顶级价值投资公司First Eagle意外变动 - 彭博社
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让-玛丽·埃维拉德在2004年底离开舞台时,是有史以来最令人印象深刻的共同基金经理之一。那时,他的小型价值投资者团队是纽约阿恩霍尔德和S.布莱赫罗德顾问公司的一个部分,该公司在1999年收购了这个团队,此前它是法国银行法国外贸银行的一部分。埃维拉德将他管理的几只基金,包括第一鹰全球基金(代码:SGENX)和第一鹰海外基金(SGOVX),留给了他的门徒查尔斯·德·沃尔克,似乎是一个有能力的人。我在2003年10月采访了这两位男士,当时他们正在为埃维拉德的退休做准备,他们听起来就像一对好朋友。
因此,今天早上我收到布莱赫罗德的一份新闻稿,声明德·沃尔克辞职,而埃维拉德,年近70岁,正在回归监督所有基金。新闻稿中没有解释为何做出这一变更。120亿美元的第一鹰海外基金去年表现平平,增长了22%,落后于晨星用作基准的MSCI EAFE指数4个百分点,并且根据晨星的数据,落后于80%以上的类似基金。然而,210亿美元的第一鹰全球基金表现更好,增长了21%,根据晨星的数据,超过了三分之二的类似基金。
也许这就是德·沃尔克辞职的原因。我不知道——我已经联系了公司以了解更多信息。不过,根据晨星的数据,海外基金在2003年和2004年表现也很平淡,埃维拉德离开之前的表现也不佳。也许公司正在使用其他基准或风险调整后的收益,使基金最近的表现显得更糟。我会在了解更多信息后更新。
(更新) 公司的首席执行官约翰·阿尔诺德表示,他无法对德·沃尔克的辞职发表评论,只能说这确实是一次辞职。他表示,计划是让埃维拉德在接下来的几年中培养一位继任者,然后再次退居幕后。阿尔诺德报告称,老经理在早上8点回到了他的岗位。上述提到的两个基金仍然对新投资者关闭。