温州民间借贷规模急剧缩水 银行利润下降超50%
陈周锡
为避开排队高峰，温州党校教授诸葛隽下午2点去银行办理业务，但她没想到，即便是在往日人流稀少的下午，银行里依然是长长的队伍。一位银行人员轻轻地告诉她，很多人来偿还房产抵押贷款，且其中大部分人不再续贷。
“现在，银行贷款等需求下降，不是银行该怎么办，而是经济该怎么办的问题。”对温州金融素有研究的诸葛隽说。
过去十多年，温州“全民炒房”、“全民借贷”甚嚣尘上，随后，在2010年，温州民间倚重的炒房、借贷双线投资受到巨大冲击，去年九十月份爆发民间借贷危机，中小企业资金链断裂致使老板“跑路”事件频出，温州金融状况也空前受到关注。如今，温州金融“后遗症”开始全面暴露。
民间借贷危机向银行传导的压力也在进一步加大。
温州银监局抽样调查数据显示，当前温州民间借贷规模比去年8月份缩水30%左右，其中个人借给个人及个人借给企业的融资规模缩水均在50%以上。与此同时，今年一季度温州银行业金融机构净利润为25.23亿元，同比下降53.5%，其中8家银行净利润同比下降超过100%，9家银行出现亏损。
“我们很无奈，也很迷茫。”一位温州银行业资深人士近日接受《第一财经日报》记者采访时说。
民间借贷规模急剧缩水
一位温州资深民间金融人士，最近与朋友一起，以低于市场一半价格收购了上海某楼盘。他说，民间借贷“几乎没有生意可做”，担保公司生意也非常清淡，于是他转身投资“烂尾楼”。
“无论楼市怎么调控，价格总不至于再跌一半吧。”上述人士说。而与2008年房地产调控，诸多实业资本、民间游资联合抄底楼盘不同，今年温州投资“烂尾楼”极为少见。
“不可能，现在大家资金都很紧张，哪有钱去投资烂尾楼。”温州置信房地产开发有限公司董事姚汝林表示。“今年投资烂尾楼的极少。”温州天浩置业有限公司王珍楠说，在民间借贷危机、银行信贷收紧下，大部分温州企业资金都比较紧张。以前那种几个电话就呼应投资人参与的亢奋场面，已经一去不复返。
“民间信用遭遇危机，极大影响民间融资。”温州方兴担保有限公司董事长方培林说。在此背后，是经历去年借贷危机后，温州民资纠结而又慎重寻找出路的真实写照。
据本报记者了解，起于民间借贷市场的2000多家温州融资中介机构，因受民间借贷参与民众催讨资金影响，开始向企业或下游中介抽回资金，这也使得借贷链条上各主体连锁反应，并致部分中介资金链迅速断裂。
温州银监局数据显示，截至今年3月末，温州地区中介机构注销户数超过800户，其中有6家登记备案的融资性担保公司注销，总涉案金额超过28亿元。
温州金融监管部门抽样调查显示，当前温州民间借贷规模比去年8月份缩水30%左右，其中个人借给个人及个人借给企业的融资规模缩水均在50%以上。与此同时，民间借贷纠纷案件依然处于高发状态，去年8月份以来，温州市法院共受理民间借贷纠纷案件22000余件，案件总标的额高达210亿余元。
于是，避险寻求稳健成为温州不少激进型投资者，以及退出民间借贷领域回流资金时下最主要的投资选择。
人民银行温州市中心支行一季度调查显示，在最合算的投资方式排列中，“基金、理财产品”以49.25%的占比位列第一，环比大幅提高12.5个百分点。同时，一季度储户在最合算的支出选择上，以储蓄占主导，占比49.75%，环比提高3.25个百分点。反观去年第二季度，选择“民间借贷”的市民占到24.5%，占据首位。
另外，企业投资意愿也在下降。人民银行温州市中心支行监测认为，一季度温州私人部门投资意愿下降，投资风险规避情绪上升，部分企业维持甚至缩减生产规模。工业景气数据显示，一季度温州企业固定资产投资指数42.69，已连续4个季度呈现回落走势。
通过典型调查，某汽摩配企业反映，由于当前汽车行业整体不景气，汽车主机厂生产规模收缩，对上游汽车配件行业的影响较大，故该企业推迟原先在丽水投资设厂的计划。
