贷款大幅度增长。据不完全统计，16家上市银行上半年新增超过1200亿元的逾期贷款。

中金公司在发布的银行研究报告中认为，三季度不良贷款余额的攀升既体现了上半年银行业逾期贷款大幅增长的滞后效应，也受到了三季度宏观经济维持疲弱态势的影响。从绝对值上来看，预计上市银行三季度新增不良贷款余额140亿元，全行业则新增不良贷款300亿元左右。

既然不良贷款率在第三季度出现了反弹，那么银行业整体的不良贷款率会达到一个什么样的比例，又会在何时到顶呢？

高盛高华近期发布的研报认为，基于历史数据、国际间比较以及自下而上的行业前景分析，上市银行的总潜在不良贷款规模（即已公布不良贷款与潜在不良贷款之和）的不良率介于4%—6%之间。

“逾期贷款三季度增长放缓，意味着明年上半年不良增速将放缓。同时根据海外国家经验，银行业的不良贷款率将在2013年中期见顶。”中金研究报告认为。

不良贷款暴露加速

近期，国家统计局公布数据显示，第三季度国内生产总值三季度增长7.4%，环比下降速度也有所减慢，不少研究机构纷纷认为，2012年第三季度经济将见底。虽然，国内经济有可能逐步转好，但是很多行业却受到了严冬式的考验，同时这些行业的不良贷款也出现了反弹。

上海的一些钢贸企业也由之前商业银行的“座上宾”沦落至商业银行起诉对象，而原因就是这些钢贸企业不能够偿还商业银行贷款。与此同时，不少商业银行也都已经收缩了对于钢铁企业的贷款。

除了钢铁行业之外，目前正处风暴眼中的尚德电力也反映出了光伏行业的困境以及商业银行在产业调控过程中的痛苦。

上述知情人士告诉记者，对于产业调整以及产能过剩行业，监管机构早就对商业银行提出了提示，并要求减少对其的新增贷款。

除了上述行业外，不良贷款也正在向其他行业迅速扩散着。

申银万国在研究报告中指出，根据16家上市银行贷款行业分布以及产业结构的变化，银行业不良贷款增加较多的行业有，交通运输业、仓储和邮政业，电力、燃气以及水的生产和供应业，个人贷款等。

一位银行人士认为，随着经济的下滑，不少行业都出现了困难，从而导致商业银行这些行业不良贷款的上升。数据显示，有色金属行业大额贷款的不良贷款率和逾期率都双双上升。批发零售业上半年新增不良贷款近180亿元。电力、热力生产和供应业关注类贷款余额同比增长了26.5%。