汇丰卖平安 获利26亿美元

汇丰出售平安股权 泰国正大接手

汇丰获利26亿美元

汇丰与平安的十年之恋告终。昨天，中国平安集团的大股东——汇丰控股公告宣布，将其所持有的全部中国平安保险（集团）股份有限公司股份，以总对价727.36亿港元（约合93.85亿美元）转让给泰国正大集团。

根据国际财务报告准则计算，交易完成后，汇丰获得税后利润约为26亿美元。汇丰称，出售所得款项将用作支持进一步实施汇丰集团整体策略的资本。

汇丰转让平安股份的交易在5日公布后，平安保险A股和H股双双上扬。其中，中国平安H股涨4.9％，至60.5港元。上个月，汇丰控股商讨出售中国平安股份的消息传出以后，平安的股价因此出现了一定幅度的震荡。但当时很多业内人士就认为，此举并不会给中国平安的经营构成压力。据香港媒体报道，美银美林此前就分析称，由于汇丰仅履行董事会义务，因此汇丰转让股份后，可能会造成市场恐慌，但不会对中国平安的基本面造成影响。

出售平安股份的行动还能够缓解汇丰银行出售其他中国资产的压力

事件：汇丰出售平安股权

昨天早晨，汇丰控股在港交所开始交易前提交公告，宣布将以每股59港元的价格，向泰国正大集团旗下的4个子公司出售汇控持有的15.57%中国平安股份，交易总价727.36亿港元，约合93.85亿美元，交易将以现金支付。

公告称，此次交易的中国平安股份中，近2.57亿股（即20.8%）将于12月7日划归正大集团旗下的子公司，另外79.2%的平安保险股份将在交易获得中国保监会批准后9个营业日完成转让。

根据国际财务报告准则计算，汇丰出售平安保险股份的税后利润约为26亿美元。至此，汇丰与平安保险持续了10年之久的跨国联姻正式宣告终结。

2002年，汇丰集团与中国平安签署认购协议，以6亿美元认购中国平安股份，持股比例为10%。此后，汇丰一度增持中国平安到19%。

汇丰：意在为集团瘦身

近几年，汇丰频频出售布局在全球各地的非核心资产，包括出售在新兴市场的保险业务等。自2011年初以来，汇丰已退出了至少36项业务。

对于出售此次股权的理由，汇丰在公告中表示，为实现向股东提供持续长远价值的目标，汇丰会根据其制订的策略架构，定期检讨各项业务和投资项目。出售平安保险股权反映汇丰落实其策略的另一进展。

汇丰表示，此次交易事项估计会使汇丰集团的核心第一级资本比率增加约0.5%，而总资本比率则上升约1%。

汇丰控股总裁欧智华昨天也表示，此次交易意味着汇丰进一步执行集团的“瘦身”战略。欧智华强调，中国仍然是汇丰集团的关键市场之一，汇丰将进一步将精力集中在主要业务上。

不过，在中国境内，除了平安之外，汇丰投资还包括交通银行、上海银行、北京汇丰保险及汇丰晋信基金。

“平安是汇丰近10年来最成功的投资之一。”汇丰如此评价与中国平安的合作，且表示未来汇丰与平安仍将保持紧密的合作关系，继续与平安探讨新的合作领域和机会，共同在中国市场发展。

对于此前市场曾流传的进一步抛售在华资产的传闻，汇丰予以否认，且强调看好中国市场，因为这是全球为数不多的高速增长市场，汇丰对中国未来充满信心。

不过，据媒体报道，对于抛售8%的上海银行股权，汇丰控股已提上了议事日程。汇丰控股退出上海银行的传闻已久，汇丰控股目前需要筹集大笔资金应对明年实施的巴塞尔协议Ⅲ新规。按照新规，系统性银行核心资本充足率至少达到9.5%，而身处欧债危机中的汇丰控股的核心资本充足率，容易被潜在欧洲银行坏账损耗。

平安：未来发展战略不变

尽管10年联姻一朝“分手”，但平安与汇丰未来并非陌路。平安表示，对此次交易，平安尊重汇丰的选择，将与汇丰继续探讨各项合作的机会，在不同领域深化互利互惠的合作关系。

事实上，中国平安昨天在资本市场对于汇丰此举也给出了正面回应。中国平安A+H双面飘红，早盘小幅低开之后一路走高，截至昨天下午收盘，中国平安A股报收38.92元/股，上涨4.09%；中国平安H股报收60.59港元/股，上涨4.94%。

对于新东家，平安表示“非常欢迎”正大集团成为平安的长期战略投资者，并表示未来发展战略将保持不变。中国平安强调，在包括正大集团在内的广大股东的支持下，平安将按照既定的发展战略，实现核心竞争力的持续提升和各项业务的稳健增长，继续坚定致力于打造“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的综合金融服务模式。

另外，从汇丰手中购买平安保险股票的卜蜂集团(在中国又称正大集团)，是泰国的跨国大型企业，核心业务包括农牧及食品、零售和电讯，幷从事制药、摩托车、房地产、国际贸易、金融、媒体及其它业务，以及参与不同行业的共同发展营运。卜蜂集团成立于1921年，现有员工28万人，在全球15个国家进行投资，2011年的收入逾330亿美元。