银行不良贷款率创7年新高
因迟迟不见监管部门公布的“不良贷款率”，4月底温州一家大型商业银行中层干部马超向权威部门打听消息，得知一季度温州银行业不良贷款率超过2%。在结合本行及兄弟银行不良贷款率情况，这个数据令他信以为真。
但随后，温州银监局向各家银行发布的“全市银行业监管统计报表”（下称“监管报表”）显示，一季度温州银行业不良贷款率为1.99%。马超笑着说，1.99%不良贷款率比他原先预计的要好一些。
据温州银监局资料，去年温州民间借贷危机之后，温州银行业不良贷款率已经连续9个月呈现上升态势。不仅创下2005年以来新高，且大大高于同期浙江银行业不良贷款率1.08%。反观去年6月末，温州银行业不良贷款率最低为0.37%，属全国银行业不良贷款率最低的地级市。
“一般来说，银行不良贷款率合理范围在2%以下，这也是国际银行业比较公认的标准。”温州商业银行人士黄忠说，3月末温州不良贷款率已接近2%，这已经引起银行业的高度关注。他说，一般小型商业银行资金本也就几百亿元，而放出去的贷款则高达上万亿元，一旦不良贷款率突破5%，那是比较可怕的。
与此同时，温州银行业各项垫款剧增，成为不良贷款骤升的一个明显特征。今年3月末，温州银行业各项垫款66.14亿元，比上月增加13.13亿元，比今年初增加37.94亿元。温州市金融办3月底表示，随着下个月季末的到来，垫款仍有增加的趋势。
黄忠表示，不良贷款率持续上升，已导致部分银行机构上级银行收回贷款审批权限，压缩对温州的信贷倾斜。这也使得地方政府组建工作组进驻银行，督促银行不抽资不压贷的效果明显有限。而温州银行业机构新增贷款也已连续多年萎缩，2010年超过1200亿元，到2011年却锐减到870亿元，温州金融监管部门预计今年只有750亿元。
在民间借贷危机风险传导，中小企业资金链断裂下，温州银行业利润也出现前所未有的大幅下滑。
监管报表显示，今年一季度温州银行业金融机构净利润为25.23亿元，同比下降53.5%。其中，温州大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行净利润下降最为明显，同比分别下降62.92%、75.31%、89.05%。最为关注的是，一季度温州9家商业银行出现亏损，其中8家银行净利润同比下降超过100%。
黄忠说，一季度多家商业银行集体亏损，这种情况近年来在温州极为少见。温州市金融办认为，民间借贷风波负面影响难以在短期内消除。
人行温州市中心支行“2012年一季度温州经济运行综合监测报告”认为，一季度总体贷款需求景气指数44.44，呈现加速下滑态势。其主要原因在于：由于经济效益不佳、资产价格缩水和财产性收入骤然减少，私人部门的生产经营、投资和消费向保守型转变。同时，受民间借贷风波影响，温州银行信贷资产质量下降明显，一季度贷款资产质量指数16.67，下滑至2009年以来的最低值。
81%短期贷款加剧金融风险
坐在办公室，马超显得有些焦虑。他说，现在出现个别企业转移资金，坐等银行贷款逾期，且这种现象已出现示范苗头。
马超对本报记者表示，以前一些企业主“跑路”、“跳楼”等极端行为，主要迫于民间融资背后的社会压力。如今，当民间融资释放并向银行传导风险时，这类企业采取“坐等贷款逾期”，银行又不能采取强制措施。
马超之前与诸多企业私下接触，发现个别企业把资金转移给股东，公司剩下的就是空壳资产。“温州是个熟人社会，到时等我东山再起时，银行不认我没关系，我的兄弟们认我就行。”令马超焦虑的是，这种不顾银行信誉、坐以待毙的温州企业不在少数，且已出现示范效应。
“绝大部分企业还是好的，但不排除个别企业采取极端方式。”黄忠说。据其介绍，在2008年4万亿刺激政策出台后，温州的银行为鼓励企业贷款纷纷采取“非常营销”，此时少则几百万多则上亿元的信用贷款被银行普遍采用。经过财务运作后，银行又很难监管企业对这些贷款资金的真实用途。
同时，短期贷款尤其是一些经营性短期贷款，逾期数量也较以往有明显上升。
与江苏、广东不同，浙江短期贷款占比较高，其中温州该比例更高。据温州银监局统计数据测算，一季度温州银行业短期贷款5313.32亿元，占各项贷款的比重高达81.34%。其中，单位贷款及透支2901.69亿元，比今年初增加153.98亿元。
“短期贷款数额、比重之高，无疑增加了银行的经营风险。”黄忠说，6月份之前，温州处于还贷高峰期，“个人贷款有抵押物作保障，还贷不会有大问题；但企业很多风险还未完全释放，预计不良贷款率届时还会上升，直接影响银行的经营效益。”
诸葛隽对此忧虑地说：“尤其是经营性贷款下降，说明经济还不好。”
尽管今年以来，存款准备金率已两次下调，银行贷款比以往相对充裕。但黄忠表示，现在最大的问题是银行找不到好的客户，除了市县区百强、资信百佳等企业之外，其他企业很难找到。同时，温州银企之间信息极不对称，好的企业往往又找不到最优惠的银行贷款。
大中型银行现有的考核机制，也使得贷款向大中型企业集中，小微企业贷款仍然很难。“如果你是信贷员，大企业贷款2000万，只要找一个；而小企业贷款200万，需要去找十个。在快节奏下，谁还愿意去找小企业？”黄忠说。
房价下跌风险向银行传导
除了企业担保链连锁反应等潜在风险，“跌宕起伏”的房地产也为温州金融稳定增加了变数。
在温州，金融与房产是“孪生兄弟”，关系紧密。去年7月，一份人民银行温州市中心支行监测报告显示：温州约20%的民间借贷资金最终流向房地产市场。据保守估计，温州直接或间接进入房地产市场的信贷资金至少占贷款总量的1/3，而且50%以上的贷款以房地产作为抵押保全品。
在各路资金疯狂炒作下，温州成为全国房价最高的城市。2011年该市房价最高峰时，比2009年初上涨了一倍以上，即便是温州市郊一二十年房龄的二手房，销售价也高达2万元/平方米。
“短时间，房价大涨大跌，风险不言而喻。”温州哥伦布房产营销有限公司商业地产部主管谢国华说，本轮房地产调控加之民间借贷危机，温州房价已大幅下降，目前一手房价格比最高峰时下降了30%～40%，二手房价格也下降了20%左右。
“目前，一手房价格还是下降，二手房开始企稳回升。”温州中鼎房地产评估有限公司总经理卢林勇说。为促进房产销售，缓解资金压力，温州置信房产、中梁房产甚至打出买房送奔驰、宝马的广告。一家温州外贸公司老板说，今年初，他买了一套中瑞星河湾房子，按照现在的市场价，他已经亏损300余万元。
卢林勇认为，由于银行和评估公司严格把控风险，目前温州房产买卖贷款风险仍在可控范围。但他也承认，之前一些高档住宅通过担保抵押，银行以评估价给予满额贷款的业主，如今在房价大降、评估价下调致使贷款压缩后，还款、“补差价”压力明显增加。
据黄忠介绍，之前通过房子抵押贷款，再去投资房产、民间借贷、企业项目等，这种融资方式在温州尤为普遍。
据温州银监局统计，3月末温州新建房贷款337.46亿，其中抵押贷款比重高达98%，这在全国个人购房贷款中极为少见。
“房价下跌，风险向银行传导开始显现。”黄忠说，如果房价再下跌百分之一二十，一些高档住房市场价极有可能低于抵押贷款价，“如金融风险处理不好，温州重演1997年香港房价大跌，并非危言耸听。”现在，温州银行普遍不看好房地产投资，并压缩其贷款，因素之一是温州市政府2011年来加大了土地投放量。
据温州银监局统计，3月末温州银行业房地产开发贷款、购房贷款分别为134.864亿元、567多亿元，分别比今年初下降了4亿多元、近4.87亿元。与此同时，政策性住房贷款约102.8亿元，同比增加约32.77亿元。（应采访对象要求，文中提及银行业人士皆为化名）